2018年中国游戏行业发展现状和发展前景 自主研发游戏保持领先,女性用户成为重要群体

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20 吴小燕 • 2019-08-16 16:21:00  来源:前瞻产业研究院 E3426G0

游戏作为能够满足人娱乐、休闲、交流和虚拟成就的产品,近年来得益于互联网的快速发展,在我国实现了快速扩大,中国游戏市场规模已经超过2000亿元,电子竞技的兴起,女性用户规模的扩大,为游戏行业用户的扩大提供了更大的机遇,未来随着中国互联网的进一步发展和自主研发游戏水平的提高,我国游戏行业将保持着快速发展态势,成为居民重要的娱乐休闲活动之一。

用户规模超过6亿

游戏是休闲娱乐的重要组成部分,随着智能化硬件设备的发展,游戏产业不断壮大,从原来的“魂斗罗”、“超级玛丽”等单机游戏发展到互联网端游和页游,传奇、地下城、魔兽世界、星际争霸等网络游戏火爆一时,且得到了较长时间的延续。随着4G时代的到来,画质优异的移动端MOBA(多人在线战术竞技游戏)得到了迅速发展,王者荣耀、和平精英等游戏吸引了众多用户,中国游戏行业规模不断壮大。

根据中国音数协游戏工委(GPC)数据显示,2010-2017年,我国游戏市场规模保持着17%以上的增长速度,其中2011-2014年增速超过30%,2018年我国游戏市场整体收入增速放缓,仅为5.3%,但是我国游戏销售市场收入已经达到了2144.4亿元。根据GPC最新数据显示,2019年上半年受移动端游戏销售收入大增的影响,我国游戏销售收入达到1140.2亿元,同比增长8.6%,增速较2018年同期提高3.4个百分点。

图表1:2010-2019年中国游戏市场实际销售收入(单位:亿元,%)

从用户规模来看,随着我国游戏行业的发展,多种游戏类型的开发下,受众群体不断扩大,同时游戏宣传和推广力度加大,吸引了众多用户。目前MOBA类游戏主要用户群体为青年,但是棋牌类游戏中,中老年群体参与程度较高。根据GPC数据显示,2010-2018年我国游戏用户规模保持着稳定增长,2010年仅为1.96亿人,2018年已经达到6.26亿人。

图表2:2010-2018年中国游戏用户规模(单位:亿人,%)

移动游戏占比接近7成

目前我国游戏行业主要可以分为页游、端游和手机游戏(移动游戏),2012年以前,我国页游发展较为迅速,其在市场中占据着较大比重,但是随着大型端游的快速崛起,页游行业空间逐步被挤压。从2013、2014年中国逐步进入4G时代开始,在网络传输速度的大幅提升和智能移动终端设备快速发展的推动下,应用于移动端的手机游戏得益于能够满足消费者随时随地玩游戏的需求,得到了迅猛发展。

数据显示,2013年我国移动游戏市场销售收入为112.4亿元,2018年已经增长至1339.6亿元,同比增长15.4%。2019年上半年,移动游戏市场保持火爆,实际销售收入达到770.7亿元,同比增长21.5%。

图表3:2013-2019年中国移动游戏市场销售收入(单位:亿元,%)

对比来看,移动游戏目前已成为中国游戏市场的支柱,客户端游戏和网页游戏受移动游戏发展的影响,在游戏市场中的占比不断下降。根据中国音数协游戏工委(GPC)最新数据显示,2019年上半年,我国移动游戏销售收入占游戏市场销售收入的比重达到67.6%,客户端游戏占比27.5%,而网页游戏占比仅为4.5%。

图表4:2019年上半年中国游戏市场结构(单位:%)

自主研发游戏增长迅速

随着中国游戏市场的扩大,中国游戏厂商加大产品研发力度,中国自主研发游戏能力不断提高,市场规模占比不断扩大。2019年1-6月,中国自主研发游戏实际销售收入为921.4亿元,同比增长15.4%,增速同比提高0.3个百分点,高出全行业平均水平7.3个百分点。2019年1-6月,中国自主研发游戏实际销售收入占比呈持续上升趋势,从2018年1月-6月的76.0%提高到80.8%,继续保持市场收入的主导地位。

图表5:2015-2019年上半年中国自主研发游戏实际销售收入(单位:亿元,%)

在中国自主游戏实力提高的同时,自主研发游戏开始走向海外市场。2018年,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元,同比增长15.8%。海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源。2019年1-6月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达55.7亿美元,同比增速20.2%,高于自主研发游戏国内市场收入增速。

在渠道上,中国游戏企业除了与脸书、谷歌商店等多个海外渠道建立了长期稳定的合作关系外,还背靠华为、小米等手机企业,在软件预装与应用商店内均能对产品的推广提供助力。同时,国内游戏企业还通过收购或自建平台的形式聚拢用户,例如腾讯、三七互娱、游族网络等游戏企业已全面展开了海外平台的布局,强化对于用户的深度运营,未来游戏产业走出去通道也将进一步拓宽。

图表6:2013-2019年中国自主研发网络游戏海外市场销售额(单位:亿元,%)

电子竞技发展迅猛

网络游戏在一定程度上有着竞技的根源,目前如魔兽世界、英雄联盟、DOTA、PUBG、王者荣耀等热门游戏均为需要分出输赢的竞技型游戏。2017年11月,国际奥委会宣布认证电子竞技为正式的体育项目,着手将电子竞技纳入奥运比赛项目中,2018年亚运会中,英雄联盟、实况足球、星际争霸2等六个网络游戏成为表演示范项目,一系列官方行为助推了中国电子竞技产业的发展,中国电子竞技产业用户规模的数量快速提高。

伽马数据(CNG)发布《2018年电子竞技产业人才报告》显示,中国电子竞技产业仍处于持续快速发展的过程中,2018年中国电竞用户规模达到了4.28亿人。而根据中国音数协游戏工委(GPC)和伽马数据发布的最新数据显示,截至2019年6月末,中国电子竞技用户规模已经达到了4.4亿人。

图表7:2014-2019年中国电子竞技用户规模(单位:亿人)

中国电子竞技市场收入主要包括游戏收入、直播收入、电子竞技赛事的相关收入以及其他收入。其中,电子竞技游戏收入占据主要地位。电子竞技的壮大,无疑助推了中国网络游戏的壮大,同时也给中国游戏市场的健康发展指引了方向。根据GPC数据显示,2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元,同比增长14.2%,占中国游戏市场比例为38.9%,其中客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达371.8亿元。移动电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元,移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏,占比达到55.4%。2019年1-6月,中国电子竞技游戏市场实际销售收入465亿元,同比增长11.3%。电子竞技游戏市场近三年均保持了两位数较快增长,体现了电子竞技行业在国内蓬勃发展的势头。

图表8:2016-2019年中国电子竞游戏市场销售收入(单位:亿元)

女性用户逐步成为重要群体

随着中国游戏产业的发展,游戏类型增多,竞技性稍弱而娱乐性更强的游戏数量增多,受众面进一步扩大。2010年以后尤其是4G大规模应用下,中国游戏市场逐步进入纵深发展阶段,女性用户正成为游戏市场越来越重要的消费群体,提升了中国游戏市场的增长空间。根据游戏工委数据显示,2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元,同比增长13.8%。2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人,同比增长11.5%。

图表9:2015-2018年中国游戏市场女性用户消费规模(单位:亿元)

然而,受产品研发、运营等因素影响,女性用户群体对市场实际销售收入贡献度依然偏低,占比不足30%,但是女性规模用户占比已经超过45%,女性用户消费动能仍待激发。

二次元游戏等成为新动能

国内移动游戏市场发展已经相对成熟,游戏领域增量不足,各大企业开始在细分领域探索新机会,二次元用户偏好的游戏产品凭借内容丰富、用户忠诚度高获得企业青睐。同时,近年来国内二次元文化发展迅速,用户规模持续增加,对于二次元用户消费市场的发展也起到了促进作用。

2018年中国二次元游戏市场实际销售收入达190.9亿元,同比增长19.5%。2019年1-6月,中国二次元游戏用户规模达1.12亿,同比增长13%,中国二次元游戏用户增速较快,发展前景良好。2019年1-6月,中国二次元游戏市场实际销售收入达104.1亿元,同比增长11.1%,二次元游戏市场未来增长潜力巨大。

图表10:2015-2018年中国二次元游戏市场销售收入(单位:亿元)

2019年1-6月,中国VR游戏市场实际销售收入12.1亿,同比增长50%。AR游戏用户规模为731万人,同比增长14.9%。

未来在中国自主研发游戏实力与水平的提升下,女性用户群体规模扩大,二次元、VR游戏成为增长新动能,电子竞技的刺激下,中国游戏行业将保持良好的发展趋势,在居民娱乐休闲中占据重要地位,成为我国产业发展的一大亮点。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告

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