十张图带你了解2019年上半年购物中心开业情况及未来发展趋势 近五年来首次出现开业数量同比下滑!

分享到:
20 朱琳慧 • 2019-08-14 11:25:50  来源:前瞻产业研究院 E2298G0

据联商网&搜铺网大数据研究中心统计,2019年上半年全国新开业的商业项目数量达194个(不含专业市场、酒店及写字楼,商业建筑面积≥2万方)。新增GFA商业建筑面积1451.45万方,平均单体建筑面积7.48万方。按55%得房率计算则新增GLA商业租赁面积798.30万方,平均单体租赁面积4.11万方。

近五年上半年开业数量同比首次下滑

2019年上半年相对而言,是全年购物中心供应较谨慎的时期,《联商网》根据此前统计的1-6月每个月开业情况后发现,2019年单月开业量整体呈现同比下滑的趋势,这也导致了整个2019年上半年出现近五年来首次出现同比下滑的情况。

 图表1:2014-2019年H1开业数量及同比增减情况(单位:家,%)

从近五年上半年开业数量及同比变化上看,2015年至2018年四年逐年递增,2018年迎来峰值达到228个,虽然2019年同期相比有所下滑,但也是近五年开业量第二高的年份。

从同比增减度角度看,剔除2015年(2014年上半年无数据参照,故以0%标备,无参考意义),近五年中同比整体上涨,略有震荡。且2018年与2017年相比暴涨了37%以上,2016年同比2015年上涨了13%,仅2019年同比回落至-15%。

这表明,全国商业地产的供应仍然持涨,虽然业内出现了不少类似“饱和”的声音,且谨慎姿态稍露,但开发商仍然看好市场的接受力。

华东地区新开业面积遥遥领先

区域分布上,2019年上半年华东区数量、体量遥遥领先,数量占全国的47%,体量占比50%。西南区第二,26个项目,202万平方米体量,不及华东区的三分之一。华南区第三,与西南接近。华中、西北分居第四、第五位,开业量占比呈持续下滑。华北、东北开业量持续保持在低位。

图表2:2019年上半年开业购物中心体量区域分布及占比(单位:万平方米,%)

注:统计标准为商业建筑面积≥3万㎡的购物中心

新开业数量上中小型购物中心为主

新开商业项目中,规模在2至5万方(含2万方,不含5万方)数量最多,占比约35%;5至10万方(含5万方,不含10万方)占比也在35%左右;10至15万方(含10万方,不含15万方)占比约20%;15万方以上(含15万方)占比约10%。

图表3:2019年上半年购物中心新开业数量按体量分布(单位:个,%)

商业面积在8万方至10万方以上的为大型购物中心,从2019年上半年的商业体量分布上看,2-10万方的中小型购物中心是主流,占比超7成。

前几年一些开发商不愿意提及的“社区类商业”,近几年发展迅速,走到消费者身边、抢夺“最后一公里商业”已然是资本市场的又一个角逐点。越来越小的门店,避免了过高的拿地成本、场地租金带来的压力,却能满足周边社区居民基本的生活需求,便捷消费带来的优势让不少房企看到了希望。

20万方以上的巨型购物中心有上海青浦万达茂、无锡融创茂、济南欧亚大观乐活城、铜陵时代广场和兰州中心。其中青浦万达茂和无锡融创茂是文商旅产品。

开业数量上华东领跑,西南超华南

2019年上半年,拥有GDP大省浙江、江苏和全国经济中心上海的华东依旧是区域霸主,近五成的开业总量占比占据了半壁江山,这其中江苏就25个,上海20个,浙江和山东分别有14个和11个。

图表4:2019年上半年购物中心新开业数量区域分布(单位:个)

相较于拥有全国另一大GDP大省广东的华南,西南地区的经济大环境相对逊色,但2019年上半年的表现异常活跃,以30个开业总数量跃居第二,这已经其连续两年超越华南。西南的强势,归功于成都和重庆两大城市,分别上榜2019年上半年城市开业数量TOP13,同时其他城市的表现亦可圈可点,贵州的遵义、六盘水和云南的昆明、大理、楚雄开业数量均在2个以上。

得益于广深两大一线城市的消费活力,不少知名房企集中供量,区域本土的保利、万科、恒大等房企“肥水不流外人田”,加上新鸿基、九龙仓、新世界等港企的“近水楼台先得月”,华南的商业有“天时地利人和”之利。虽然2019年上半年仍然滞后于西南,但仍然以26个开业量占据第三位的领地。

其他,华中、华北、西北表现正常,而东北依然垫底。

新开业数量一线及新一线活跃,三四线有潜力

一线城市和新一线城市的经济发展较快、商业氛围好、人口多、消费力强,虽然拿地成本高,但高消费还是让不少开发商愿意高价投资,因此这些城市的商业活跃度往往较高。

从2019年上半年统计的城市活跃度来看,TOP13榜单中,上榜的门槛为4个开业量,除了济南和南昌外,其余11个均为一线和新一线城市,北上广深四个新一线除北京外均在榜。未在榜的新一线城市中,南京和郑州分别3个,长沙、宁波和昆明分别2个,东莞和青岛无项目开业。这表明,经济、商业发达以及交通环境理想的城市仍然是商业争夺的主战场。

另一方面,根据2019最新城市分级指标,在开业总量上看,三四线城市总量并不比一线、新一线少。这表明,购物中心存有更大空白和机会的三四线城市开发潜力大,也是当下购物中心发展的重要趋势之一。

图表5:2019年H1购物中心新开业量城市活跃度排行榜(单位:个)

中产阶级、90/00后群体逐渐成长为消费主力

随着中产阶级、90/00后群体逐渐成长为消费主力,未来将会塑造真正属于中国自己的本土消费文化和流行文化,“美好生活”的诉求将取代物美价廉的“必需型生活”诉求,所有据此而展开的商业逻辑都将重构。

图表6:2017-2020年中国中产阶级规模(单位:亿人,%)

预计到2020年,中国中产阶级群体将占总人口的近50%,对零售消费的贡献率将达57%(按年均增长率7%计算),进一步挤压中低消费份额。中产阶级在中国消费升级中的“主体地位”逐渐明确,以新中产为代表的“品质经济”将成为实体商业发展的新增长极。

图表7:2018-2020国内中产阶级群体零售消费贡献率(单位:%)

预计到2020年,90/00后群体对零售消费的贡献率将达35%(按年均增长率10%计算)。而成长在阶层流动性降低、物质生活优越、移动互联网和内容大爆发年代的90/00后群体,消费趋向“猎奇性”,更愿意为“兴趣”买单。

图表8:2018-2020年国内90/00后群体零售消费贡献率(单位:%)

购物中心体验业态形式越来越丰富

据赢商网大数据统计,2018年开业购物中心业态占比以文体娱乐类最高,达38%,其次为餐饮30%,零售类仅占比9%,主题街区占7%。值得关注的是,体验业态占比近几年持续增长,2018年占比同比上升5%。

体验业态形式也越来越丰富,如室内动物园、室内运动馆、小剧场、黑科技体验馆、围棋馆等不断出现,品牌包括:室内体育运动主题乐园Sports Monster、自然之城KAKA ZOO、Boom park全球萌宠动物主题公园、Cutezoo动物文化乐园、FUTURE ZOO未来动物城、洛克公园、NOVA国际卡丁车场、西演艺术中心缤纷剧场、腾讯视频好时光、奇客巴士、幻影星空VR体验馆等。

图表9:2018年开业购物中心业态占比(单位:%)

打造更为聚焦的特色主题型商业成为新趋势

据赢商大数据中心监测,2018年主题型购物中心占比上升4%。商业地产从2017年起进入轻资产与技术输出、标准化与特色化并举时代。全国性商业大集团逐渐成形,区域级商业集团积极布点,增量商业转为存量盘活。在此背景下,深挖细分客群消费需求,打造更为聚焦的特色主题型商业成为新趋势。

图表10:2015-2018年全国新开业主题型购物中心数量占比(单位:%)

注:统计标准为商业建筑面积≥3万㎡的购物中心

图表11:2018年全国新开业不同主题类型购物中心数量占比(单位:%)

注:统计标准为商业建筑面积≥3万㎡的购物中心

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国购物中心行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国购物中心行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2019-2024年中国购物中心行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

报告主要分析了购物中心行业的发展背景与行业现状;购物中心的建设规划与运营策略;购物中心区域市场的投资机会;购物中心的标杆企业项目经验;购物中心行业的前景与趋势...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p34q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 朱琳慧
资深产业研究员、分析师
370913
关注
271
文章
39

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J