2018年蒙古国羊绒行业市场现状与发展前景:行业竞争激烈,GOBI地位难以撼动【组图】

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20 肖蕴轩 • 2019-08-08 18:20:25  来源:前瞻产业研究院 E2711G0

蒙古国是全球第二大羊绒储备国,羊绒供应量约占全球的三分之一。继铜、金后,羊绒属蒙古出口量第三大的产品。在国际市场上,蒙古国羊绒纤维原材料及其制品的色泽、美观程度及质量都属高档产品的行列。羊绒制品在蒙古国出口商品中也占有重要地位。对蒙古国而言发展羊绒产业是提高国家财政收入和国民收入的有效途径。

市场规模稳步扩容

随着蒙古经济的不断发展,国民收入得到了提高,居民消费能力不断增强,消费者的消费观念也更加的多元化,并开始逐步建立了对羊绒产品的消费观念,这促进了蒙古国羊绒产业的发展。但在2012年之后,蒙古国经济陷入危机,为谋求发展,蒙古国政府开始重视畜牧业发展,并积极为该产业提供合理的法律和财政环境,这使得蒙古国羊绒产业得到了快速发展。2012-2018年,蒙古羊绒产业市场规模从494.91亿蒙图,发展到2018年的921.82亿蒙图,年复合增长率达10.92%。

图表1:2012-2018年蒙古国羊绒产业市场规模情况(单位:亿蒙图, %)

蒙古国羊绒产业亟待升级

从产业链的角度来看,目前,约有82%的蒙古羊绒公司主要是从事羊绒加工环节,范围从梳理、洗涤到针织。然后这些羊绒公司再将羊绒半成品出售给外国品牌或其他国内公司。从以下数据分析可以看出,目前蒙古羊绒产业链仍停留在初级加工阶段,产业结构亟待升级。

图表2:2018年蒙古国羊绒产业链格局(单位: %)

产业竞争激烈,GOBI地位难以撼动

根据蒙古国经济部2018年报告,在蒙古国羊绒产业内,有15家大型企业和150家中小企业。在过去的十年,部分羊绒公司在原料羊绒采购方面投入巨资,例如在加工阶段-洗涤-精梳和纺纱以及时尚方面进行了大量投资。而这些羊绒公司的垂直整合以及对基础设施的投资更是加大力度推动了蒙古羊绒产业的发展。

据调查数据显示,目前,蒙古国羊绒产业竞争较为激烈,GOBI、GOYO等公司经历了数十年的产业经验的积累,已经具备了一定的领先优势。2018年,GOBI公司占据66%的市场份额,市场地位难以撼动。

 图表3:2018年蒙古国羊绒品牌竞争格局(单位: %)

通过下表可以发现,在蒙古国羊绒品牌中, GOBI公司的羊绒产品定价要稍高于其他品牌。此外,在产品颜色和生产技术方面也占有一定的优势。可见,GOBI公司66%市场份额的背后是强悍实力的支撑。

图表4:2018年蒙古国主要羊绒品牌简介

发展规划

近年来,蒙古国对提高畜牧业产能日益重视,一方面,蒙古人民党政府在《蒙古国政府行动规划2016-2020》中制定施政目标,将快速推进“蒙古国牲畜”国家计划,从整体上提升畜牧业的经济效益,建立羊毛、羊绒和皮革收储与运输体系,为牲畜产品的加工与制造构建原料储备;另一方面,民主党出身的蒙古国总统同样关注羊绒产业,巴特图勒嘎在今年年初专程赴羊绒企业视察,他强调羊绒产业收益的增加,对国家摆脱经济发展高度依赖矿产品出口具有重要意义。2018年2月,蒙古国颁布为期四年的国家羊绒计划,该计划以蒙古国羊绒制品的生产加工、技术革新以及对羊绒企业的财政扶持为重点。

图表5:蒙古国家羊绒计划安排

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国羊绒行业产销需求与市场前瞻分析报告》。

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