智能售货机探索新零售增长第三极:不打烊的诗与远方

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20 王思婷 • 2019-07-30 11:20:22  来源:前瞻产业研究院 E2870G1

数字化、智能化是自助售货机行业发展大方向

随着“无人零售”的风潮席卷全国,智能售货机以其商业模式多元化、占地面积更小、坪效更高等特点成为智能零售终端市场的发展焦点。我国的智能售货机行业按照技术的创新与应用情况主要可划分为四个阶段:投币机械式、电子化、数字化、智能化。当前国内售货机处在数字化向高端智能化过渡阶段,进入市场营业的售货机基本已经实现数字化,而AI智能化的相关技术仍在研发试验当中,尚且没有完全普及。

数字化的本质是提效,而智能化更多体现在人机互动层面提供拟人化体验,弥补无人零售“没有温度”的缺陷。总的来说,数字化、智能化是自助售货机行业发展的必然趋势。

图表1:我国智能售货机发展阶段划分

自2017年“无人零售”拍浪弄潮抵达巅峰至今,“无人便利店寒冬”的说法到处流传。诚然,“新零售”一经提出,无数创业者与投资机构涌向无人零售的风口,如今潮水褪去,无人零售在近几年进入了泡沫破灭期,但是值得一提的是,自助售货机大盘却仍在强劲逆势增长。

从机器保有量来看,近几年以来,我国自助售货机保有量均呈现30%以上的高速增长态势。2016年,我国自助售货机的保有量在19万台左右,同比增长58.3%。2017全年我国自助售货机保有量达27.5万台。但从人均拥有量来看,我国人均自助售货机保有量仍较小。2017年,我国人均自助售货机拥有量为5000人/台,而在自助售货机分布最为密集的日本,平均每29人就拥有一台自动售货机,可见我国自助售货机存量增长空间大。

图表2:2011-2018年我国自助售货机存量增长情况(单位:万台)

从市场规模来看,据统计数据显示,2013年-2017年,中国自助售货机市场规模正快速增长;2013年中国自助售货机市场规模仅仅为19亿元;到了2016年中国自助售货机市场规模快速增长至75亿元,同比增长74.42%;2017年,中国自助售货机市场规模突破100亿元至120亿元,同比增长60%;2018年,中国自助售货机市场规模约为190亿元,同比增长58.5%。

图表3:2011-2018年我国自助售货机市场规模(单位:亿元)

相比于较为激进的“无人货架”、“无人便利店”,智能售货机本身有不错的市占率,增速较快;与传统零售门店相比具有成本和技术优势。在人力和租金成本提升以及老龄化趋势下,智能售货机无疑是现阶段新零售短期波动中值得投资的中长期明星产品。

但是,由于自动售货机行业具有若干壁垒,如资金壁垒、规模壁垒和点位壁垒等限制,行业对于早期入局者较为友好,而对新进入者来说有一定门槛。

图表4:自动售货机行业的壁垒分析

目前我国自动售货机参与者主要分为三大类:一是独立运营商,以售货机售卖为主要销售模式,并且在营销端提供解决方案,同时辅之以售货机广告、陈列和租赁等相关增值服务,此类参与者较为主流,典型企业有“自动贩卖机第一股”友宝在线、蓄力冲击“自动售货机第二股”的来乐智能等等;二是消费品的品牌商,如可口可乐、百事,国内的农夫山泉和娃哈哈等,“自掏腰包”布局全国智能零售终端网络,依靠自有品牌吸引流量变现;三是运营平台开发商,如浪潮,依靠本身扎实的云数据、物联网等技术搭建智慧零售运营平台,自主研发了“潮GO智能售货机IVM系列”和“潮GO智慧零售运营平台”。

图5:当前国内智能售货机三大参与者分类

从精耕智能售货机的供应厂商竞争格局来看,国内企业较为分散,但是市场集中度较高。新三板上市的友宝在线占据售货机市场超过40%的份额,行业基本呈现“一家独大”的格局。纵观整体企业,包括友宝在线在内,当下能于市场有一寸方地而未被风口洗刷出局的企业,均在2013-2014年甚至2010-2011年就已开始布局智能零售机。其中,创立于2004年的深圳市来乐智能股份有限公司,作为国内最早一批布局智能售货机的企业,曾在2017年向股转提交挂牌资料,冲刺“售货机第二股”。

根据当年来乐智能提交的招股说明书,2016年上半年,来乐智能营收1320万元,同期友宝在线8.77亿元,营收规模明显不在同一重量级。而后上市未果,原因亦不明。但是从近段时间来乐智能的活动情况来看,公司在众多自助售货企业和产业上下游中变现极为亮眼,华丽回归、重振上市的可能性很大,“售货机第二股”的名号未来可期。

2018年12月,由国内自助售货行业《中国商业联合会智慧商业分会智能售货产业发展管理中心》(CSIM)与《亚太自助售货行业联合会》(APVA)共同主办的“2018自助售货行业年会&第六届高峰论坛”中,来乐智能获得“2018年APVA企业发展奖”。

2019年3月,中国(广州)国际自助售货系统与设备博览交易会(简称CSF)上来乐智能凭借无人披萨餐厅、智能无人面馆等多种新型无人零售黑科技吸足了现场观众的目光。

图表6:国内主要智能售货机供应商情况

传统的自动售货机主要的盈利来源与以往的零售行业类似,主要利润源为货品的销售差价。但随着移动互联网技术的引入,自动售货机的盈利模式趋于多元化。商品销售仍是主要盈利来源,为解决自动售货机SKU结构单一的,导致客单价低的问题,很多企业从横向和纵向都进行拓展延伸,横向延伸上,已从自动饮料机扩展到自动橙汁机、煮面机、冰激凌机、咖啡机等;纵向上,不断扩充自动售货机内的产品品类,如智能微超可售卖便利店中80%的商品,包括生鲜、果蔬、日用品、零食等全品类商品,并支持不规则形状产品和玻璃等易碎商品的售卖。

广告收入已经逐渐成为自助零售企业的第二大收入来源,如友宝在线,其广告收入占总营收比重已超过20%。

图表7:自助售货机盈利模式

新技术是破局关键

伴随4G、5G、Wifi等技术的不断突破,国人移动支付的习惯逐渐养成,中国逐步迈入“无现金社会”,这无疑是智能售货机乃至整个无人零售行业未来可持续发展的驱动力。

根据中国互联网络信息中心发布的数据,2011-2018年,我国移动支付用户规模逐年增长,截至2018年底,我国手机网上支付用户规模达到5.83亿,同比增长10.63%,网民手机网上支付的使用比例由2017年底的70.0%提升至71.4%。

 图8:2011-2018年我国移动支付用户规模变化情况(单位:亿户,%)

自助售货机的智能化离不开三种核心技术:无现金技术、智能终端的实时交互技术和人脸识别。其中人脸识别是一项包含计算机视觉、图像处理、神经网络、人工智能等学科,同时非常具有挑战性的多学科交叉技术。刷脸支付走在时代前列,是新零售落地的重要支点。2019年以来,支付宝和微信支付陆续推出了“蜻蜓”和“青蛙”刷脸支付设备,并开始执行相应的B端奖励政策和C端优惠活动。未来自助售货机企业能否率先应用刷脸支付,将成为破局关键。

图表9:智能售货机三大核心技术

“冷链物流”撞上“无人零售”,又开创出一种新零售的新业态模式,现阶段陆续出现企业在试水“自助售货机+冷链”。以来乐智能为例,2019年初来乐智能中标武汉地铁自助零售项目,与伊利合作打造牛奶冷链模式,来乐智能将在武汉建造冷链配送中心,也叫云仓配,用于给前置仓或自动售货机补货,由售货机直接供货给消费者。所有的商品会通过大数据输送离客户最近的仓里,全程使用冷藏车进行配送,内置保温设备,保证鲜牛奶全程处于低温状态。除此之外,还根据个性化的链路设计实现了车辆和人员的优化配置,增加链路的利用效率,这样才能够做到第一时间送达,精“准”服务保证一口新鲜。

在快速城市化的现代,智能售货机是将各种产品推进社区的有效方法,而且通过AI引擎,可以减少浪费与运营成本,实现空间和价格的最佳组合。无论现阶段的无人零售行业如何起起伏伏,未来无人设备的发展潮流将如同手机智能化、支付无现金化一样不可阻挡。

图表10:“自助售货机+冷链”案例

更多数据参考前瞻产业研究院发布的中国自助售货机行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

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