2019年中国床垫行业发展及趋势分析 市场需求空间仍然庞大【组图】

分享到:
20 韦婷 • 2019-07-29 11:20:58  来源:前瞻产业研究院 E5519G2

随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育,国内床垫市场步入快速发展阶段,床垫消费额超过500亿元。但目前中国床垫行业仍存在集中度不够高、行业格局大却乱等问题。目前中国床垫行业受新房销售规模扩大,存量房翻新提速和传统睡眠观念革新等因素影响,消费群体规模在持续扩大,市场仍有较大发展空间。

自21世纪以来,我国床垫业发展势头良好,目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育,国内床垫市场步入快速发展阶段。

床垫选择不断丰富

床垫对中国床具来说是舶来品,因为在很长一段时间内,炕、棕榈、绷子、木板等硬床占据着中国民用床垫市场的主流。随着消费市场的全球一体化,中国床垫市场的产品种类也丰富起来,在国外流行的弹簧、乳胶等软床垫开始出现。

随着我国人民生活水平的日益提高,床垫的卫生、舒适、美观、耐用以及价格合理正在成为消费者选购的基本标准,在睡眠问题日益重要的今天,健康睡眠逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。

图表1:70年来中国床垫变迁情况

新房销售促进床垫需求增长

整体来看,中国床垫行业受新房销售规模扩大,存量房翻新提速和传统睡眠观念革新等因素影响,消费群体规模在持续扩大,2018年中国床垫需求量约为4144.2万张。

而据国际睡眠产品协会(ISPA)统计,中国床垫消费总额从2002年的6.8亿美元增长到2017年的93.1亿美元,CAGR达17.77%,已经超越美国成为全球最大的床垫消费市场。床垫的需求来源为旧床垫的更新需求和新销售住宅的新增需求。假设床垫更换周期为10年,每间住宅面积100平方米,需2个床垫。据国家统计局统计数据显示,2018年中国商品房住宅销售面积为14.79亿平方米,床垫的消费规模约为538.7亿元。

图表2:2013-2018年中国床垫消费额及需求量测算(单位:亿元,万张)

床垫以出口为主

随着我国床垫产品海外市场的拓展,近年来我国床垫产品进口和出口都呈现不断增长的趋势,总体主要以出口为主,进口较少。我国床垫行业进出口的主要产品有海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫、其他材料制褥垫和弹簧床垫。2017年我国床垫行业进出口合计18.22亿美元,2018年我国床垫行业进出口合计22.13亿美元,较上年同期增长21.46%,贸易顺差为19.87亿美元。

图表3:2017-2019年中国床垫进出口情况(单位:亿美元)

自2018年9月美国国内多家床垫企业对进口自中国的床垫提请反倾销调查之后,美国商务部于2019年5月底宣布对华床垫作出反倾销肯定性初裁,初步裁定强制应诉企业梦百合的倾销率为38.56%、际诺思的倾销率为84.64%、其他单独税率的企业倾销率为74.65%(含敏华、喜临门等)、普遍倾销率为1731.75%。受美国对华床垫征收反倾销税影响,我国床垫企业出口业务明显承压。

集中度较低

纵观中国的床垫行业,目前已是超500亿元规模的领域,但全国性的床垫品牌凤毛麟角,目前也尚未出现营收规模过百亿的企业,单个品牌市场的占有率都是各位数,且都超过5%,行业呈现出“大行业小公司”的特征。虽然2015年中国床垫业市场规模已超越美国成为全球最大的床垫消费市场,但从市场集中度角度看,根据床垫市场规模及各企业营收数据测算,我国床垫行业集中度CR4仅为15%,远低于美国的61%,市场还未出现一家独大的龙头品牌。

 图表4:2018年中美床垫行业CR4集中度对比(单位:%)

具体来看,在目前中国的床垫市场中,按照企业市场定位,高档产品市场的竞争者主要是国际知名企业,包括席梦思(Simmons)、丝涟(Sealy)、舒达(Serta)等;中档产品市场以国内知名企业为主,包括惠宝、喜临门、皖宝等;低档产品市场竞争者众多。

图表5:中国床垫行业竞争格局

睡眠质量改善需求促进床垫行业发展

2019年3月18日,喜临门发布《2019年中国睡眠指数报告》(以下简称《报告》),《报告》将睡眠质量分为甜美区、舒适区、苦涩区、烦躁区、不眠区五个等级,并以色彩的方式进行直观呈现。数据显示,33.1%的国人睡在“苦涩区”,26.3%的国人睡在“舒适区”,16.1%的国人睡在“烦躁区”,13.8%的国人睡在绿色甜美区,10.7%的国人睡在不眠区。

图表6:中国年轻人睡眠质量统计(单位:%)

面对睡眠障碍,国人尝试各种方法来缓解睡眠障碍。51.3%选择听舒缓音乐助眠,44.6%采取轻运动的方式助眠,42.5%的人选择强制改变作息时间,调整生物钟来缓解睡眠障碍。此外,36.3%的国人表示会通过更换寝具的方式来缓解睡眠障碍。通过更换寝具来缓解睡眠障碍的消费者,给床垫行业带来了更大的增长空间,特别是功能性、保健的床垫。

 图表7:如何改善睡眠质量(单位:%)

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2020-2025年中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2020-2025年中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

报告主要分析了中国床垫行业界定、政策环境与经济环境;床垫行业产业链;床垫行业发展状况;床垫行业竞争状况;领先床垫行业企业经营状况;床垫行业产品市场分析;床垫行...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p16 q2 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

评论载入中...
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 韦婷
前瞻产业研究员、 分析师
731133
关注
312
文章
21

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J