2018年全球制鞋行业市场现状及2019年发展趋势分析 产业迁移路径及消费市场分化明显

制鞋行业是典型的劳动密集型行业。从全球化的视野来看，这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上看，世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、台湾、韩国，再转移到中国大陆。目前，中国已经成为全球最大的制鞋重心，鞋产量占全球总产量的60%以上。但是随着中国经济的发展，劳动力成本的上升，制鞋业有向越南、印度、巴基斯坦等劳动力更低廉的国家转移的趋势。

全球制鞋产量平稳增长，2018年超270亿双

尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高，但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过10亿的印度，每年每人的鞋耗量仅有0.7双，但在人口3亿的美国，每年每人的鞋耗量却超过了6双，欧洲和北美，鞋类消费分别占全球16%和15%，以较小的人口消费全球较大的比重。

在此背景下，全球制鞋产量平稳增长，2011-2018年，全球鞋业产量呈现出逐年增长的趋势，2018年全球鞋业市场产量达到271.76亿双，较上年增长3.50%。

亚洲产量比重高达86.8%，出口份额比重高达83.3%

世界制鞋重心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移到成本更低的广东、温州等地；目前，其又迁移至东南亚如越南、老挝、马来西亚等地。但整体来看，中国依旧是世界上鞋类生产和出口的第一大国。

全球鞋类生产主要集中于亚洲，亚洲鞋类产量占全球鞋类总量的86.8%，其他大洲均没有超过5%，南美洲为5.0%、欧洲为3.6%，非洲为2.9%，北美洲为1.7%，澳洲则可忽略不计。

按各大洲占比来说，过去10年里各大洲鞋类出口的比例基本稳定，亚洲占据绝对优势，出口份额占据世界总量高达83.3%，欧洲出口则占到世界总量的13.8%，其他大陆的总份额只有3%。相比2010年，鞋类出口占比中，只有欧洲有所增长，从11.4%增长到13.8%，亚洲、南北美均有所下降，非洲与澳洲占比很小，基本持平。

按照国家来说，经过5年持续下滑，中国在2017年出口96.78亿双，占全球出口份额的67.5%。越南出口10.18亿双，占全球出口份额的7.1%，德国出口2.81亿双，占全球出口份额的2.0%。

整体来看，出口竞争格局中，亚洲依旧拥有着压倒性的市场份额，但主攻中低端产品，欧洲增长较快，说明随着人民生活水平的提高，高端鞋类市场焕发出了生机。

全球鞋业行业集中度稳定，中国产量占全球57.5%

按国家统计，全球鞋业生产的集中度在2010-2017年期间基本保持稳定，鞋产量排在前10位的国家总产量占全球总产量的88%至89%。

尽管中国近年产量有所降低，仍是世界上最重要的鞋生产国，共生产135.23亿双，占全球总量的57.5%。2017年，印度生产了24.09亿双，占比超过了10%的门槛，达到了10.2%。越南与印度尼西亚产量接近，分别居于第三第四位。亚洲国家占据了全球鞋类生产的前4位，在全球产量前10排名中也占据了7席。

巴西排名第五，是全球最大的非亚洲鞋类生产国，受到国内经济疲弱的负面影响，其市场份额相比2016年略有下降。墨西哥是另一个进入前十位非亚洲国家，生产2.59亿双，占全球总量的1.1%。意大利超越了泰国，再次夺回了前10大产鞋国的位置。

中国、印度、意大利鞋业集群数量最多

以鞋业产业集群数量看，中国、印度、意大利所拥有的鞋业集群数量最多。中国共拥有10个鞋业集聚区，印度和意大利的鞋业集聚区数量相同，分别为6个。但更深一步看，中国、印度鞋业集群主攻中低端鞋业产品；而意大利则主攻高端鞋业产品。

产业迁移路径明显、高科技产品入主市场、消费市场分化明显

1、产业迁移路径明显

制鞋业是劳动密集型行业，人工成本所占总成本比重较大。故因各地成本起伏变化，制鞋行业迁移路径也颇为明显。代工地区从日韩、台湾到中国沿海城市、中国西北地区到现在迁移至越南、印度、老挝等地。虽然目前中国仍是制鞋第一大国，但在贸易战、人工成本以及东南亚加快投资的因素作用下，产业有进一步往东南亚国家迁移的迹象。

2、高科技产品入主市场

目前，在大数据、物联网、传感技术的发展带动下，智能运动鞋在设计下问世，运动鞋本身可以帮助监测个人的运动数据，包括肌肉疲劳程度等；故给予了鞋业全新的业绩增长点。随着中国本土市场的生产制造和消费升级变化，市场上各种品类的鞋履不断被细分，生产领域亟需这项技术来提高产能和产品多样性。整体来看，鞋业市场科技含量将与日俱增，同时随着世界经济的发展，人民的逐步富裕，高科技产量将会迎来更广阔的市场。

3、鞋业消费市场分化明显

在鞋类消费市场方面，目前全球鞋类产品主要消费市场集中在两类地区，一类是经济发达的国家和地区，如美国、欧盟、日本、加拿大等，另一类是人口众多的国家及地区，如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。据国际有关统计资料表明，进入21世纪后，全球前10名的年鞋类消费大国分别为：中国、美国、印度、日本、巴西、印度尼西亚、法国、德国、英国、巴基斯坦。

在上述国家中，中国、印度、巴西、印度尼西亚等国家人口众多，拥有巨大的鞋产品消费市场，但同时这些国家拥有大量的制鞋企业，其产品可满足大部分国内需求，对外部产品需求不大。随着这些国家经济的发展，人们生活水准的不断提高，消费能力和意识的不断增强，鞋产品消费市场的增长空间极大，这些国家将是鞋产品消费最具潜力的市场，也是鞋类产品出口最具潜力的目标市场。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》

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