2018年中国服装行业市场分析与发展趋势 女装仍然是最大的分支部门【组图】

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20 吴宁芬 • 2019-07-20 13:30:46  来源:前瞻产业研究院 E3146G1

2018年,我国服装市场继续保持上升趋势,实现了2014年以来的最高同比增长。但是,日益增长的经济不确定性给服装市场带来了重大挑战,预计2019年,我国服装市场销售增速将放缓至3.5%。细分行业表现方面,女装仍然是最大的分支部门,童装和运动服饰显示出巨大的增长潜力,这可以从两者2014-2018年的市占率保持逐年增长趋势可以看出。市场竞争方面,我国服装市场仍维持着高度分散的竞争态势,行业CR5仅为6.9%,对比日本,我国服装行业目前仍处于增速放缓的成长后期,集中度相对较低,行业参与者较多。而中国各服装品牌要想从市场中突围,可以借鉴日本国民服装品牌优衣库的发展模式。

服装市场继续保持上升趋势

自古以来“衣食住行”一直是人们最基本的消费需求,其中服装作为重要的可选消费品与人们的生活息息相关,市场规模庞大,增长较为稳定。根据欧睿咨询2019年7月发布的《2019年中国服装市场报告》的数据显示,2018年我国服装行业市场规模达到2.08万亿元,同比增长7.8%,预计2019年我国服装行业市场规模将继续增长,达到2.15万亿元,但受经济发展的不确定性影响,增速会放缓至3.4%。

图表1:2014-2020年中国服装行业市场规模增长情况及预测(单位:万亿元,%)

女装仍然是最大的分支部门

从2018年我国服装市场各细分子行业的表现来看,女装市场所占市场份额最大,其次是男装市场。根据欧睿咨询数据,2018年我国女装市场市场份额占整个服装市场的48.1%,较2017年下降了0.1个百分点,其次男装市场仍然位列第二,市场份额占比27.6%,也较2017年有所下降。相较前两者,我国童装和运动服饰市场表现较好,份额占比均逐年增长,在2018年的市场份额分别为11.5%、12.7%,两者显示出巨大的潜力。

图表2:2014-2018年我国服装市场各细分子行业市场份额占比走势(单位:亿元)

竞争格局仍高度分散

竞争格局方面,巨大的市场空间下我国服装行业竞争格局仍高度分散,国产品牌未形成强势地位。一方面原因是从需求角度,服装作为非标品,人们消费相对更为个性化,另一方面从供给角度,国内市场中服装品牌尤其是国产品牌目前发展较短,多数品牌在营销、性价比、品牌影响力等方面尚未形成明显优势来抢占市场份额,因此行业集中度较低。根据欧睿咨询数据显示,2018年中国服装市场中前5大品牌市占率仅为6.9%,相比之下日本、美国分别为25.7%、15.8%。

 图表3:2018年中国服装行业市场竞争格局(单位:%)

中国服装行业集中度相对日本提升时间预计较长

从日本服装行业发展经验来看,20世纪80年代后服装零售规模增速放缓,直到20年后的20世纪末以及21世纪优衣库、岛村服饰、青山商事等行业龙头才开始快速发展、收入达到较高体量,带动集中度显著提升。

日本服装行业市场集中化需要三个条件:一是21世纪后日本大众服装消费进一步注重性价比,淡化对品牌、价格的要求,有助于大众龙头企业扩张市场份额(规模效应明显);二是服装行业持续增速放缓、大量中小企业倒闭退出,行业集中度提升速度加快;三是优秀的企业应对服装行业产业链长、潮流变化快等问题,提供有竞争优势产品,实现收入持续增长。

对比日本,我国服装行业目前仍处于增速放缓的成长后期,集中度相对较低,行业参与者较多。2012-2018年我国服装行业前十大公司市占率仅提升2个百分点,相比之下日本提升4个百分点。

图表4:2012-2018年中日两国服装行业CR10走势对比(单位:%)

从优衣库和我国大众服装品牌的几个指标对比分析中就可以看出我国服装行业需继续改进的部分:

优衣库采取SPA模式控制全产业链成本,形成高性价比产品优势,在此基础上优化生产、店铺、库存、人才等方面管理,推动单店收入增长。与优衣库相比,国内大众休闲服装品牌对全产业链掌控力度较弱,在多个方面均有一定差距,因此产品优势尚不明显,同质化问题突出。但未来国内品牌可借鉴优衣库在SPA模式改革中的成功思路、逐渐培育产品和运营优势,且当前国内部分品牌也已经开始采取相应改进措施。

图表5:优衣库与国内服装品牌的对比分析

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告

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