2019年全球工业机器人市场规模与发展趋势分析-受下游行业影响工业机器人行业遇冷【组图】

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20 黄斌城 • 2019-07-20 15:30:17  来源:前瞻产业研究院 E2347G1

工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国和韩国是工业机器人强国。日本号称“机器人王国”,在工业机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首;日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%。

国际工业机器人市场受经济影响,增速放缓

美国是机器人的发源地,早在1962年就研制出世界上第一台工业机器人,尽管美国在机器人发展史上走过一条重视理论研究、忽视应用开发研究的曲折道路,但是美国的机器人技术在国际上仍一直处于领先地位,其技术全面、先进,适应性也很强。

德国工业机器人的总数占世界第三位,仅次于日本和美国;德国工业机器人的研究和应用在世界上处于领先地位。

韩国是工业机器人的后起之秀,于20世纪80年代末开始大力发展工业机器人技术,在政府的资助和引导下,韩国近几年来已跻身机器人强国之列。

与此同时,工业机器人领域的全球知名生产厂商也主要集中在以日、美、德等为代表的发达国家,如瑞典ABB,日本的发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA),德国的库卡(KUKA)、美国American Robot和意大利柯马(COMAU)等,这些厂商生产的工业机器人已成为一种工业标准在全球得到广泛应用。

图表1:全球机器人发展现状

自2010年以来,随着自动化技术的发展以及工业机器人技术的不断创新,全球对工业机器人的需求已明显加快。2012-2017年,全球机器人销量年均复合增长率(CAGR)约为19%,与以往相比,工业机器人的销量从未如此大幅度地增加过。2005-2008年,全球机器人年平均销量约为11.5万台,然而2009年因为金融危机导致机器人销量大幅下滑。2010年,在2009年受到限制的投资成为机器人销量增加的主要驱动因素。2011-2017年,全球年平均销量增加至23.6万台,约是2005-2008年的年平均销量的2倍。2015-2017年,全球机器人年平均销量增加至约31万台,这是全球工业机器人需求显著增加的标志。根据IFR(国际机器人联合会)发布的最新报告,2018年全球工业机器人销量继续保持高速增长,达到38.4万台,同比增长1%。

 图表2:2010-2018年全球工业机器人销量变化情况(单位:万台,%)

从市场规模来看,2013-2018全球工业机器人市场规模一直处于稳步上升趋势,2018年已经达到168.2亿美元。

图表3:2013-2018年全球工业机器人销售额变化情况(单位:亿美元,%)

市场需求主要在汽车、电子设备以及金属制造等领域

汽车、电子电气、金属和机械、化工和食品和饮料行业共五个行业是目前工业机器人重要的应用行业,五个行业销量占比超过了80%。汽车行业和电子电气行业是工业机器人应用最重要的两个行业,两个行业销量占比超过60%。根据2018年IFR数据来看,2018年全球工业机器人在汽车、电子电气、金和机械、化工和食品行业销量占比分别为37.44%、26.28%、11.16%、5.35%、2.79%。

图表4:2018年国际市场工业机器人应用领域分布情况(单位:%)

国际市场区域分布-中国成为全球最重要的消费者

日本、德国的工业机器人水平全球领先,四大家族为全球主要的工业机器人供应商,这主要因为他们具备先发优势和技术沉淀。日本在工业机器人关键零部件(减速机、伺服电机等)的研发方面具备较强的技术壁垒。德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面有一定优势。

从全球工业机器人的年安装量变化情况来看,据IFR的统计,2018年中国产量提升到147682台,北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。整体来看,2018年亚太地区依然是工业机器人产量增量最大的市场。

图表5:2018年全球工业机器人区域分布(按年产量)情况(单位:台,%)

随着老龄化成为主要国家的痛点,工业机器人将迎来重要发展时期

前瞻产业研究院分析认为,工业大国提出机器人产业政策,如德国工业4.0、日本机器人新战略、美国先进制造伙伴计划、中国大陆十三五规划与《中国制造2025》等国家级政策,皆纳入机器人产业发展为重要内涵,将促使工业机器人市场持续增长,IFR预计到2024年全球工业机器人产量将达到85万台,销售额达到355.0亿美元。

图表6:2019-2024年全球工业机器人销量及销售额预测(单位:万台,亿美元)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告

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