2018年全球工业大麻行业发展现状及前景分析 全球大麻合法化进程不断推进,潜在市场规模达5000亿美元

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20 黄天悦 • 2019-07-18 15:40:33  来源:前瞻产业研究院 E1307G0

全球大麻合法化进程不断推进

自南美国家乌拉圭于2017年7月宣布大麻合法化后,全球大麻合法化进程不断推进。2018年10月17日,全球迎来第二个大麻全面合法化国家,G7中首个可以合法生产、销售及吸食大麻的国家——加拿大。随后2018年11月26日,韩国成为东亚首个实现医疗大麻合法化的国家。韩国国民议会投票批准修改《麻醉品管制法》,根据新法案规定:经食品药品安全部部长批准,允许医疗目的大麻进出口、制造、运输、买卖或者食用,为非致幻剂量的医用大麻处方铺平了道路。

从全球范围来看,截止2019年1月,全球有34个国家宣布医疗用大麻合法,超过50个国家宣布CBD合法,其中乌拉圭、加拿大是全球仅有的二个使用大麻(包括工业大麻和娱乐大麻)合法化的国家,不过仍对大麻持有量做出严格规定。

图表1:全球大麻合法化国家分布地图

具体来看,2017年以来多个国家实现医用大麻合法化,大麻合法化浪潮遍及全球。2017年,新西兰取消了医生开经许可的CBD产品并允许国内生产医用大麻产品,德国规定某些重大疾病患者可以使用医用大麻产品,巴西颁发了首个大麻类药物许可证,阿根廷也通过了医用大麻合法化的法案。

2018年10月娱乐大麻在加拿大的合法直接冲击了世界对于大麻的认知,加拿大也成为世界第二个大麻全面合法化的国家。2018年12月20日,美国实现了全国范围内的工业大麻合法化。截止2018年12月底,美国已经实现33个州医用大麻合法化,10个州娱乐大麻合法化。此外,12月20日,美国总统特朗普在2018年《农业法案》上签字,全美范围内工业大麻全面合法化,大麻二酚也在美全面合法化。

图表2:全球大麻合法化进程一览表

全球各政府积极发布政策推动产业发展

目前,工业大麻正在成为全球的产业热点,工业大麻广泛应用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业。全球各政府均积极发布政策推动产业发展。

图表3:全球大麻产业政策历程

潜在全球工业大麻市场规模达5000亿美元

早在2017年的时候,全球范围内就已经出现了一个解禁潮,在2018年就相继被世界反兴奋剂机构和世界卫生组织正式认定,随后,多个国家已经开始对其作出不同程度的解禁。截止到2019年年初,已经有34个国家宣布了医用大麻合法,逾50个国家宣布大麻二酚合法,工业大麻的概念在资本市场上持续发酵,俨然已经成为了资本竞相入场的风口。

根据New Frontier Data最新报告,2018年全球工业大麻零售市场规模达37.4亿美元(约合人民币258.6亿元),同比增长15%。到2020年,其预计零售市场规模可增至57.3亿美元。而根据Canopy Growth测算,潜在的全球工业大麻市场规模将达5000亿美元,行业前景看好。

 图表4:2017-2020年全球工业大麻销售规模及预测(单位:亿美元)

作为工业大麻中最重要的提取物,CBD(大麻二酚)可用于治疗癫痫、帕金森氏症等疾病。根据Brightfield Group预计,在工业大麻和CBD得到全面合法化后,预计全球大麻二酚产业价值在2019年将达到57亿美元,到2021年将达到181亿美元,具有较大的增长潜质。

工业大麻行业投资热情高涨

2018年9月,可口可乐与加拿大的特许大麻生产商Aurora Cannabis进行商讨,计划开发大麻饮料。而喜力、百威、星座、万宝路等更为激进。喜力已在2018年推出一款含大麻元素的气泡水Hi-FiHops;2018年8月,星座集团投资40亿美元收购大麻公司Canopy Growth 38%的股份,计划推出一种不含酒精的大麻饮料;2018年底,百威联手大麻公司Tilray投入5000万美元组建合资公司,研发含有大麻中的精神活性化合物THC的非酒精饮料;2018年12月,万宝路生产商Altria宣布对加拿大大麻公司Cronos Group进行18亿美元的投资,可能获得最多55%的股权。

大麻产业还吸引了大型零售商的目光。2018年10月9日,沃尔玛表示,他们对大麻市场十分感兴趣,并且鉴于加拿大大麻合法化政策,正在探索在加拿大境内各门店出售大麻类商品的可能性。

进入2019年,针对大麻行业的投资丝毫没有减缓的迹象,各家大麻上市公司更是加快行业布局的步伐。2月12日,Aurora宣布扩建在埃德蒙顿国际机场30万平方英尺的加工和物流车间,以向市场供应烘焙食品、巧克力薄荷糖和浸泡饮料等可食用的含大麻产品。2月的第二周,总部位于纽约的iAnthus Capital Holdings以6.25亿美元的代价收购了位于加拿大安大略省的MPX Bioceuticals公司。

图表5:2018-2019年6月底全球大麻产业主要投资事件分析

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国工业大麻行业市场前景与投资规划分析报告

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