2019年珠宝饰品行业市场现状与发展趋势分析-黄金珠宝依然是行业主流【组图】

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20 穆晓菲 • 2019-07-18 15:00:06  来源:前瞻产业研究院 E3611G1

我国是当前世界上最重要的珠宝首饰生产国和消费国之一。在我国经济持续快速增长和人均收入水平不断提高的背景下,人们在满足基本生活需要的基础上,逐渐增加了对高档消费品的消费,兼具保值属性和彰显个性的珠宝首饰,成为中国居民的消费热点。伴随年轻消费者和新兴中产阶级的崛起,个人消费提质的需求逐步升级,年轻一代的珠宝消费习惯更趋于日常化,能够在多种情景下提高珠宝产品的复购率,为珠宝行业的发展提供了更大的发展空间。

中国珠宝行业发展路径主要分为四个阶段

我国珠宝首饰行业的发展,从时间来看,可以大致分为以下几个阶段:

萌芽期:从1982年到1993年

该阶段属于行业发展初期,市场上珠宝产品主要以黄金饰品为主,销售供不应求,而且销售渠道比较分散,国际品牌卡地亚也是在这个时期进入中国的。

发展期:从1993年到2003年

该阶段行业进入发展期,一些知名品牌如蒂凡尼、周生生和周大福等进入国内市场,行业竞争加剧,大多数的企业被淘汰,但许多企业也开始注重设计研发和品牌建设。

成熟期:从2003年至2013年

该阶段属于行业快速发展阶段,自2002年金交所的开业和2007年中国证监会批准上海期货交易所上市黄金期货等相关政策的实施,标志着中国黄金市场走向全面开放,珠宝市场也随之开始全面发展,开始出现细分市场,一些品牌企业如潮宏基、明牌珠宝、周大生和曼卡龙等开始逐渐涌现,销售渠道也逐渐集中,形成了一个多层次的珠宝市场。

调整期:2013年至2016年

该阶段行业进入调整期,2013年金价拐点,消费者分化区域明显。行业内存在产品同质化、市场资源重复配置、价格战盛行等问题,行业增速放缓。

复苏期:2016年至今

随着金价逐步回稳,该阶段行业进入复苏期,2016年开始品牌细分时代来临,差异化竞争凸显。

目前珠宝首饰的消费需求正朝着个性化、多样化方向发展。珠宝企业通过深度挖掘特定群体的消费偏好,力图在某一细分领域形成竞争优势。中国珠宝首饰行业已经呈现出差异化竞争局面。相同类型的企业之间具有较强的竞争性,不同类型的企业之间的互补性大于竞争性。

图表1:中国珠宝行业发展路径

黄金饰品占整个市场的85%以上

我国从2002年建立上海黄金交易所以来,逐步建立了一套以上海黄金交易所为平台的现货交易,以上海期货交易所为平台的期货交易,以及以商业银行和珠宝首饰店为主体的零售业务的黄金市场综合体系。根据Euromonitor数据,从产品结构上看,黄金饰品是我国消费量最大的珠宝产品,2018年我国黄金首饰消费占比58%。

 图表2:2018年珠宝首饰产品结构(单位:%)

据中国黄金协会统计数据显示,2013年中国黄金消费首次突破1,000吨。2017年中国黄金实际消费量1,089.07吨,与2016年同期相比增长9.41%,其中黄金首饰696.50吨,同比增长10.35%。2018年,全国黄金实际消费量达到1,151.43吨,连续六年保持全球第一位,与2017年同期相比增长5.73%,其中黄金首饰736.29吨,同比增长5.71%。

图表3:2013-2018年我国黄金消费量(单位:吨)

中国黄金首饰市场在近年来得到了快速发展,一方面,随着市场开放及生活水平提高,首饰消费需求不断增长;另一方面,全球性的金融危机提升了人们的避险意识,黄金的保值功能重获关注,成为消费者购买金饰的另一个考虑因素。随着黄金首饰的设计和工艺不断推陈出新,黄金饰品的产品风格不再局限于传统的端庄大气,兼具古典与现代气质的黄金饰品得到了越来越多中国消费者的青睐。

钻石镶嵌饰品市场整体呈现增长趋势

随着中国经济的发展,年轻消费者逐渐掌握消费自主权,钻石镶嵌首饰成为其最喜爱的珠宝品类之一。据DeBeers统计,2017年我国钻石镶嵌首饰市场规模超过660亿元。自2009年以来,我国稳居全球第二大钻石消费市场。

据上海钻石交易所统计数据显示,2016年,上海钻石交易所钻石交易量累计为30,922.44万克拉,钻石交易金额累计为44.5亿美元,较上年同期同比增长7.38%。2017年,上海钻石交易所钻石交易量累计为49,258.77万克拉,较上年同比增长59.30%,钻石交易金额累计为53.44亿美元,较上年同比增长19.96%。2018年,上海钻石交易所交易总金额累计为57.84亿美元,较上年同比增长8.23%。

图表4:2011-2018年我国上海钻石交易所钻石交易额(单位:亿美元)

随着中产阶级消费者群体以及年轻消费群体对钻石镶嵌珠宝的高需求,2015年以来钻石镶嵌类产品保持高速增长,发展空间广阔。

珠宝首饰市场2018年增长遇冷

在中国经济持续快速增长和人均收入水平不断提高的背景下,珠宝首饰消费在满足保值需求外,亦是人们追求时尚、彰显个性和身份地位的需要。目前我国是全球最大、最重要的珠宝市场之一,多个珠宝品类消费位居世界前列,其中,黄金、白银、铂金、玉石、珍珠等产品销售均居世界首位,钻石消费居世界第二位。

根据中国珠宝玉石首饰行业协会统计,我国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2,200亿元增长到2017年的6,707亿元,成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一。根据Euromonitor数据显示,2018年我国行业市场规模接近7,000亿元。

图表5:2013-2017年我国珠宝首饰市场规模(单位:亿元)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告

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