2018年中国调味品行业市场分析与发展趋势 调味品的渠道结构相对复杂【组图】

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20 吴宁芬 • 2019-07-04 10:40:09  来源:前瞻产业研究院 E2878G0

产品、品牌、渠道三重壁垒造就了我国调味品行业坚实的护城河,其也成为我国少数的本土企业占绝对主导地位的行业之一。即使调味品行业在我国历史悠久,但行业发展到现在,各细分子行业集中度均还有较大提升空间。从渠道方面来看,我国调味品的渠道结构相对复杂,主要分为家庭、工业以及餐饮三大采购渠道。由于调味品行业在我国发展历史悠久,也使得本土企业利用先发优势占据了行业的绝对主导地位。

中西方调味品产品结构存在较大差异

饮食方面,东西方在饮食观念、饮食对象、饮食环境、烹饪方式等方面差异较大,中国的调味品在产品层面上形成了与西方调味品之间天然的差异。如西方人认为菜肴用来饱腹,饮食结构以肉蛋奶为主;中国人认为饮食是艺术,因此常通过调味品与烹饪方式的组合来追求饮食的“色香味”。因此调味品可以说是中国饮食魅力的根源。由于中西方饮食差异来源于文化差异,则这将导致中西方调味品产品结构上的差异会长期存在。

图表1:2018年中美两国调味品行业市场结构对比分析(单位:%)

各子行业集中度均有提升空间

根据Choice数据,2018年我国酱油行业龙头海天味业收入市占率为17.15%,美味鲜市占率4.34%,行业CR5=31.53%,我国酱油行业集中度仍有较大提升空间。另外耗油行业增速较快且海天一家独大。榨菜行业集中度提升空间大,在竞争对手逐渐退出、让渡市场份额的背景下,涪陵榨菜仍有望维持较高增长。结合下表我国调味品各子行业竞争格局来看,我国调味品各子行业集中度均有提升空间。

图表2: 2018年我国调味品各子行业市场集中度分析(单位:%)

调味品的渠道结构相对复杂

根据欧睿咨询统计数据,2018年我国调味品行业消费市场中,酱油的消费量最大,占比60%;其次是醋,消费量占比为21%;其余子行业的消费量占比均在5%以下。

图表3:2018年我国调味品市场消费结构(单位:%)

根据采购主体分类,我国调味品分为餐饮、家庭与工业三个渠道,这三个渠道的占比分别为40%、30%、30%。家庭作为购买主体,在零售终端中又可以细分为现代流通渠道与传统流通渠道,商超/KA的零售总额虽然增长迅速,其在家庭零售渠道的占比已由2004年的39%提升至2018年的67%。调味品商超/KA渠道的特征决定了对于新进入者而言,即使通过高额的费用投放猛攻商超渠道,想要放量做规模的难度很大。

图表4:我国调味品行业渠道结构分布图

本土企业先发优势已经确立

目前,国内调味品企业基本处于渠道织网的阶段,而海天已率先进入渠道管理优化的阶段。上市伊始,海天已建成200多家KA专业经销商、2100多家经销商和12000多家分销商/联盟商的全国化营销网络,地级市和县级市覆盖率分别达到90%和50%以上。上市之后,海天仍不断加深渠道的广度和深度,从2015年的覆盖320多个地级市、1400余个县逐步发展到目前地级及以上城市的全覆盖,90%的省份销售过亿。经过逾20年的精耕细作,海天扩建出一幅覆盖全国、结构清晰合理的销售网点战略图。

图表5:2018年国内调味品企业渠道建设情况

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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