2019年全球EDA产业发展现状及趋势分析 5G、AI、IoT推动产业发展【组图】

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20 徐烁 • 2019-06-26 16:20:09  来源:前瞻产业研究院 E1895G0

EDA是电子设计自动化(Electronic Design Automation)软件的简称,其是IC(集成电路)产业链最上游、最高端的子行业,利用EDA工具,芯片的电路设计、性能分析、设计出IC版图的整个过程都可以由计算机自动处理完成。EDA工业软件是芯片设计生产的“必备神器”。

营收接近百亿美元

EDA行业从上个世纪八九十年代发展至今,规模已经达到约百亿美元。根据ESD Alliance(电子系统设计联盟)数据显示,2018年第四季度,全球EDA产业收入达到25.7亿美元,较2017年第四季度有所下降,较2018年第三季度上升6%。2018年全年全球EDA产业收入约为97亿美元,较上年的93亿美元有所增长。这一增长主要得益于AI和5G初创公司的投资增加,以及初创公司和现有公司针对汽车电气化和自动驾驶汽车领域的投入。

图表1:2017-2018年全球EDA产业收入(单位:亿美元)

虽然随着这些新市场的成熟和整合,初创企业的资金最终将耗尽,但它们都需要设计工具来制造复杂的半导体和电子产品。即使因为会计制度的变化导致IP数量的降低,但这还是推动了EDA和IP的持续增长。此外,由于这些市场在全球范围内拥有充足的资金,它们在一定程度上抵制了股市的疯狂波动,也能够抵御中美之间正在进行的贸易战所带来的影响。

CAE和SIP占据较大份额

从细分行业来看,ESD Alliance所追踪的各个行业中,2018年第四季度CAE(电脑辅助工程)的营业收入较上年同期增长了2.4%达到8.66亿美元,占整体行业收入的33.7%;其次是SIP行业,2018年第四季度虽然较上年同期下降了9.9%至8.66亿美元,但仍然占据着33.7%的比重,有很多Fabless类型的创业公司需要设计工具和SIP。

图表2:2018年第四季度全球EDA产业细分领域收入占比(单位:%)

美洲和亚太地区EDA产业较发达

按地区划分,2018年第四季度,北美洲地区收入为11.59亿美元,占比为45%;亚太地区收入为8.46亿美元,占的比重为33%;欧洲、非洲以及中东地区收入为3.4亿美元,占比为13%;日本地区EDA产业收入为2.25亿美元,占比为9%。

图表3:2018年第四季度全球EDA产业区域收入占比(单位:%)

从业规模缓慢扩大

从2017年第一季度以来,全球EDA产业从业人员规模在缓慢扩大,从业人员数量从2017年第一季度的3.72万人增加到2018年第四季度的4.28万人,增加了0.56万人。值得注意的是,全球EDA产业从业人员虽然在增加,但作为芯片/集成电路产业的第一环,EDA软件领域的研发人才相对于其他环节的人才是少之又少。

图表4:2017-2018年全球EDA产业从业人员统计(单位:万人)

三足鼎立局面形成

EDA行业从上个世纪八九十年代的百家争鸣发展到如今,已形成了Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三足鼎立之势。

Synopsys(新思科技,美国)一直致力于复杂芯片系统(SoCs)的开发。Synopsys的逻辑综合工具DC(design compiler)和时序分析工具PT(Prime Time)在全球EDA市场几乎一统江山。Cadence(楷登电子科技,美国)产品涵盖了电子设计的整个流程。全球知名半导体与电子系统公司均将Cadence软件作为其全球设计的标准。Mentor Graphics(明导国际,2016年被德国西门子收购)工具虽没有前两家全面,但在某些领域,如PCB(印刷电路板)设计工具等方面有可圈可点的独到之处。

目前,能涵盖整个芯片设计和生产环节的EDA提供商只有Cadence和Synopsys,苹果、高通,以及英特尔等芯片生产能力排名靠前的厂商都需要向这两家公司采购软件和服务。

图表5:2017年全球EDA产业企业竞争格局(单位:%)

半导体的收入在很大程度上受到内存的推动,但这并不是很多EDA活动的来源。自动驾驶和云端具有稳定的效应,也包括人工智能初创公司,物联网,5G,分析工具和IP。随着向边缘计算和5G通信的新推进,大部分动力来自服务器和汽车方面。在这些资金充足的市场里,需求由新人(创业公司和系统公司)和成熟的半导体公司推动。即使全球经济正在放缓,但大部分设计活动仍将继续,因为当全球经济稳定时,只有拥有竞争力产品的公司才能占有一席之地。

随着传统半导体市场销售维持强劲,再加上新领域芯片设计,与新设计取向兴起,全球整体EDA产业市场规模将持续成长。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》、《中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》。

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