2018年全球鞋履行业发展现状与市场趋势分析 中国品牌将逐渐兴起【组图】

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20 韦婷 • 2019-06-25 11:20:41  来源:前瞻产业研究院 E456G0

行业维持稳定增长

作为日常生活必需品,全球鞋履行业规模巨大且维持稳定增长。根据Statista数据统计,2018年,全球鞋履市场规模达3812.06亿美元,同比增长4.34%;预计到2020年,全球鞋履市场规模继续增至4141.52亿美元。

图表1:2016-2020年全球鞋履市场规模及预测(单位:亿美元)

从鞋履产量规模来看,2013-2017年,全球鞋履产量基本维持在220亿双以上。2017年,全球鞋履产量达235亿双,同比增长约2%。据前瞻产业研究院测算,2018年,全球鞋履产量约达237亿双。

图表2:2013-2018年全球鞋履产量统计(单位:亿双)

其中,全球鞋类生产主要集中于亚洲,亚洲鞋类产量占全球鞋类总量的86.8%,其他大洲均没有超过5%,南美洲为5.0%、欧洲为3.6%,非洲为2.9%,北美洲为1.7%,澳洲则可忽略不计。

图表3:全球鞋履产量分区域占比(单位:%)

具体国家而言,我国是全球最重要的鞋履生产国,具有专业化、精细化的鞋履生产能力。2017年,中国共生产135.23亿双,占全球总量的57.5%。印度紧随我国之后,生产了24.09亿双,占比超过了10%的门槛,达到了10.2%。越南与印度尼西亚产量接近,分别居于第三第四位。亚洲国家占据了全球鞋类生产的前4位,在全球产量前10排名中也占据了7席。

图表4:全球鞋履产量前十国家(单位:亿双)

从鞋履消费规模来看,全球鞋类消费与人口规模密切相关。2017年,亚洲消费了54%的鞋子,其次是欧洲和北美,分别为16%和15%。与2011年相比,亚洲和非洲的份额分别上升了5%和3%,而欧洲下降了4%,北美和南美各下降了2%。

具体国家方面,在全球10大鞋类消费国中,中国仍处于领先地位,共计消费39.85亿双。2017年印度在数量上超过美国成为第二大鞋类消费国,共计消费24.91亿双,这是亚洲在世界鞋类消费市场上崛起的一个标志。其他3个亚洲国家(巴基斯坦、日本和印度尼西亚)也位居前十,这5个亚洲国家占世界鞋类消费近40%的比例。

美国退居第三,2017年共消费23.42亿双,加上巴西、英国、德国和法国,前十中的非亚洲成员累计消费占比刚刚超过20%。可见,相比鞋类生产,鞋类消费的分布更为均匀,前十大消费国占全球总消费量的60%,远远低于前十大生产国的产出。

图表5:全球鞋履消费量前十国家(单位:亿双)

中国品牌将逐渐兴起

基于当前发展现状,未来全球鞋履行业将呈现以下趋势:一是产业转型和转移是大势所趋。一部分有创新能力和规范性较强的企业,将走向产业升级的转型之路,一部分依靠生产成本取胜的企业将转到生产成本更具优势的地方,如东南亚、南非洲等。

二是中国品牌将占据更多份额。中国鞋已在国际市场占有重要的市场份额,但品牌却不是中国企业的,绝大部分是加工贴牌的,随着产业结构的调整和市场竞争的加剧,中国将加快在国际市场创立自己的品牌和行销管道,获取更大的利润空间。

三是一些企业规模小、产品单一、科研能力弱、市场竞争力低下的鞋企将会倒闭或者被大的鞋企所兼并,将会出现一部分规模超大的、具有一定国际知名度品牌的鞋企,全球鞋履市场可能从传统的垄断竞争市场演变为寡头市场或者具有寡头市场的特征。

四是随着全球各国对环保要求的不断提高,国家对制鞋业的生产会提出更多、更高的要求,监管的力度会进一步增强。环保压力使全球鞋履行业面临更大的挑战,未来制革、制鞋企业在清洁生产技术应用、节能减排、制革新技术的应用以及废水和废弃物的循环利用等方面的投入将会有显著提高。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》。

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