预见2025：《2025年中国丝绸行业全景图谱》（附市场现状和发展趋势等）

行业主要上市公司：嘉欣丝绸(002404.SZ);太湖雪(838262.BJ);万事利(301066.SZ);爱慕股份(603511.SH);尤夫股份(002427.SZ)等

本文核心数据：丝绸市场规模;丝绸行业毛利率;丝绸行业分布等

行业概况

1、 定义

作为纯天然蛋白质纤维的丝绸，素有“纤维皇后”和“人体第二肌肤”美称，不仅具有高贵、飘逸的外观，更具有护肤、保健的内在品质，符合当今绿色消费的潮流。

广义的丝绸涵盖整体产业链中的“桑、蚕、茧、丝、绸、成品”。现代所述丝绸一般指以蚕茧为原料，经过缫丝、织造、染整、印花等一系列(或部分)步骤制成的纺织品的总称。根据国家统计局分类标准，主要丝绸产品为生丝、绢纺丝、蚕丝及其交织物(蚕丝含量≥50%)和蚕丝被4种。

2、 产业链剖析：形成完整的集原材料供应、丝绸制造加工和成品流通的产业链

我国丝绸行业经过多年的发展，已经形成了集原材料供应，丝绸制造加工和成品流通的完整产业链。丝绸行业产业链环节较多，涉及众多制造行业，上游环节主要是原材料供应环节，主要为农业部分;中游环节主要为丝绸制造及加工，主要包括蚕茧收烘、缫丝加工、绢纺丝织和丝绸印染等环节;下游为丝绸制成品和流通环节，主要包括服装制造、家纺制造等。

从丝绸产业链布局企业情况来看，当前行业内主要企业均选择全产业链布局，业务涵盖桑蚕养殖-丝绸织造-真丝服装家纺制造，布局单个环节的企业数量较少。全产业链布局的代表企业有嘉欣丝绸、凯喜雅、嘉联丝绸、四川安泰以及云南佳浩等;单布局上游的企业分为纺织机械企业和桑蚕种植企业，纺织机械代表企业有经纬纺机、泰坦股份等，单布局桑蚕种植企业较少，且由于一般布局于农村地区，一般以合作社形式展开，代表如汉川万桦桑蚕合作社;布局中游的企业有东方盛虹和森通丝绸等，同时布局中游和下游的企业有苏丝丝绸、太湖雪、嘉欣丝绸、达利丝绸等;此外下游行业还有万事利、富润集团、梦洁家纺等。

3、 行业发展历程：丝绸产品的设计研发、消费理念、营销渠道等都在经历着深刻变革

据专家推测，我国在新石器时代中期便开始了养蚕、抽丝和织绸。到了商代、茧丝绸生产已初具规模并有了复杂的织机和织造手艺。在西周和春秋战国时期，丝绸的花色品种逐渐丰富起来、主要分为绢、绮、锦三类。由于三国、两晋、南北朝的长期战乱，到了隋代，我国茧丝绸产业的重心由黄河流域转移到了长江流域。

唐朝是茧丝绸生产的巅峰时期。产量、质量和品种都达到了历史的最高水平。不仅如此，当时的生产组织在分类和规模上都有了较大的扩充。宋元时期在扩大花色品种的基础上(出现了宋锦、丝和饰金织物等新品种)还实现了在蚕桑生产技术的总结和推广方面的突破。明清两代，由于封建制度对生产力的极大阻挠和国外纺织品的倾销中国茧丝绸一度停滞不前。

建国以来，特别是改革开放以来，我国茧丝绸行业迅猛发展，一举成为世界生产大国和出口大国，为支援国家经济建设、增加农民收入和劳动就业、扩大出口创汇、丰富国内市场、增加财政收入等方面做出了重要贡献。进入九十年代中期后，全行业遇到了很大困难，经过四年调整，1999年我国茧丝绸行业扭亏为盈，出现全面恢复性增长。

目前，我国丝绸产品在国际上依然保持着资源优势地位，茧丝绸行业成为我国加入世界贸易组织(WTO)后可以主导国际市场的优势产业之一。丝绸不仅是中国出口创汇的拳头产品，更是拉动国内消费、弘扬传统文化的重要商品。随着丝绸消费市场逐步扩大，丝绸产品的设计研发、消费理念、营销渠道等都在经历着深刻变革。

4、 行业政策方向：绿色环保、数字科技赋能和文化品牌建设是丝绸行业政策的重点

近年来，我国丝绸行业发展态势良好，但也面临诸多挑战，如产业规模有待扩大、品牌国际影响力不足、产品附加值较低等问题。政府高度重视丝绸行业的发展，出台了一系列政策加以引导和支持。政策内容涵盖质量提升、数字化转型、产品创新、绿色化发展、品牌建设、市场拓展、文化传承与创新等多个方面。这些政策的实施，旨在推动丝绸产业的高质量发展，提高我国丝绸产品的国际竞争力，实现丝绸文化的传承与创新，促进丝绸行业的繁荣与可持续发展。

行业发展现状

1、2020年来中国丝绸市场规模波动扩张

中国纺织工业联合会提供数据显示，受新冠疫情反复和国际消费疲软影响，2022年丝绸行业整体营业收入略有下降，全国559家规模以上丝绸企业营业收入664.4亿元，2023年以来，丝绸行业触底反弹，营业收入创近五年新高，升至724.2亿元，同比增长9.0%。据中国纺织品商业协会于2024年4月发布的《中国蚕丝被市场调研报告(2023)》统计，截至2023年底，全国蚕丝被市场规模已达到220亿元，全国蚕丝被主营企业的营业收入总体增长8%，行业复合增长率达到6.8%，显示出强劲的市场增长势头，其中头部企业的平均增长率更是高达30%-50%，成为行业发展的中坚力量。

据国家统计局统计，2024年全国丝绸行业规模以上企业主营业务收入同比增长5.75%，前瞻初步核算2024年中国丝绸行业市场规模达765.85亿元。

2、蚕丝被产量有所下滑，蚕丝和绸缎产量保持增长

2024年，全国规模以上丝绸企业蚕丝产量同比增长3.79%，缎产量同比增长6.25%，蚕丝被产量同比下降7.53%。

3、构成上看，绢纺和丝织加工行业规上企业营收规模最大

从销售构成角度上看，国内丝纺织行业主要包括缫丝加工、绢纺和丝织加工、丝印染精加工三大类，其中，绢纺和丝织加工行业规上企业营收规模最大。经测算，2024年绢纺和丝织加工行业规上企业营收同比增长2.6%，占比丝纺织行业规上企业总营收的43%;缫丝加工行业2024年规上企业营收同比增长11.36%，占比丝纺织行业47%;丝印染精加工市场规模最小，2024年行业规上企业营收同比2023年下降1.4%，占比10%。

行业竞争格局

1、区域竞争：上游蚕茧企业集中在广西，中游丝绸制造集中在江浙地区

通过企查猫，检索“丝绢纺织及印染精加工(国标代码：C174)”行业、登记状态为“存续/在业”的企业，截至2025年4月27日，中国相关企业有3673家，从丝绸产业链代表性企业的区域分布情况来看，主要分布在江浙与广西地区，浙江省内丝绸业企业数量达1488家，排名全国第一，该省丝绸企业数量占比全国近四成;江苏排名第二位，有超300家丝绸制造企业;广西集聚着上游蚕丝生产的企业。

2、企业竞争：嘉欣丝绸是行业领先的龙头企业

通过对比行业企业丝绸业务营收和增速，嘉欣丝绸是当之无愧的领导者，2024年公司服装、丝绸产品等业务营收规模达38.17亿元，在行业营收普遍下滑的情况下实现6.41%的营收增长;华佳丝绸2024年营收3.3亿元，营收同比增长1.28%，是唯二实现营收增长的竞争企业，是行业的挑战者。

注：1)横坐标为2024年企业丝绸业务营收规模，纵坐标为营收同比增长幅度;2)此处仅列示有丝绸业务的企业，财报未明确披露丝绸业务营收情况此处未列示。仅供参考。

行业发展前景及趋势预测

中国丝绸行业正呈现出以下三点发展趋势：首先，技术创新与产业升级成为行业发展的重要推动力。人工智能技术在花型设计等领域的应用日益普及，智能化生产和新材料研发不断突破，提升了丝绸产品的质量和附加值。其次，绿色可持续发展成为行业的关键方向。环保政策的推动和消费者对绿色产品需求的增加，促使企业更加注重环保技术的应用和绿色生产，推动了绿色低碳产业链及供应链的建设。最后，市场与品牌建设不断深化。随着国内消费升级和国际市场拓展，企业更加注重品牌建设和市场营销，积极拓展线上渠道，提升品牌知名度和国际竞争力。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国丝绸行业市场前瞻与投资规划分析报告》

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