十张图解读全球糖业发展现状 印度超越巴西成全球第一大食糖生产国

甘蔗为全球食糖最主要来源之一

糖作为人体所需的重要营养物质，是调节生理机能不可缺少的物质。糖类食物在人们的饮食中占很大的比重，糖对人体具有重大的生理功能。包括供给热能、构成组织、辅助脂肪氧化、帮助肝脏解毒等功效。

根据美国农业部公布的最新数据显示，全球103个国家及地区生产食糖，总产量约为1.9亿吨，其中甘蔗糖约占全部产量的80%，剩余20%的为甜菜糖。

从全球食糖的原产国来看，印度超越巴西，成为世界最大的产糖国，占全球总产量的18%，印度2018/2019榨季产糖在3000至3400万吨之间；巴西下降到第二位，占全球的17%，2018/2019榨季产量2913万吨。第三大产糖体为欧盟27国。

全世界每年用于国际贸易的糖总量约5500万吨，占总产量的30%，其中2000万吨受政府双边协议支配，只有3500万吨真正在国际市场上流通。主要出口国有：巴西、泰国、澳大利亚、古巴。其中巴西占比最大，在整个出口比例中占40-50%左右的比例，其次为泰国，占比约10-20%。主要进口国有：中国、美国、印尼、阿联酋、孟加拉国、马来西亚、韩国等。

根据美国农业部的数据显示，2018/2019榨季印度食糖消费量全球第一，约为2750万吨，占全球总消耗量的16%。由于受饮食习惯的影响，欧盟27国的食糖消费量为全球第二，占比为11%。

印度超越巴西成全球第一大食糖生产国

2000多年前，印度就开始制糖，属于世界蔗糖制作发源地之一，从19世纪40年才从荷兰引入精炼糖的工艺。随着新工艺技术的引入，直至今日，依旧有20%的食糖通过土法制糖获取。在印度，甘蔗制糖在大类上分为两类，其中计入食糖产量的称为离心糖；不计入食糖产量的称为非离心糖。离心糖包括结晶白糖和Khandsari糖，其中结晶白糖是由糖厂生产的糖，而Khandsari糖是以开口蒸发法制备的一种低出糖率的糖，主要由印度当地甜品店消费，占比约2%。

印度制糖产业的快速发展，一方面得益于先进技术的引入，提高了制糖率；另一方面在于印度所处的地理位置，地处热带沙漠气候，降水量和温度对甘蔗和甜菜的生长适宜。印度糖产区分部在12个邦，其中主要集中在马邦、北方邦和卡纳达卡邦，全年总甘蔗种植面积约520百万公顷，北方邦甘蔗种植面积达223万公顷，占比为47.21%，其次是马邦，种植面积占比为19.06%。

印度的食糖需求巨大，政府在食糖管控方面实施一系列措施，保障食糖产业的发展。在甘蔗收购价方面，印度有中央政府制定的甘蔗公平报酬性价格（FRP）和地方政府制定的甘蔗指导价格（SAP），出于政治原因，地方指导价会高于中央指导价；在出口方面方面，印度最近取消了糖出口关税。在其他方面，印度还对于糖业许可、甘蔗面积预定、最小距离标准等有严格的管理。在印度有效的管控，印度国内制糖产业处于较快的发展趋势。

据印度糖业协会公布的数据显示，2018年底，印度食糖产量为3411 万吨，国内有523家糖厂，解决了约50万人的就业，其中马邦有187家企业，北方邦有111家糖厂。

中国食糖生产成本高

我国是世界上最早制糖的国家之一，战国时期开始从甘蔗中提取蔗浆。18世纪末至19世纪初，开始甜菜制糖，并形成了一定规模的制糖产业。但我国与巴西等国家相比，自然条件相对较差，且制糖产业的机械化水平低，人工成本较高，导致在国际上的竞争优势低。

除了自然条件差外，我国的用地成本、肥料成本、农药成本、机器收割或人工收割费用等均要高于巴西、美国和澳大利亚，导致我国的制糖产业的综合成本较大。根据相关统计数据显示，我国甘蔗生产成本为360-400元/吨，与巴西（134-158元/吨）、印度（140-168元/吨）、泰国（200-230元/吨）、美国（214-227元/吨）和澳大利亚（214-229元/吨），成本高，导致我国食糖的国际竞争力小。

受种植面积回升及单产相对稳定的影响，根据CASDW预计18/19榨季全国总产量为1060万吨，较17/18榨季1031万吨增长2.8%。其中，甘蔗区广西预计产糖量为600万吨左右，占比57%左右；云南预计产糖量170万吨左右，占比16%左右；广东预计产糖量81万吨，占比8%左右。甜菜区内蒙古预计产糖量65万吨左右，占比6%左右；新疆预计产糖量56万吨，占比5%。而19/20榨季，预计种植面积相对稳定，糖产量也将稳定在1060万吨附近。

从我国糖的使用场景来看，工业消费约占食糖消费总量中的 70%，直接消费占 30%。而工业消费主要指食品加工用糖消费，主要分为碳酸饮料、冷饮、速冻食品、罐头、糖果、饼干、糕点、果汁饮料和乳制品九大类，其中糖果的单位重量用糖比例最高，达到了 45%，其次是糕点、饼干、冷饮、速冻食品以及碳酸饮料，单位重量用糖比例都在 10%之上，其中碳酸饮料由于产量很大，是重要的食糖用户。

中国糖业发展趋势

未来10年，受经济建设和城镇化进程快速发展的影响，国内糖料生产成本持续上升，进口糖挤压国内制糖企业和糖农收益，未来国内糖料作物种植面积将出现一定程度的缩减。随着糖料种植规模向优势主产区集中，技术的发展会一定程度上推动糖料作物单产的提高。但是，由糖料作物单产提升带来的食糖增加量难以抵消糖料种植面积缩减导致的食糖减少量，中国食糖产量预计将呈波动下降趋势。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》。

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