2018年激光行业产业链发展现状与市场趋势分析 激光器市场集中度较高【组图】

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20 温程辉 • 2019-06-13 10:00:57  来源:前瞻产业研究院 E5127G0

激光器市场集中度较高

激光产业链上游为激光器件,包括激光芯片、泵浦源、特种光纤、晶体材料、光学元器件、电子元器件、机械元器件、激光控制系统。以激光激光晶体为例,激光晶体由基质晶体和激活离子两部分组成,基质晶体主要是为激活离子提供合适的晶格场,激活离子是掺杂在基质晶体中的化学元素离子。激光晶体中利用不同的激光离子可以产生不同波长的激光,应用在不同领域。

目前,激光晶体的增长点主要来自OLED投资扩张周期带动的紫外激光器需求,主要参与者包括福晶科技、美国贰陆、诺斯洛普-格鲁门公司、美国科学材料公司、Raicol Crystals、EKSMA、Cristal Laser S.A、VLOC、Inrad、高意光学等。

图表1:激光晶体领域主要参与者

激光产业链中游为激光器,包括光纤激光器、二氧化碳激光器、其他固体激光器等。2018年国内激光器市场规模超过80亿元,占全球光纤激光器市场总规模的45%,预计到2020年中国激光器市场规模将达121亿元。

图表2:2016-2020年中国激光器市场规模及预测(单位:亿元)

市场竞争方面,激光器市场集中度较高,国内CR3占据了75%的市场份额。其中IPG占49%、锐科激光17%,创鑫激光9%;相干、恩耐、杰普特、飞博占比也在2%以上。

图表3:2018年中国激光器市场竞争格局(单位:%)

激光产业链下游为激光装备,包括激光切割、激光打标、激光焊接、激光清洗、激光熔覆、激光3D打印、激光显示、激光测量、激光武器、激光美容医疗等。根据Laser Focus world统计,2018年全球激光装备市场规模约为931.6亿元,其中中国激光装备市场规模占比超过一半,约为605亿元。

图表4:2013-2018年全球及中国激光装备市场规模(单位:亿元)

市场竞争方面,激光装备竞争格局较为分散,CR3仅为32.6%,其中大族激光市占率18%,华工科技市占8.6%,通快中国市占6%。这主要是因为区域性和下游离散型制造企业的特点,泛制造业领域的激光加工市场难以形成较为集中的竞争格局。

图表5:2018年中国激光装备市场竞争格局(单位:%)

向高功率方向发展

对于上游激光器件而言,仍以激光晶体为例,未来发展趋势主要有:面向先进制造技术、激光武器等应用的高功率、大能量激光晶体;面向人眼安全、遥感、光通讯、医疗等应用的红外激光晶体;面向全色显示、光刻等应用的蓝绿紫和可见光激光晶体;LD泵浦超快激光增益和放大介质材料。

对于中游激光器而言,未来发展趋势有:脉冲光纤激光器向高平均功率、高峰值功率方向发展;连续光纤激光器向超高功率方向发展;固体激光器向高功率、超快方向发展;向更高亮度方向发展;向模块化、智能化方向发展。

对于下游激光装备而言,未来发展趋势有:一是大功率激光设备应用广、发展快。与小功率激光加工设备相似,大功率激光设备同样用于激光焊接、切割等功能,还可进行金属表面的硬化;大功率激光加工设备应用领域广,其中具有代表性的是汽车、健身器材、轨道交通、航空航天和农业机械等领域。

二是伴随新兴材料和新型结构的诞生,激光焊接技术向高效新工艺转变,以实现轻量化、整体化结构件制造、精密制造、低成本高效新工艺的需求方向转变。尤其是一体化集成复合型激光焊接设备将是未来的主流趋势,将拉动飞机、发动机制造业的设备更新。

三是高功率的激光切割相比等离子切割、火焰切割优点突出,有望取代冲床成为主流切割设备;激光焊接在汽车焊接领域有望逐步替代其它方式,目前主要的汽车焊接方法有电阻电焊、二氧化碳气体保护焊、激光焊、氩弧焊、电阻束焊等,随着汽车向轻量化、高强度发展,高强度钢板、合金钢等材料被应用至车身材料上,而激光焊接这类材料效果优越。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国激光产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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