2018年金融IT行业细分市场竞争格局与发展前景分析 银行IT市场格局分散【组图】

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20 温程辉 • 2019-06-07 09:30:37  来源:前瞻产业研究院 E10488G0

银行IT市场格局分散

在银行IT领域,业务、管理、渠道三大解决方案领域头部市场格局已相对稳定。业务类解决方案以核心业务系统解决方案为主,2017年投资占比达42.7%;管理类解决方案以商业智能和风险管理解决方案为主,占比34.9%;渠道类占比20.0%。

图表1:2017年中国银行IT解决方案市场投资分布(单位:%)

由于各类解决方案交集有限,我国银行IT解决方案市场格局相对分散,2017年CR5不足20%。其中文思海辉金信、宇信科技市场份额超过5%,分别达5.5%、5.3%;神州信息排在第三,市场份额为4%。

图表2:2017年中国银行IT解决方案市场格局(单位:%)

此外,当前已有部分隶属于大型国有银行和股份制商业银行的独立科技子公司成立,例如建信金科、平安科技、兴业数金、招银网络等。这些银行系科技公司作为未来银行IT乃至整个金融IT的重要玩家,在行业理解、数据积累、获得传统金融企业信任方面具有先天优势。

在证券IT领域,市场主要参与者为金证股份、顶点软件、赢时胜、金仕达、迅投等公司,在核心系统的市场占有率上恒生电子处于领先地位。

证券IT系统尤其是跟交易相关的核心业务系统彼此之间关联性很强,需要平台之间能够很好地融合,因此核心系统市场上占优的厂商议价能力和捆绑销售能力都很强。2018年,恒生电子实现营收32.63亿元,同比增长22.38%;2019年一季度,营收增速仍保持在两位数。

图表3:2010-2019年一季度恒生电子营业收入及增长(单位:亿元,%)

在保险IT领域,一直以来,保险IT解决方案市场相对比较集中,头部厂商如中科软、软通动力、易宝网络、用友、SAP等实力不断增强,市占率均有所提升,行业CR5也由2010年的48%提高到2017年的66%。

图表4:2010-2017年中国保险IT解决方案市场行业CR5变化(单位:%)

龙头厂商中科软近几年市占率快速攀升,从2010年的26%提高到2017年的39%,而行业第二软通动力市占率不足9%,差距明显。整体上看,预计未来随着保险行业的发展,保险IT市场将越来越集中,龙头优势也会更加明显,中科软一家独大的局面有望持续且加强。

图表5:2010-2017年中科软在保险IT解决方案市场占有率(单位:%)

未来还有巨大提升空间

金融市场竞争的日趋激烈和金融工具与业务的日益复杂,使得金融业越来越需要依靠信息技术来控制成本、改善服务和提升竞争力。金融业将继续积极地引进、开发信息技术,将其应用于各个金融部门,其中包括银行、证券、保险以及国家监管、支付结算和税收等系统。因此,金融IT行业未来发展前景依旧可期。

而且当前,国内外金融机构在信息化投入上仍然存在较大差异。从IT支出占营收比重角度看,2017年国外银行机构的年度信息化支出占比在6%左右,而国内银行业信息化支出占比不到2%,证券公司信息化支出占比也仅在3%左右,未来还有巨大提升空间。

对此,监管层面上对金融机构的信息化建设愈加重视。去年证监会发布《证券基金经营机构信息技术管理办法》,明确该办法覆盖各类主体,目的是推动行业加大信息投入、提升竞争力。此外,信息系统建设投入指标还首次纳入证券公司分类评价。随着未来金融机构加大信息投入,金融IT行业将直接受益。

另外,长期来看,金融市场开放将带来更大的市场机会。中国金融业的开放将从两个方面对金融IT行业产生较大影响:一方面是客户容量的增加,放宽或者取消金融机构外资持股比例有利于更多外资机构进入国内,例如证监会将证券公司的外资持股比例上限放宽到51%后,截至2019年5月已有两家外资控股券商(摩根大通、野村东方)的新设获得证监会核准;另一方面是客户需求的增加,中国金融市场的国际化意味着国内金融机构将更注重IT系统建设以提高竞争力,对金融I行业而言意味着存量客户的合作强化。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国金融行业创新趋势与企业发展战略分析报告》。

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