在全世界买买买的那群中国人到底是怎样的一个群体 一文带你了解2018年中国高净值人士图谱

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20 黄天悦 • 2019-06-05 10:00:25  来源:前瞻产业研究院 E5063G0

过去数年的经济高速发展,让国内居民财富快速累积,形成一批高净值人士。在财富总量上,2018年,国内居民财富总量保持增长,但增速放缓。按照现在国内金融机构的口径,个人可投资资产达到600万的人即可称之为高净值人士。个人可投资资产包括离岸资产,不含房地产、奢侈品等非金融资产。

高净值人群数量规模资产总额均保持增长,但增速放缓

据BCG和中国建设银行发布的数据显示,2018年中国个人可投资金融资产的规模总量为147万亿元人民币,个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量达到167万人,中国财富市场体量世界第二的地位进一步巩固。

然而受到2018年外部经济环境、监管环境和资本市场表现的影响,2018年国内个人可投资金融资产增速仅为8%,较过去五年显著放缓,尤其是股票、信托、私募类产品的增速都有较明显下降。

图表1:2013-2023年中国高净值人群数量规模及预测(单位:万人,%)

注:高净值人群定义为可投资资产大于600万人民币的18岁以上成人。

另一方面,随着财富分散和传承需求日益显现,预计未来几年高净值人群资产配置将从房地产、企业股权向金融资产进行更多的转移。因此预计,高净值个人可投资金融资产仍将维持年化16%的快速增长,增速将高于社会整体财富增速,2023年有望达到82万亿元人民币。

 图表2:2013-2023年中国高净值个人可投资金融资产总额及预测(单位:万亿元,%)

北京富人密度最高,远超上海广东

随着国民经济的持续增长,截至2018年底,得益于国内私人财富整体增长势头,高净值人士总数超过5万人门槛的省市已经达到了10个,10万人以上的省市业达到了5个。北京以每万人78名高净值人士,成为全国高净值人士密度最高的地区。而上海和广东分列第二第三位,高净值人士密度为每万人60个和37个。

在私人财富区域分布方面,京沪粤三省市高净值人群可投资金融资产总量占比均达到或超过全国的10%,合计占比达到全国的42%。浙江、江苏、山东、河北、福建是第二梯队,合计高净值人群可投资金融资产占比超过全国的25%。在东部沿海省市之外,四川同样形成了较为可观的财富客户池,其高净值人群资投资金融资产规模占全国的3%以上。

图表3:2018年高净值人群区域分布(单位:%)

民营企业家是绝对中坚力量

中国市场的独特宏观环境和发展阶段造就了中国高净值人群的众多共性特点。与欧美发达市场的个人财富积累已经经历过代纪更迭不同,中国的高净值人群是1979年改革开放后的产物,财富积累时间最长不过40年。

从高净值客户群体来看,中国高净值人群的主题是一代企业家,通过经营企业获得分红或通过企业股权变现一直是高净值客户个人金融资产增长的主要来源。地产投资和金融投资对于高净值人士财富的贡献和外部市场环境高度相关,波动性也较强。在经历了过去几年国内股市牛熊变幻、房市起落之后,实业创富作为高净值客户主要财富来源的地位愈发巩固。

另一方面,工资和福利占高净值人群财富来源的比例稳步提升。随着社会分工更加精细,高级专业人才的市场价值也越来越高,企业正在以更市场化的激励手段获取和挽留高级人才。预计企业高管、专业人士等群体在高净值客户中将不断发展壮大。

图表4:2011-2018年高净值人士的财富来源调研(单位:%)

半数高净值人士超过50岁

2018年的调研结果显示,近半数高净值客户已经迈过了50岁的门槛,这表明高净值人群的主体已经进入了财富管理生命周期的新阶段,其主要的理财需求正由追求财富快速增长转向追求财富的稳健、保值,以及财富的有序传承。

图表5:2012-2018中国高净值人群的年龄结构(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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