2018年K12课外培训行业发展现状与市场前景分析 步入快速发展阶段【组图】

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20 吴小燕 • 2019-05-27 15:40:46  来源:前瞻产业研究院 E4055G0

步入快速发展阶段,市场规模逐步扩大

我国中小学教育目标人群巨大,据教育部统计数据,2018年,全国普通小学在校生10339.25万人,比上年增长2.43%;全国初中在校生4652.59万人,比上年增长4.74%;全国普通高中在校生2375.37万人,比上年增长0.03%。

图表1:2017-2018年中国中小学在校生数量(单位:万人)

庞大的中小学教育人群数量加上优质资源紧缺、教学资源分配不均,尤其在素质教育和艺术方面,课外培训由此成为刚性需求。在此背景下,近年来,我国K12课外培训行业步入快速发展阶段。

根据弗若斯特沙利文统计数据,2013年,我国K12课外培训行业市场规模约为2933亿元,到2018年K12课外培训行业市场规模已超过5200亿元,达到5205亿元,期间增速均保持在两位数以上。

 图表2:2013-2018年中国K12课外培训行业市场规模及增长(单位:亿元,%)

其中,课程(学科类)培训需求旺盛且受众面广,市场规模占比最大,2018年约为4751亿元,但发展相对成熟,增长较缓;语言培训则受益于低龄化线上培训推动与留学产业链完善,增长明显,规模已由2015年的557亿元增至2018年的874亿元;素质类培训市场规模已超过千亿,增速逐渐下滑,但也高于另外两大市场。

图表3:2015-2018年中国K12课外培训行业细分市场规模(单位:亿元) 

 图表4:2016-2018年中国K12课外培训行业细分市场规模增速(单位:%)

市场竞争方面,K12课外培训本身属性决定了行业高度分散特性。目前,线下市场是“双巨头(好未来、新东方)+区域龙头+本地机构”的竞争格局,CR2不到5%,CR10约为6.5%;线上K12课外培训市场则是群雄逐鹿的竞争格局,行业处于早期快速成长的阶段,模式得到验证的头部企业率先实现规模化,正在形成第一梯队。

图表5:2017年中国K12课外培训行业集中度(单位:%)

市场过于分散不利于行业进一步发展,2018年至今,国家对教培机构的资质、场地、师资、收费等方面严格规范并展开摸排整改,K12课外培训行业迎来“史上最严”监管年,不达标的机构率先被市场出清,企业经营成本大幅抬升,中小机构的生存空间受到挤压,行业整合期到来,未来集中度有望得以提升。

市场需求只增不减,行业前景持续向好

当教育需求在公立教育体系内很难得到满足时,课外培训就成为必要补充。K12课外培训是使用者(孩子)与付费者(家长)不是同一主体的特殊存在,需要向使用者提供优质的内容和服务,并且达到预期效果(提高分数、掌握技能等)来吸引付费者支付费用。教育是结果导向和延时验证的,在预期效果管理方面,课外培训已经被证明是提升K12学生竞争力的有效手段。因此只要“考试分数决定升学”的教育体制没有实质性改变,那么中国家长的“教育焦虑”就会持续存在,对孩子的课外培训教育支出就不会减少,K12课外培训行业前景将持续向好。

与此同时,相较于职业、留学等培训的学员往往在特定期间内完成课程、获得一定效果后便停止课程,K12课外辅导服务贯穿于学生完整的12年教育时间。由于这12年的教育是影响学生未来发展的重要时期,因此其受重视程度不断提高,受经济周期因素影响较小。年龄段的巨大跨度和教学内容的衔接性使教育服务具备长期延续的可能,培训机构有机会为单一客户提供长期服务,一旦获取生源其市场成本就可大幅降低,整体延续性较强,对行业市场规模的持续增长也起到积极促进作用。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国K12教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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