大豆振兴计划反响热烈 十张图带你看2018年中国大豆市场发展 进口量首次下降

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20 韦婷 • 2019-05-17 11:20:08  来源:前瞻产业研究院 E3073G0

 2018年中国大豆产量持续上升,大豆价格由于中美贸易战以及非洲猪瘟等因素影响持续走低。2019年年初,中国农业农村部发布了《大豆振兴计划实施方案》,表示2019年我国将扩大东北、黄淮海和西南地区大豆种植面积。力争到2020年大豆面积达到1.4亿亩,2022年达到1.5亿亩,其中2019年大豆面积增加1000万亩。各地农民积极响应,扩大大豆种植面积。

大豆振兴计划实施 各地农民积极响应

为推动中国大豆生产实现“扩面、增产、提质、绿色”的目标,2019年3月,中国农业农村部发布了《大豆振兴计划实施方案》,从四个方面着手,2019年将扩大东北、黄淮海和西南地区大豆种植面积。力争到2020年大豆面积达到1.4亿亩,2022年达到1.5亿亩,其中2019年大豆面积增加1000万亩。

此外,2019年吉林省玉米生产者补贴水平为86元/亩,大豆生产者补贴水平为265元/亩;黑龙江大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元以上,大豆生产者补贴每亩300元左右,大豆补贴较2018年均有所上升。因此,各地农民积极响应大豆振兴计划,据农业农村部最新农情调度数据显示,截至2019年5月10日,全国已播种各类农作物8.4亿亩,完成意向面积六成以上。其中,大豆已播种37.4%。黑龙江和内蒙古种植面积增幅显著。

图表1:《大豆振兴计划实施方案》主要目标

那么在大豆振兴计划实施之后我国大豆行业会有什么转机呢?让我们先来回顾2018年中国大豆行业市场发展。

大豆生产及消费

种植面积和产量双双增长

2018年中国大豆播种面积以及产量持续增长。根据国家统计局数据显示,2018年我国大豆播种面积840万公顷,较上年增加15.5万公顷,同比增长1.9%。其中,内蒙古、吉林、河南、山东、安徽等省(区)共增加大豆面积26.8万公顷。大豆总产量为1600万吨,同比增产72万吨,恢复至2006年以来最高水平。大豆单产1.905吨/公顷,同比增长2.9%。受种植面积持续增加影响,我国大豆产量连续第三年增加。

图表2:2000-2018年中国大豆种植面积及大豆产量统计(单位:万公顷,万吨)

大豆进口量七年来首次下降

由于国内大豆供应远小于需求,国内大豆供应仍然严重依赖进口,中国正在成为全球大豆进口市场史无前例的“亿吨之国”,中国每年进口全球约60%的大豆。2018年我国大豆进口量8803万吨,较2017年的9558万吨减少7.9%,这是我国大豆进口量自2011年以来首次下降。

图表3:2010-2018年中国大豆进口量及增长速度(单位:万吨,%)

巴西替代美国 成为中国大豆进口主要来源

2018年中国大豆进口量出现下降的主要原因之一就是中美贸易摩擦,中国对美国大豆加征25%进口关税,美国大豆进口成本大幅增加,抑制了国内进口需求。也因此,2018年巴西替代美国,成为我国大豆进口的主要来源。2018年中国内地对巴西大豆的消费量达到6880万吨,比2017年增加1500万吨。巴西的6880万吨大豆占到了中国总进口量(8803万吨)的76%。

除了巴西之外,阿根廷、加拿大、俄罗斯、乌克兰也在我国大豆市场上占有一席之地。甚至年产两三百万吨的玻利维亚也被批准向我国出口大豆。这将有利于我国继续推动大豆进口多元化,同时也缓解中国消费者对巴西大豆垄断我国市场后坐地起价的担忧。

图表4:2018年中国大豆进口来源占比(单位:%)

受非洲猪瘟影响 中国大豆需求量下降

中国进口大豆下降的另外一个原因是非洲猪瘟导致生猪养殖效益下滑,生猪调出省长期亏损导致豆粕需求下滑。在国内经济下行压力加大的情况下,中国肉禽消费需求下降,生猪存栏量以及母猪数量持续减少,2018年分别减少至42817万头和2974万头。而受非洲猪瘟影响,估计目前中国生猪存栏量同比减少30%左右,母猪数量同比减少28%左右,导致大豆需求明显下滑。

图表5:2010-2019年3月中国生猪存栏量及同比增长(单位:万头,%) 

 图表6:2010-2019年3月中国母猪数量及同比增长(单位:万头,%)

大豆供需平衡

新增大豆供给量10941万吨

根据国家粮油信息中心数据显示,2017/2018年度我国大豆新增供给量为10941万吨,其中国产大豆产量为1528万吨,大豆进口量为9413万吨。预计2018/2019年度我国大豆新增供给量为10300万吨,其中国产大豆产量为1600万吨,大豆进口量为8700万吨。

图表7:2014/2015-2018/2019年中国大豆新增供给量统计(单位:万吨)

国产大豆具有非转基因、高蛋白优势,主要供给国产大豆加工企业做原料。其中,豆制品加工占40%,压榨占25%,蛋白加工占18%,直接食用占17%。预计2017/2018年度大豆榨油消费量为9290万吨,比上年度增加120万吨和1.3%,其中包含220万吨国产大豆及9070万吨进口大豆;预计大豆食用及工业消费量为1460万吨,比上年度增加45万吨,年度大豆供需结余为99万吨。

图表8:2018年中国大豆下游应用领域占比(单位:%)

大豆价格震荡走低

2018年上半年国产大豆市场价格呈持续震荡走低的走势,2018年9月黄淮新豆上市期间受到中美贸易摩擦持续和黄淮大豆减产的利好消息刺激,大豆期现货价格出现阶段性上涨,但全年受到供给充足、需求疲软和大豆临储拍卖导致政策性供应大幅增加的利空消息的打压。2018年底郑州大豆市场均价在3500~3600元/吨,油用大豆收购价在3700-3800元/吨。

图表9:2012-2019年中国大豆平均时长价格(单位:元/吨)

中国大豆市场展望

根据中国农业农村部预测,2019年中国大豆产量预计同比增长4.7%,或创14年来最高水平。预计中国2018/19年度大豆进口量可能在8500万吨甚至更低水平。如果贸易战持续进行,那么中国将继续采取多项措施以减少对美国大豆的需求,比如仍以巴西大豆替代美国大豆、增加从新兴国家的大豆及替代品的进口、坚持执行饲料新配方及科学养殖等。

 图表10:2018/2019年中国大豆市场展望(单位:千吨)

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国大豆加工行业产销需求与投资预测分析报告》。

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