预见2019:《中国茶饮料产业全景图谱》(附现状、格局、趋势等)

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20 韦婷 • 2019-05-09 10:40:08  来源:前瞻产业研究院 E3570G0

  自1993年旭日升创造一个全新的“冰茶”概念开始,中国茶饮料市场经历了初始阶段、快速发展期、结构调整期到今天由“量”向“质”的转变期,发展迅速,2018年零售额约为1366.94亿元。随着消费者的健康消费意识不断增强,消费者对饮料的选择也越来越趋于理性,其诉求正在从“好喝”、“甜”、“解渴”向“健康”、“天然”、“功能性”等方向转移。

成为三大饮料品类之一 占饮料市场规模约20%

茶饮料,又称即饮茶,目前已经成为第三大饮料品类,市场规模占饮料整体规模的比重接近20%。茶饮料可分为茶饮料(茶汤)、调味茶饮料、复(混)合茶饮料以及茶浓缩液4种类型。茶饮料(茶汤)分为红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料及其他茶饮料。调味茶饮料分为果汁茶饮料、果昧茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料及其他调味茶饮料。

图表1:中国各类饮料市场份额分布情况(单位:%)

图表2:茶饮料产品分类

行业发展经历四个时期 现已进入成熟期

我国茶饮料行业整体呈现快速增长态势,市场渗透率迅速提高,茶饮料市场进入成熟期。中国茶饮料市场自1993年起步,旭日升系列茶饮料横空出世,占据茶饮料市场主导地位,随后康师傅和统一崛起,双雄对峙,旭日升衰退,茶饮料市场初具规模;2004年后饮料巨头纷纷加入市场,激烈的竞争态势促使茶饮创新产品层出不穷;2010年后,天然、减糖、健康风潮来袭,纯茶、果茶等产品开始上市,调味茶销量开始逐渐下滑,茶饮料进入结构性调整阶段;2015年后,中国茶饮料市场渐渐分化,主流茶饮开始向年轻消费者拓展。

图表3:中国茶饮料产业发展历程分析

行业发展成熟 产业链条逐渐完善

茶饮料行业上游主要是茶叶的种植,参与者主要是茶农、种植基地以及一些茶叶种植园,集中度不高;中游深加工主要是茶叶加工厂、个人作坊以及品牌厂商等对茶叶进行深加工,经过萃取、调配、充填以及包装,生产出茶叶制品如立顿绿茶包等;下游流通环节包括批发和零售,整体上集中度较高。

图表4:茶饮料产业链分析

上游——中国是全球茶叶大国 多集中于福建云南

中国是茶的故乡,茶树起源于中国,我国是世界上最早发现、栽培、利用茶叶的国家。世界茶叶种植面积从2008年的342万公顷增长到2017年的489万公顷,十年间增长了147万公顷,世界茶叶面积的增长,大部分来源于中国。根据中国茶叶流通协会的统计,2018年全国18个主要产茶省(区、市)茶园面积4395.6万亩,同比增加123万亩,增长率为2.9%;全国干毛茶产量为261.6万吨,比上年增加12.0万吨,增幅4.8%,产量排名前三位的省份是福建、云南、湖北,分别为40.16、39.81和31.45万吨。

图表5:2013-2018年中国茶叶种植面积及茶叶产量(单位:万亩,万吨)

中下游——创新业态层出不穷 竞争日趋激烈

市场规模整体呈增长态势

根据Euromonitor数据,2017年我国茶饮料市场总零售额为1181.77亿元,总零售量为144.23亿升,2018年零售额约为1366.94亿元,总零售量约为161.41亿升。从时间趋势上看,2010年至今,零售价格一直在上涨,零售量与零售额同向变化,2010年至2014年间量价齐升共同拉动零售额的上涨,而2014年以后,虽然零售价格仍在上涨,但零售量下降得更快,零售额整体呈下降态势。这一变化可以概括为,2014年至今,零售量增长放缓甚至开始出现下降,零售价格不断提升,拉动市场整体发展,这也反映了在2014年前后,我国茶饮料饮料市场的消费出现结构性转变,茶饮料的消费在由重量向重质进行转型。

图表6:2010-2018年中国茶饮料零售量及零售额统计(单位:亿升,亿元)

康师傅占据主要市场份额 但市占率逐渐下降

目前中国的茶饮料市场仍呈现出康师傅、统一双雄对峙的竞争格局,但从市场份额、公司茶饮料收入、品牌指数来看,康师傅占据着第一的位置。根据中国领先的品牌评级与品牌顾问机构Chnbrand发布的2019年中国品牌力指数SM(C-BPI)(中国品牌力指数(China Brand Power Index,简称C-BPI)是中国首个品牌价值评价制度。C-BPI是基于中国消费者对使用或拥有过的产品或服务反馈意见的基础上进行的独立无偏见研究,是测定影响消费者购买行为的品牌力指数,是消费者和企业最信赖的品牌价值评价制度)品牌排名和分析报告,在2019年度的排行中,康师傅以690.1分夺得第一名,统一以454.2分排在第二名。

图表7:2019年中国茶饮料品牌力指数(C-BPI)

从茶饮料收入来看,康师傅2018年饮品事业整体收益为353.13亿元,较去年同期成长1.61%;统一茶饮料收入则为59.44亿元,同比增长2%,主要得益于经典产品统一冰红茶、统一绿茶销售回暖,带动整体茶饮料收益提升。但从康师傅企业年报得出,康师傅茶饮料的市场占有率逐渐下滑,2018年第四季度为35.5%,达到历史最低,与竞争对手的距离进一步缩小。

图表8:康师傅和统一茶饮料收入变化及康师傅茶饮料市场份额变化情况(单位:亿元,%)

新式茶饮崛起 “网红”效应带动资本市场

伴随着消费升级,茶饮这个细分领域内催生出一个新的消费风口——新式茶饮,喜茶、奈雪的茶纷纷获得过亿融资。从2017年年初开始,喜茶、奈雪的茶、一点点等一批以“网红”姿态出现的新式茶饮品牌在中国的社交网络上持续刷屏。新式茶饮将中国茶与奶茶结合起来,创新的加入奶盖、水果,口味丰富,符合大众口感,相对于传统中国茶以及舶来品咖啡消费人群更加广泛,给传统茶饮料市场带来了冲击。

图表9:2018-2019年中国新式茶饮融资不完全统计

人均消费量较低 发展空间较大

从人均消费量上看,Euromonitor数据显示2017年我国人均茶饮料零售量为10.4L,是2003年3.4L的人均茶饮料消费量的3倍多。但将我国茶饮料人均消费量与其他国家(地区)相比较时可以发现,2017年我国人均茶饮料零售量为日本的1/5,为我国香港地区的1/3,为美国的1/1.7。我国茶饮料消费量与日本、我国香港地区及美国之间仍存在着较大差距,发展空间较大。

图表10:2003及2017年全球主要国家人均茶饮料饮用量(单位:升/人)

未来茶饮料市场预计稳定发展 需求逐渐多样化

在消费升级的大背景下,消费者对饮料品类健康要求的提升由量变逐渐达到质变,高糖分的调味茶产品开始逐渐被淘汰,纯天然等概念的健康茶饮料受到消费者青睐。此外,消费需求多样化、个性化激增,产品定位差异化不够明确的产品失宠。茶饮料的消费人群以年轻人为主,只有把握了年轻人的喜好,才能把握市场趋势。据Euromonitor预计,未来我国茶饮料市场将以5%左右的增长率增长,预计2024年市场规模将达到1772亿元。

图表11:中国茶饮料未来发展趋势

图表12:2019-2024年中国茶饮料市场规模预测(单位:亿元)

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国茶饮料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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