重磅解读!2019国家发改委新能源类《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》

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20 温程辉 • 2019-04-24 13:40:36  来源:前瞻产业研究院 E3250G0

新能源产业结构调整情况

在2019版指导目录中,新能源产业鼓励类共有14项,包括太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造,风电与光伏发电互补系统技术开发与应用,生物质纤维素乙醇、生物燃油(柴油、汽油、航空煤油)等非粮生物质燃料生产技术开发与应用,海洋能、地热能利用技术开发与设备制造等。

限制类0项,淘汰类0项,对不属于鼓励类、限制类和淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类,允许类不列入目录。

图表1:2019年新能源行业鼓励类目录情况

新能源产业结构问题分析

我国新能源资源储量巨大,种类丰富。在政策大力引导和推动下,我国新能源产业发展呈现出一派欣欣向荣的景象。根据国家能源局数据,截至2018年底,我国主要新能源中,水电装机3.52亿千瓦,同比增长2.5%;风电装机1.84亿千瓦,同比增长12.4%;光伏发电装机1.74亿千瓦,同比增长34.0%;生物质发电装机1781万千瓦,同比增长20.7%。核能方面,根据中国核能行业协会数据,截至2018年12月31日,我国投入商业运行的核电机组共44台,装机容量达到44645.16Mwe(额定装机容量)。

图表2:截至2018年底中国主要新能源发电装机规模及增长(单位:亿千瓦,%)

从发电量来看,2018年,我国主要新能源中,水电发电量达12329亿千瓦时,同比增长3%;风电3660亿千瓦时,同比增长20%;光伏发电1775亿千瓦时,同比增长50%;生物质发电906亿千瓦时,同比增长14%;核电2865亿千瓦时,同比增长16%。

图表3:2018年中国主要新能源发电量及增长(单位:亿千瓦时,%)

我国新能源发展虽然在国家政府相关部门的政策支持下取得了显著成果,但存在技术结构、应用结构、人才结构、贸易结构等问题。

首先,在技术结构上,新能源开发具有技术密集的特点,而核心技术瓶颈是阻碍我国新能源产业前进的根本原因。例如,生物质压缩成型技术不成熟,加大了压缩成型的成本;生物质气化技术的缺陷也限制了其大规模的发电;多晶硅技术远低于发达国家水平,现有技术能耗是世界先进水平的1.5-2倍;风电设备制造技术瓶颈一直未能得到突破等。

在应用结构上,新能源缺乏足够的应用渠道。2018年,全年弃水电量约691亿千瓦时,弃风电量277亿千瓦时,弃光电量54.9亿千瓦时,弃电量仍处较高水平。较低的新能源利用率说明我国的新能源领域发展较为滞后,应用渠道较少。

图表4:2017-2018年中国主要新能源弃电力情况(单位:亿千瓦时)

在人才结构上,新能源人才缺乏。由于新能源是新增设专业,高校对于培养目标和课程设置等方面都没有既定模式。同时,新能源专业是多专业交叉学科,所以由其专业特点决定了学科内容的复杂性和综合性。可见,新能源相关人才培育难度大,难以稳定持续大量地向新能源领域输送人才。

在贸易机构上,以加工贸易方式参与国际分工。我国新能源产业的发展是以加工贸易方式参与国际分工为前提,主要从事新能源产品和设备的生产、加工和组装任务,在全球产业链中处于中下游环节。而发达国家占领了技术高点,在国际分工中占主导地位,攫取了大量利润。

随着我国产业结构问题暴露,新能源行业急需转型升级。一方面要优化政府扶持政策。目前引导新能源产业结构升级的政策可以概括为两类:针对具体行业出台的产业政策,主要借助倾斜性财税政策和倾斜性需求政策等,引导产业的发展;出台总量型的供给类政策,形成

市场化价格,引导资源在不同产业之间的合理流动。另一方面要解决并网难问题,拓宽应用渠道;加强校企合作,注重人才培养;加强与发达国家的交流合作,积极掌握制造设备的核心技术,提升国际竞争力。

调整有利于进一步发展

新能源产业结构调整有着其必要性,一是有利于完善技术结构,提高技术水平,加快促进可再生能源技术进步和成本降低,探索新能源集成技术应用、规模化发展路径及商业运营模式,为加快推动新能源利用、替代化石能源消费打下坚实基础。

二是有利于改变国内的能源应用结构,进一步扩大新能源应用规模,提高新能源在能源消费中的比重,推动我国能源结构优化升级。2017年,水电、核电等其他新能源占能源消费总量的比重不到14%,对此,要充分利用规划、在建和已建输电通道,在科学论证送端电网调峰能力、受端电网新能源消纳能力的基础上,尽量提高输送电量中新能源电量比例。

图表5:2017年中国能源消费结构(单位:%)

三是有利于提高新能源利用效率,提升新能源使用品质,降低新能源项目建设和运行成本,增强新能源的技术经济综合竞争力,进而在全球新能源产业链上占据更大话语权。

以提高技术水平为核心

2019版指导目录中,提高新能源技术水平是重中之重。新能源作为一种高科技产业,技术尤其是关键技术和核心技术在所有生产要素中占据着非常重要的位置。企业只要掌握了关键技术,就能占据一定的市场份额,获得相当可观的利润。

目前,我国的新能源企业掌握的技术多为基础性技术、非核心技术,新能源产业的核心技术多为发达国家所掌握,而且由于发达对新能源产业核心技术的严密控制,我国进口的先进技术和设备未能有效模仿和再创新,并且我国在新能源产业方面的技术自主创新能力和技术研发能力也远不及发达国家。

因此,提高技术水平成为新能源产业结构调整的关键,具体包括鼓励太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造,风电与光伏发电互补系统技术开发与应用,太阳能中高温利用技术开发与设备制造,气化发电技术开发与设备制造,5MW及以上海上风电机组技术开发与设备制造,高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造等项目。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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