重磅解读!2019国家发改委纺织类《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》

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20 朱茜 • 2019-04-22 13:40:25  来源:前瞻产业研究院 E1270G0

2019年4月8日,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,在纺织业领域,意见稿鼓励类共列举了13项,鼓励内容增加了高性能纤维及制品的研发应用、智能化纺纱工厂装备的建立、数字化智能化印染技术装备应用等。其产业结构调整向绿色环保化、智能化、高端化方向发展。

生产绿色化、智能化,产品高端化成为纺织业产业结构调整主题

2019年4月8日,在修订《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的基础上,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,意见稿由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。本次修订的意向旨在推动产业优化升级,加快先进制造业、服务业发展。

在纺织业领域,意见稿鼓励类共列举了13个条目,总结归纳如下所示,鼓励内容增加了高性能纤维及制品的开发、生产、应用、智能化纺纱工厂连续化纺纱成套装备的建立、数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术等。其产业结构调整向绿色环保化、智能化、生物化方向发展。

意见稿纺织业限制类共列举了18项技术和设备,主要为落后工艺与设备;

淘汰类包括了使用时间达到 30 年的棉纺、毛纺、麻纺设备、机织设备等的 20类 设备和生产线。

图表1:纺织业鼓励类内容一览 

图表2:纺织业限制类淘汰类内容一览

中国纺织业面临多重困境

——劳动成本优势逐渐丧失,企业向东南亚迁移

近年来,随着中国用地成本快速攀升,制度成本快速上涨,推动国内人力成本快速持续上升。根据国家统计局数据,截至2017年底,国内制造业职工平均薪资达到了64452元/年,同比增长8.4%。此外用地成本的攀升是导致企业向内陆或国外迁移的重要原因之一。

根据国家统计局数据,2013-2019年,中国纺织业企业数量持续下滑,截至2019年2月,国内纺织业企业数量下降至18009家。

东南亚国家凭借其低廉的劳动力成本,复制中国的发展模式,吸引了大批企业在当地建厂。2018年,越南纺织品服装业出口规模高达2482亿人民币,成为继中国、印度之后世界第三大纺织品服装出口国家。

图表3:2010-2018年国内制造业职工平均工资(单位:元/年,%) 

图表4:2011-2019年中国纺织业企业数量(单位:家)

——行业面临环保压力加大

2018年1月1日,《中华人民共和国环境保护税法》正式开始实行,水污染是重点征税对象。纺织业是高度水污染产业,新环保税法的实施,加快了纺织业向绿色环保、高端制造方向发展,同时由于更新生产设备和处理污水设备花费巨大,保养和维修费用也加剧了企业生产成本,大批中小纺织企业无力负担,生产收到限制,产能、技术落后企业加速出清。

——产品附加值低,高端品牌为国外品牌所占据

纺织行业高端品牌,尤其是服装领域的高端品牌,可列为奢侈品范畴,产品的单价可高达几千上万元,利润也非常可观。目前国内的女装、运动服装高端市场基本为国外品牌占据。国内有名大型商超入驻的服装店,基本以国外品牌为主,即便是国内品牌,基本也会起个“洋名”来增加高档感。

这种行业存在的“不信任感”,除需要国家层面的消费文化理念引导外,也需要企业拥有自己的品牌培养意识,强化企业自身技术研发实力,来取得消费者良好口碑。随着中国各类生产要素成本上升,低端产品代工厂落后产能将逐渐出清,中高端品牌市场竞争进一步加剧,行业的转型升级势在必行。

推进“三品”战略,促进行业迈向中高端

纺织行业如何重塑创新力?中国工信部消费品工业司司长高延敏提出建议:纺织业要深入实施增品种、提品质、创品牌”三品“战略,以供给侧结构性改革为主线,把提高供给体系质量作为主攻方向,加大产业结构优化力度,补短板,打造新优势,推进纺织工业迈向中高端。

2017年,工信部发布了“2017年度纺织十大类创新产品”,目的正是在于引导企业适应消费升级,加强工业设计与创意设计开展个性化定制、柔性化生产,丰富和细化消费品品种,提升中高端消费品比重。

智能化技术推动行业实现柔性生产

互联网时代下,消费者网上购物更加方便,而对纺织产业而言,却是订单的碎片化、消费的个性化、市场波动的敏感化、不确定性让销售生产增加了难度。对产业而言,柔性生产是一个必答题,解决小批量甚至单个生产成本过高问题,有助于解决企业库存积压问题,同时提升企业自身利润。

柔性生产不是仅指某一台设备或某一车间,而是涵盖从行业工程建造到产品设备制造,再到软件工程的各个层面,包括机器、工艺、产品、生产能力、维护以及扩展的柔性。

具体来看可以表现为两个方面,一方面是指生产能力的柔性反应能力,也就是机器设备的小批量生产能力。而另一方面则是供应链的敏捷和精准的反应能力。

柔性生产模式下,企业需要构建“人—工厂—管理中心”一体化信息系统,实现人与物之间的实时信息共享,让消费者跨时空参与产品设计生产成为可能。

要实现柔性生产,智能工厂、智能生产设备、工业物联网、大数据等都是不可或缺的技术应用支撑,纺织行业的生产自动化、智能化转型,将成为企业实现柔性生产的第一步。

图表5:“刚性”生产方式向“柔性”生产方式转变

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国服装零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国环保设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国纺织洗涤行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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