重磅解读!2019国家发改委煤炭类《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》

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20 温程辉 • 2019-04-22 10:00:00  来源:前瞻产业研究院 E12781G0

煤炭产业结构调整情况

在2019版指导目录中,煤炭行业鼓励类共有21项,包括煤田地质及地球物理勘探、型煤及水煤浆技术开发与应用、煤炭共伴生资源加工与综合利用、煤电一体化建设等项目;限制类6项,包括禁止新建低于30万吨/年的煤矿、低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井,采用非机械化开采工艺的煤矿项目,设计的煤炭资源回收率达不到国家规定要求的煤矿项目等;淘汰类12项,包括与大型煤矿井田平面投影重叠的煤矿,不能就地使用的高灰煤炭(灰分高于40%)生产矿井,PB2、PB3、PB4型矿用隔爆高压开关等。

图表1:2019年煤炭行业鼓励类、限制类、淘汰类目录情况(一) 

图表2:2019年煤炭行业鼓励类、限制类、淘汰类目录情况(二)

现阶段产业结构存问题

我国是“富煤、贫油、少气”的国家,这决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中长期占据主导地位。2017年,我国煤炭消费占能源消费总量的比重超过60%,高达60.4%,远远超过了石油、天然气等。

图表3:2017年中国能源消费结构(单位:%)

然而,在长期的发展过程中,煤炭行业产业结构问题凸显,具体表现在煤炭企业主体分散、小煤矿过多、上下游融合度弱、清洁利用程度低、环境污染严重、开采成本高等。

例如,煤炭行业集中度较低,国家能源集团、中煤集团、衮矿集团、陕煤化集团、山东能源集团前五大企业合计比重仅为33.03%,而且只有国家能源集团所占份额超过10%。

图表4:2018年1-11月中国煤炭行业集中度情况(单位:%)

再如,在煤炭资源的开采过程中,所进行的开采往往都是持续性的,容易产生多种环境污染,不仅直接影响周围的生态环境,而且对人们的居住环境也形成了多种危害。

因此,煤炭行业要实现可持续发展,必须加快产业推进产业结构调整:一是向整合兼并重组方向调整,二是向上下游特别是煤电一体化方向调整,三是向煤炭清洁化利用和可再生能源方向调整,四是向煤炭深度加工转化方向调整。

四大因素推动产业转型

煤炭行业之所以得推进产业结构调整,主要基于以下几个因素:首先,近年来煤炭行业呈现供过于求的低靡局势,直接导致了煤炭产品及其一系列衍生品价格产生巨大跌幅。这暴露出了我国产业结构不合理、稳定性较差的缺陷,为了增强其风险抵御能力,加快开展产业转型工作势在必行。

图表5:2008-2018年中国煤炭产量情况(单位:亿吨)

其次,我国正致力于低碳经济目标的实现,尽可能地减少温室气体的排放量,并最终达到零排放。在低碳经济背景下,煤炭行业粗放型的运营造成的生态破坏和环保要求间的冲突逐渐凸显,煤炭的采挖、洗练、开采、洗选、处理、输送、运用等每一个步骤,均具有“低碳转型”的空间。

第三,煤炭行业导致的生态环境破坏严重,人地矛盾突出。煤炭采挖引起的大范围地面的下陷和垮塌,使得城市的土壤质量和生活环境变坏;煤炭采挖造成地下水的输送及内在的构成发生改变,进而影响水源品质,由于采挖渗水、井道水的排出等导致的利益损失高达上百亿元;煤炭采挖引起开采地的水土流失、土壤腐蚀、植物破坏,进而造成绿化地带缩减;各种相关产物的堆放没有经过处理,人和土地的不平衡越来越严重。

最后,我国煤炭产业中煤炭资源利用以直接燃烧的粗加工和传统煤化工为主,能源转化率和资源综合利用水平较低,高科技采煤设备过分依赖国外进口设备等问题都对我国煤炭能源安全具有一定影响。所以,加快煤炭深加工技术、转变煤化工产业发展模式、提高国内重型煤机设备质量,创建适应国情的煤炭发展模式势在必行;在开采加工方面,不但拓展煤炭深加工产业,逐步实现煤炭产业的可循环性,同时大力推动绿色开采,保护现有资源的前提下实现开采效应最大化。

与“十三五”规划目标一致

从2019版指导目录可以看出,我国煤炭产业结构调整与《煤炭工业发展“十三五”规划》目标相一致,即到2020年,煤炭开发布局科学合理,供需基本平衡,大型煤炭基地、大型骨干企业集团、大型现代化煤矿主体地位更加突出,生产效率和企业效益明显提高,安全生产形势根本好转,安全绿色开发和清洁高效利用水平显著提升,职工生活质量改善,国际合作迈上新台阶,煤炭治理体系和治理能力实现现代化,基本建成集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系。

图表6:《煤炭工业发展“十三五”规划》主要目标

具体来说,在集约方面,鼓励120万吨/年及以上高产高效井工煤矿、400万吨/年及以上高产高效露天煤矿建设,大型高效选煤厂建设;

在安全方面,鼓励矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等)防治,井下救援技术及特种装备开发与应用,煤矿生产过程综合监控技术、装备开发与应用,新型矿工避险自救器材开发与应用;

在高效方面,鼓励煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用,煤炭高效洗选脱硫技术开发与应用,大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设;

在绿色方面,鼓励型煤及水煤浆技术开发与应用,煤炭共伴生资源加工与综合利用,储煤场环保改造。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告

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