2018年光纤光缆光棒行业市场竞争格局与发展前景分析 市场集中度较高【组图】

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20 彭琨懿 • 2019-04-19 13:40:08  来源:前瞻产业研究院 E3317G0

市场集中度较高

当前,我国光纤光缆市场集中度较高,头部企业占据着主要份额,这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

其中,长飞光纤已经成长为全球最大的光纤光缆企业,2017年光纤光缆业务收入超过100亿元;处于第二阶梯的有亨通光电、中天科技以及烽火通信,光纤光缆业务收入在50-100亿之间;其余企业的光纤光缆业务收入相对较少。

图表1:2017年中国主要光纤光缆企业光纤光缆业务收入规模(单位:亿元)

从各光纤光缆业务在公司总体经营中的战略地位来看,对于长飞光纤来说,光纤光缆业务是其绝对主营业务,且业务结构单一,2017年光纤光缆业务占比达到98.62%;亨通光电和中天科技的光纤光缆业务规模次于长飞光纤,但相对长飞光纤,其业务结构较为多样化,光纤光缆业务占比也相对较低,2017年分别为34.12%和25.90%。

图表2:2017年中国主要光纤光缆上企业光纤光缆业务占比(单位:%)

从光纤光缆产销量来看,长飞光纤的产销量均处于领先地位,其中销售量远高于生产量,主要是公司除了自产产品销售,还有代理销售;通鼎互联由于光纤产品主要自用生产光缆,最终以光缆产品形式对外销售;其余几家企业的产销规模基本平衡。

光棒市场集中度也较高,长飞光纤光棒产能于2017年全部达产,目前产能高达3250吨左右,稳居行业第一的位置;其次是亨通光电,2017年光棒产能全部达产,产能为1500吨。其他企业如通鼎互联、中天科技以及杭电股份等也在不断扩大光棒的产能,预计到2019年底,我国前六大光棒生产企业的光棒产能将达到9400吨左右。

图表3:2016-2019年中国主要光棒企业产能分布情况(单位:吨)

总体而言,中国在光纤光缆光棒产业的生产、研发以及到今天能在全球具有一定市场份额,经历了从无到有、逐步形成产业化以及后来的重组、兼并、整合的十年历程,发展到现在已经进入健康的市场秩序,优势企业的生产规模迅速扩大,市场份额逐步向少数规模、技术、资金较强的企业集中。

同时,由于受运营商集中采购政策影响,进入门槛和价格透明度都比以前提高,具备规模效应的光纤光缆光棒生产企业优势会更加突出。目前,一些规模较大的光纤光缆光棒企业,由于多年积累,已经树立了知名的品牌,在运营商招标采购中明显占据优势。而中小企业在行业复苏的背景下,竞争压力会更大。

5G带动更多需求

光纤光缆光棒目前广泛服务于当前的网络时代,长距离的主干传输、光纤到户以及未来5G应用等,都会在接下来的10年间推动光纤光缆光棒行业向前发展。

短期内,光纤光缆需求量主要由光纤到户建设拉动,但是光纤到户建设存在时间节点,国内主要城市已相继完成光改,光纤光缆需求量增速放缓将不可避免。因此,长期发展动力还依赖于5G。

5G全网覆盖需要基站数量约为4G时代1.5-2倍,共计900万基站。在前传环节50%场景将会采用光纤直连方案,消耗大量光纤光缆;中传、回传全面采用OTN技术组网,产生类似于目前城域网的光纤光缆需求。可见,随着5G建设进程的加快,其将带动更多的光纤光缆需求。

可以预见,三大电信运营商在短期仍将继续加大固网宽带建设,而中长期将加大在5G、物联网、工业互联网、数据中心的建设,光纤光缆作为网络建设的基础,未来需求将持续旺盛。也将带动行业企业加紧光纤光缆的开工。未来几年,中国光缆以及光棒产量仍会保持较快速度进行增长。前瞻预计到2024年,中国光缆产量将会达到8.08亿芯千米,光棒产量将会达到1.40万吨。

图表4:2019-2024年中国光缆产量增长情况预测(单位:万芯千米) 

图表5:2019-2024年中国光棒产量增长情况预测(单位:吨)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《光纤光缆光棒行业发展前景与投资预测分析报告》。

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