2018年酒店行业市场竞争格局与发展趋势 三大龙头占据半壁江山【组图】

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20 刘建勋 • 2019-04-16 10:00:52  来源:前瞻产业研究院 E1586G0

在客源结构中,商务客源为酒店主要入住人群,国内商务客源为主要商务客源,国外商务客源为位居其次;在境外客源中,亚洲占比最大,缅甸、越南、韩国、美国分列前四大入境客源国。在国内酒店行业中,市场集中度呈逐年上升趋势,首旅集团、锦江集团和华住集团为三大龙头,合计占比接近50%。

酒店客源多来自亚洲,商务客源仍占主流

我国旅游业正处于蓬勃发展阶段,2018年,我国旅游收入达到5.13万亿,同比增长12.25%,旅游人数上升至55.4亿人次,同比上升10.80%。旅游业的蓬勃发展也对酒店行业产生了更多的需求。

根据文旅部数据,2018年我国国内客源是国内酒店入住的主要人群,但是境外客源也为酒店行业的发展做出了不小贡献。亚洲是中国酒店行业最大的入境客源区域,2018年占比达76.3%,其中缅甸、越南、韩国为中国酒店行业在亚洲最大的入境客源地区。美洲也是中国中国酒店行业较大的入境客源地之一,2018年占入境游客的7.9%。其中美国位居中国酒店行业的第四大入境客源国,且美国人在中国酒店行业的高端入境客源中比重要相对较大。2018年欧洲游客占中国入境游客的12.5%。在欧洲诸国中,俄罗斯、德国、英国是中国酒店行业的主要入境客源市场。

图表1:2018年中国酒店行业境外客源结构(单位:%)

在酒店客源结构细分市场中,酒店客源可以分为商务客源、旅游散客客源、会议团体、会奖旅游客源等种类。其中,商务客源为酒店主要客源,以国内商务客源为主,国外商务客源次之。

图表2:2018年中国酒店客源细分市场结构

行业集中度较高,三大龙头占比近半

我国酒店行业集中度逐年提升,根据市占率的大小大致可以分为四个梯队。市场份额占比超过10%的分别为首旅集团、锦江集团和华住集团,市场占有率分别为11.86%、20.95%和11.70%,三大龙头为我国酒店行业的第一梯队,行业集中度CR3达到了44.51%。位于第二梯队的有海航集团和格美酒店集团,两家酒店集团市占率介于5%和10%之间,分别为6.74%和5.88%,行业集中度CR5为57.13%。位于第三梯队的酒店为尚美生活、东呈酒店集团、住友酒店集团等,市占率在1%-5%之间。总体上看,我国酒店行业市场集中度较高,CR10达到了67.19%。

图表3:2014-2018年中国酒店行业品牌市场集中度(单位:%)

图表4:2018年中国酒店行业品牌竞争格局(单位:%)

无论是从三家酒店的市占率比较,还是从各自旗下品牌的市场分布广度来看,首旅如家、华住、锦江三家酒店集团都是中国连锁酒店行业中的龙头企业。

从2018年中国连锁酒店品牌的排行榜来看,首旅如家酒店集团旗下品牌如家酒店客房数位居榜首,全国共有2319家门店,客房数为24.12万间。华住酒店集团旗下汉庭酒店共2244家门店,共计客房数22.31万间,排名第二。锦江国际酒店集团的7天酒店客房数全国第三,全国共有2468家门店,21.37万间客房。

图表5:2018年中国连锁酒店品牌规模20强排行榜(单位:间,家)

美国酒店行业市场集中度CR10约为82.3%,中国较美国还有一定差距,根据发达国家酒店行业发展经验,未来我国酒店行业集中度将进一步提升,中小酒店集团没有足够的力量自建会员体系,客源依赖 OTA,独立生存非常艰难。因此可以看到近年来行业整合的事件频频发生,大型酒店集团正不断并购中小型酒店集团,进一步提升龙头集团的市场竞争力。

从酒店门店数和客房数来看,美国六大酒店的酒店数都在四千家以上,而我国三大龙头酒店数量较美国差距还很大,落后约50%。未来酒店龙头集团在不断兼并中小企业的同时,也将继续加大城市酒店数量布局,拓展获客渠道,使我国酒店行业市场集中度进一步提升。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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