2018年酒店行业市场竞争格局与发展趋势 三大龙头占据半壁江山【组图】

在客源结构中，商务客源为酒店主要入住人群，国内商务客源为主要商务客源，国外商务客源为位居其次；在境外客源中，亚洲占比最大，缅甸、越南、韩国、美国分列前四大入境客源国。在国内酒店行业中，市场集中度呈逐年上升趋势，首旅集团、锦江集团和华住集团为三大龙头，合计占比接近50%。

酒店客源多来自亚洲，商务客源仍占主流

我国旅游业正处于蓬勃发展阶段，2018年，我国旅游收入达到5.13万亿，同比增长12.25%，旅游人数上升至55.4亿人次，同比上升10.80%。旅游业的蓬勃发展也对酒店行业产生了更多的需求。

根据文旅部数据，2018年我国国内客源是国内酒店入住的主要人群，但是境外客源也为酒店行业的发展做出了不小贡献。亚洲是中国酒店行业最大的入境客源区域，2018年占比达76.3%，其中缅甸、越南、韩国为中国酒店行业在亚洲最大的入境客源地区。美洲也是中国中国酒店行业较大的入境客源地之一，2018年占入境游客的7.9%。其中美国位居中国酒店行业的第四大入境客源国，且美国人在中国酒店行业的高端入境客源中比重要相对较大。2018年欧洲游客占中国入境游客的12.5%。在欧洲诸国中，俄罗斯、德国、英国是中国酒店行业的主要入境客源市场。

在酒店客源结构细分市场中，酒店客源可以分为商务客源、旅游散客客源、会议团体、会奖旅游客源等种类。其中，商务客源为酒店主要客源，以国内商务客源为主，国外商务客源次之。

行业集中度较高，三大龙头占比近半

我国酒店行业集中度逐年提升，根据市占率的大小大致可以分为四个梯队。市场份额占比超过10%的分别为首旅集团、锦江集团和华住集团，市场占有率分别为11.86%、20.95%和11.70%，三大龙头为我国酒店行业的第一梯队，行业集中度CR3达到了44.51%。位于第二梯队的有海航集团和格美酒店集团，两家酒店集团市占率介于5%和10%之间，分别为6.74%和5.88%，行业集中度CR5为57.13%。位于第三梯队的酒店为尚美生活、东呈酒店集团、住友酒店集团等，市占率在1%-5%之间。总体上看，我国酒店行业市场集中度较高，CR10达到了67.19%。

无论是从三家酒店的市占率比较，还是从各自旗下品牌的市场分布广度来看，首旅如家、华住、锦江三家酒店集团都是中国连锁酒店行业中的龙头企业。

从2018年中国连锁酒店品牌的排行榜来看，首旅如家酒店集团旗下品牌如家酒店客房数位居榜首，全国共有2319家门店，客房数为24.12万间。华住酒店集团旗下汉庭酒店共2244家门店，共计客房数22.31万间，排名第二。锦江国际酒店集团的7天酒店客房数全国第三，全国共有2468家门店，21.37万间客房。

美国酒店行业市场集中度CR10约为82.3%，中国较美国还有一定差距，根据发达国家酒店行业发展经验，未来我国酒店行业集中度将进一步提升，中小酒店集团没有足够的力量自建会员体系，客源依赖 OTA，独立生存非常艰难。因此可以看到近年来行业整合的事件频频发生，大型酒店集团正不断并购中小型酒店集团，进一步提升龙头集团的市场竞争力。

从酒店门店数和客房数来看，美国六大酒店的酒店数都在四千家以上，而我国三大龙头酒店数量较美国差距还很大，落后约50%。未来酒店龙头集团在不断兼并中小企业的同时，也将继续加大城市酒店数量布局，拓展获客渠道，使我国酒店行业市场集中度进一步提升。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动！