2018年客车行业发展现状和市场格局分析 内销下滑11.8%,出口增长11.3%【组图】

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20 黄天悦 • 2019-03-14 17:40:54  来源:前瞻产业研究院 E1033G0

中国客车的产销量连续13年位居世界第一,其份额已占世界客车市场份额的49%。全球购买的客车,几乎有一半是中国制造的;中国客车出口数量全球第一。中国客车企业产销规模在世界客车业中也名列前茅,截至目前,世界客车销量前10位的企业,中国有4家以上;世界级客车生产基地,中国有4家;万辆销售规模的企业,中国有6家。另外,在中国前10家客车企业中,无一家是合资企业,且每家的产品全部为国产自主品牌。

中国客车行业历经3个阶段,第三阶段呈现4个特点

图表1:中国客车行业发展历程示意图

我国客车行业发展历经三个阶段,第三阶段体现的特点如下:

1、大型化

大型客车的产品数量、市场销量呈逐年上升趋势,大型客车所占的比例已经超过中型车居于首位。《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定客车车长最大限值由原来的12米增长到13.7米,宽度也由2.5米的限制增长到2.55米,进一步推动了大型客车的发展。

2、重视安全性

在营运客车类型划分及等级评定工作的推动下,客车的安全性已成为客车企业、客车用户和行业主管部门关注的第一重点。2016年底,交通运输部发布了中国交通运输行业标准JT/T1094-2016号文件《营运客车安全技术条件》,明确规定2017年4月1日起正式实施:客车生产企业要加强技术研发与产品升级,使已公告客车满足1094标准要求;2017年4月1日前已经取得新产品公告的客车车型,自2017年10月1日起执行JT/T1094标准。

3、产品出口高速增长

随着中国客车的技术水平迅速提高,中国客车走出国门的速度越来越快,据海关统计,近5年来,客车出口的平均增长速度达到了101.33%,可以说,在现阶段,出口已经成为客车行业发展的新的增长点,不仅能够弥补国内需求趋缓的不足,而且为行业的扩张提供了更加广阔的发展空间。

4、强调经济性

节能减排是国家的政策重点,也是客车企业的技术重点,车身轻量化、发动机热管理技术已逐渐成为流行趋势,在最新修订的JT/T325标准中,采取调整空调指标、比功率及行李舱容积,以降低客车能耗。

2018年客车销量下滑

根据中客网统计的3.5米以上客车数据,2018年12月我国销售客车40925辆,同比下滑26.5%;2018年我国累计销售客车24.8万辆,同比下滑11.8%。

图表2:2013-2018年我国客车销量(单位:万辆,%)

分用途看,2018年座位客车、公交客车、校车、其他客车分别累计销售10.7、9.9、1.6、2.5万辆,同比增速分别为-16.7%、0.5%、-24.0%、-21.6%,分别占总销量的43.3%、40.1%、6.5%、10.1%。

座位客车2018年销量较2017年大幅下滑,主要由于高铁、民航、私家车、网约车等普及下需求减少所致;公交客车在2017年新能源汽车查骗补导致的低基数下,2018年销量与2017年基本持平,表现也不及预期,由于公交客车电动化率较高,销量不及预期主要受新能源客车影响:根据免税目录合格证数据,2018年新能源客车合格证数为9.6万,同比下滑9%(2016、2017年新能源客车合格证数分别为13.5万、10.5万)。

分车长看,大中客2018年12月销售26656辆,同比下滑25.1%,2018年大中客累计销售15.1万辆,较2017年的16.9万辆同比下滑9.8%,2016年全年累计值则为19.5万辆。

图表3:2018年客车行业细分产品销量情况(单位:万辆,%)

2018年我国客车出口量实现增长

出口方面,2018年12月份我国出口客车2867辆,同比下滑5.8%;2018年我国累计出口客车3.29万辆,同比增长11.3%。2014-2017年,我国客车分别出口4.42、3.41、2.97、2.96万辆,同比分别增长40.2%、-22.9%、-12.9%、-0.4%。

图表4:2012-2018年我国客车出口量同比增减(单位:万辆,%)

从车企来看,2018年厦门金龙、宇通客车、厦门金旅、苏州金龙分别出口客车1.0、0.72、0.48、0.41万台,同比增速分别为24.1%、-17.2%、61.7%、57.5%,四家客车企业出口量占行业全年出口量的79.9%。

图表5:2018年四大客车出口企业出口量(单位:万台,%)

前瞻认为,中国客车出口企业可以考虑调整海外市场的布局,重新制订出口战略。比如苏州金龙,在重新调整了出口战略后,以南美洲、独联体区、中东、亚太区、非洲区、欧美区六大区域为发展目标的布局,重点避开局势动荡的市场区域,弱化市场风险。其它客车厂家也根据自己出口市场和产品的实际情况,进行了有效的调整,又如安凯客车以前出口只做高档客车,但考虑到国际市场的实际情况,安凯客车及时调整了出口战略,把只做高档客车出口调整为全面出击,因此出口市场增幅达到最大,效果非常明显。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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