跨境“冻卵”成热门产业?十张图了解全球辅助生殖发展现状及前景

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20 江望月 • 2019-03-12 15:00:43  来源:前瞻产业研究院 E2370G1

近年来,常常有女艺人赴美“冻卵”的消息传出。2018年7月,携程宣布为女高管提供赴美冻卵福利,成为世界上第三家提供这项辅助生育福利的大型科技公司。赴美冻卵新闻的传播,一方面撩拨着潜在需求人群的神经,另一方面则吸引了越来越多的议论和思考,为什么要赴美冻卵?是什么推动着冻卵服务的产业化?冻卵产业快速发展的原因又是什么?

特殊生育需求催生冻卵产业

冻卵通常是指非医疗原因卵子冷冻,指女性在没有医疗原因的条件下冷冻保存自己的卵子,以备将来期望生育的时候提供给自己使用。为什么会有女性选择“冻卵”?主要原因在于卵子数目和生育能力会随着年龄的增大而快速降低,40岁之后生育可能会给婴儿带来多种问题,而通过40岁之前“冻卵”则有望解决上述问题。

目前,根据我国《辅助生殖技术管理办法》的相关规定,国内能接受卵子冷冻服务的主要是两类人:一类是患恶性肿瘤的妇女,接受化疗或放疗前,将卵子取出冷冻,保存拥有自己后代的机会;第二类是有不孕症的妇女,取卵当日由于各种原因,男方不能提供精子或精子数量不够。不孕夫妇要想冷冻卵子,必须提供身份证、结婚证。以上两类都属于医疗原因冷冻卵,国内禁止给健康的单身妇女实施人类辅助生殖技术。

图表1:我国冻卵服务实施标准

调查发现,目前我国有三种类型的女性有冻卵的意愿:未婚女性、已婚女性及不符合生育政策的女性。综合三种人群冻卵原因,可以发现其核心诉求是生育由自己掌控,不受年龄、事业及社会等方面的束缚。

图表2:冻卵需求人群分析

在国内限制单身冻卵的政策下,海外就成为了满足该诉求的福地,包括俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、英国等国家都允许单身女性合法冻卵并提供卵子冷冻保存机构。近年来随着女性特殊生育需求越来越多,赴海外冻卵已经形成一项标准的流程服务,逐渐成为热门产业。

以俄罗斯为例,俄罗斯冷冻卵子技术位于世界前列,其卵子解冻率高达97%以上。再加上开放的第三方辅助生殖政策,国内很多单身女性选择去俄罗斯冷冻卵子。

图表3:俄罗斯冻卵流程图

辅助生殖发展为冻卵奠定基础

回归最后一个问题,冻卵产业快速发展的原因是什么?答案是辅助生殖产业的发展。在辅助生殖过程中,冻卵是前期准备工作之一,接下来还需要解冻卵子、体外受精、胚胎移植、黄体支持、妊娠确定等一系列工作。

辅助生殖的发展,一方面为冻卵之后的一系列流程提供了必要的技术保障,确保冻卵之后择期生育的可能性;另一方面,为需求越来越多的冻卵服务奠定了产业基础。

以美国为例,在过去的十年中,冻卵产业在美国获得了蓬勃发展,尤其是2012年,“美国辅助生殖技术协会”正式将冻卵技术从“实验性”的项目中移除,对全社会开放冻卵,表明冻卵技术已是相对成熟与稳定的医疗服务项目,为冻卵行业发展的发展添了一把火。

2009年美国的冻卵女性475人,2015年则是6207人,根据美国美国辅助生殖技术协会估算,2018年或将达到78000人。从2015年到2018年,美国冻卵的人数增加了12倍。从2009年到2018年,美国冻卵人数差不多增加了160倍。

图表4:2009-2018年美国冻卵人数变化(单位:人)

冻卵人数增长如此之快,即便其中只有三成女性选择解冻卵子,其规模依旧庞大。不过与冻卵发展迅速相匹配的是,美国的人工授精、试管婴儿、产前基因诊断、代孕等人类辅助生殖技术也获得了一次又一次突破性发展,相关辅助生殖企业如雨后春笋般飞快出现。

全球不孕症患病率上升

相对于冻卵产业,不孕不育带来的需求才是全球辅助生殖行业快速发展的核心要素。根据计算,中国不孕症患病率预计将从2017年的15.5%增加到2023年的18.1%,全球不孕症患病率由1997年的11.0%上升至2017年的15.0%,预计到2023年将上升至17.2%。

图表5:1997-2023年中国及全球不孕症患病率(单位:%)

为应对全球不孕率上升,有各种医疗服务涌现,包括:药物治疗、手术和辅助生殖服务,其中辅助生殖技术已成为治疗不孕不育的重要手段之一,主要包括人工授精(AI)、卵子/配子移植技术和体外受精-胚胎移植(IVF-ET,即试管婴儿)及其衍生技术几大类。

图表6:典型的IVF治疗过程

1990年,全球大约只有9.5万名试管婴儿,到2000年已增加到接近100万,2017年则达到250万,预计2020年将达到990万,表明以试管婴儿为代表的体外授精技术已经成为不育治疗的主流选择。

图表7:1990-2020年全球试管婴儿数量(单位:万名)

中美两国市场发展迅速

由于不孕率上升,加上生活水平提升及对出生缺陷和预防的认识增加所带来对更高、生活质量的需求上升,全球辅助生殖服务市场由2013年的187亿美元增长至2017年的234亿美元,复合年增长率为5.8%,预计2020年将达到272亿美元。

图表8:2013-2020年全球辅助生殖服务市场规模(单位:亿美元,%)

具体到区域来看,受庞大的不孕症患者基数影响以及辅助生殖技术突破,近两年中国和美国辅助生殖市场占比迅速提高,2018年分别达到15.9%和15.5%。

图表9:2016-2018年全球辅助生殖区域结构(单位:%)

全球辅助生殖潜在规模近千亿

随着育龄人群基数的扩大和患病率的不断提高,全球需要辅助生殖技术的人群数量也将快速增长,整体需求预计将持续保持旺盛。

IVF-ET技术作为人类辅助生殖技术中的一种,在全球的普及率正快速增长;自1986年全球第一个试管婴儿诞生以来,试管婴儿手术的成功率已经从最初的不到20%上升到了目前的50%以上,越来越多的不孕不育患者希望通过试管婴儿技术实现生儿育女的愿望。

统计资料显示,全球每年出生的新生儿数量约为1.4亿人,不育不育率约为15%。按照此计算,理论上每年有600万新生儿因为不孕不育无法出生。假设这部分婴儿父母在中有40%愿意采用辅助生殖技术妊娠,则每年进行辅助生殖手术的夫妇为240万对。

同时,根据前瞻调研发现,全球辅助生殖技术成功率约为55%,假设每对夫妇平均进行1.5次辅助生殖手术;辅助生殖手术费用每次2.5万-3.5万美元不等,则全球的辅助生殖市场的潜在规模约为990亿美元。由此可见,全球辅助生殖市场空间巨大。

图表10:全球辅助生殖潜在市场规模测算(单位:亿美元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《辅助生殖跨境医疗服务公司商业模式创新与投资机会深度研究分析报告》。

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