中国是最大生产国却不是最大消费国 一文带你了解2018年全球及中国电子烟行业发展现状与市场趋势

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20 吴小燕 • 2019-02-19 10:45:14  来源:前瞻产业研究院 E4484G0

中国是全球电子烟最大生产中心却不是最大的消费国,欧美是全球最大电子消费市场。未来,新型烟草制品中,电子烟的需求增速或将放缓,而加热烟草制品增长或将保持迅猛增长。

国际四大烟草公司积极研发新型烟草制品

近年来,新型烟草制品保持快速增长的发展势头,菲莫国际、帝国烟草、英美烟草和日本烟草等世界著名烟草集团凭借强大的研发、生产及分销能力成为电子烟品牌主力军。目前,目前菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国烟草4大烟草公司均已生产销售新型烟草制品。其中,菲莫国际自2008年开始研究新型烟草,目前投入超45亿美元,主要代表产品有电子加热不燃烧烟草IQOS系列产品。

据统计,2017年菲莫国际的加热棒销量达到72.4万箱,比上年增长14.8万箱。iQOS在日本市场的发展已经逐步稳定。2018年年底,该产品产能预计达到200万箱,全年产量预计约150万箱。

图表1:国际四大烟草公司对于新型烟草制品的研发情况

日本烟草自2011年开始研究新型烟草,目前投入20亿美元左右,主要代表产品有烟草蒸汽产品品牌Ploom tech;电子烟蒸汽产品logic。其中,Ploom Tech2017年的产能为4.8万箱,2018年年底的产能在20万箱左右。该产品主要在日本和欧洲上市。

英美烟草和帝国烟草均于2012年开始新型烟草的研发。英美烟草的主要代表产品有加热不燃烧烟草产品glo;蒸汽烟品牌Vype和Ten Motives;帝国烟草的主要代表产品有蓝光电子烟blu。

英美烟草的加热不燃烧烟草产品glo在2017年的销量达到4万箱,主要在韩国、俄罗斯、加拿大、罗马尼亚、瑞士等地上市。

欧美是全球最大电子消费市场,中国是全球电子烟最大生产中心

电子烟市场的产生最初是因为广大烟民的戒烟和健康需求,因此绝大多数用户来自于传统烟民的转化。电子烟的使用方式与口感与香烟类似,是广大烟民最容易接受的戒烟方式,因此电子烟在全球范围内得以迅速蔓延。

图表2:电子烟的发展历程

据国家局经济研究所估算,2017年全球电子烟消费者达到3500万人,电子烟销售额约120亿美元,较2010年增长13倍,年复合增速约45%。全球电子烟市场的发展较快。

图表3:全球电子烟销售额变化情况(单位:亿美元)

其中,美国是最大的电子烟消费市场。欧睿国际的主要国家电子销售额数据显示,2017年美国的电子烟销售额在46.3亿美元左右,遥遥领先于其他国家。英国、意大利、德国的市场规模也较大。

图表4:主要国家的电子烟销售规模对比(单位:亿美元)

而中国是电子烟的最大生产地,中国出口的电子烟占世界总产量的90%以上。统计数据显示。2017年中电子烟产品及配套产品的产量分别达到8284万套和12.01亿个。这其中大部分用于出口。国内市场的电子烟产品及配套产品需求量仅679万套和2.98亿个。

图表5:中国电子烟产品产量和配套产品产量变化情况(单位:万套,亿个)

图表6:中国电子烟产品需求量和配套产品需求量变化情况(单位:万套,亿个)

目前中国电子烟市场规模在40亿元左右。作为全球拥有烟民数量最多的国家,中国电子烟的渗透率极低,消费规模不及电子烟最大消费国美国市场规模的15%。

虽然中国电子烟渗透率低,市场规模小。但作为全球最大的电子烟生产中心。全球电子烟市场的发展也为中国电子烟生产制造提供了巨大的发展机遇。业内人士分析认为,在电子烟监管规范化发展后,未来中国电子烟市场也将得到迅速扩展。

图表7:中国电子烟市场规模变化情况(单位:亿元)

新型烟草制品规模将仅次于卷烟,其中电子烟增速放缓,加热烟草制品或将迅猛增长

电子烟主要分为三大类,分别为ElectronicCigarette电子烟、Heat-Not-Burn加热不燃烧产品和Smokeless Tobacco Product无烟气烟草制品。

图表8:电子烟的分类

从新型烟草制品中的加热不燃烧烟草制品的全球销售情况来看,弗若斯特沙利文的数据显示,2017年该品类的市场规模在58亿美元左右,而到2022年的全球销售额或将达到196亿美元,增长空间巨大。

图表9:全球新型烟草制品中加热不燃烧烟草制品全球销售额及预测(单位:十亿美元)

加热不燃烧烟草制品的主要国家销售情况来看,日本是全球加热不燃烧烟草制品销售规模最大的市场,是排在第二名的韩国市场规模的八倍多。

图表10:加热不燃烧烟草制品全球销售额TOP10国家(单位:百万美元)

业内人士预测,到2020年新型烟草制品的销售额将超过烟丝、雪茄,成为仅次于卷烟的第二大类烟草制品。其中,电子烟增速放缓,加热烟草制品增长迅猛。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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