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2018年保健品行业市场竞争格局与发展趋势分析 仍有较大增长潜力【组图】

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20 李一凡 • 2019-02-14 18:50:06  来源:前瞻产业研究院 E6145G0

随着国民生活水平的不断提高,营养保健食品逐渐受到人们追捧。自卫生部发布的《营养改善工作管理办法》以来,官方的推动进一步提升了国民健康意识,目前,中国营养保健品行业主要以膳食补充剂为主,占据产业的大壁江山。其中,无限极占比行业10%以上的市场份额,为最大的营养补充剂企业,同时,汤臣倍健的业务增长也较快。但是,较美国这样的发达国家,我国健康产业占GDP的比重仍然较低,未来还具有较大的增长潜力。

行业集中度较低  汤臣倍健增势明显

目前,中国营养保健品行业主要以膳食补充剂为主,占比整个行业的55.21%。膳食补充剂为补充膳食的产品(而非烟草),可能含有一种或多种膳食成分,例如维生素、矿物质、及草本(草药)等食物成分。其次为滋养类保健品,占比达到33.45%,体重管理、儿童及运动类占比分别为6.51%、4.8%和0.02%。

图表1:营养保健品行业产业链示意图

作为我国健康产业的主要发展方向,营养保健品行业即受到严格的监管同时也受到政策的大力支持,从事营养保健品行业的企业近年来发展也具有一定的优势。2017年,我国膳食补充剂类保健品市场占比前三的品牌为无限极、安利和天狮,占比分别为11.9%、8.5%和6.4%,三者占比之和为26.8%。说明行业品牌集中度较低,并且近年来变化不大。

其中,汤臣倍健的市场占有率保持持续上涨趋势,且增势较为明显。2017年,汤臣倍健的市场品牌份额已从2010年的1.4%增长到6%。主要原因,汤臣倍健多年坚持执行"三步走"的差异化全球品质战略,从全球原料采购到全球原料专供基地建立,再到全球自有有机农场建立。到目前为止,汤臣倍健原料产地遍及世界各地23个国家和地区,并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地,自有有机农场也在筹建中。竞争优势越来越凸显,具有较好的发展前景。

图表2:2010-2018年膳食补充剂类保健品市场品牌份额(单位:%)

除膳食营养补充剂外,滋养类保健品越来越受到年轻女性以及中年人们的喜爱,需求不断增加。相较膳食营养补充剂,滋养类保健品企业数量并不多。 2017年,我国滋补类保健品市场占比前三的分别为品牌无限极、999和天师,占比为11.6%、3%和2.2%。其中仅无限极的品牌市场份额的占比超过了10%。

无限极成立于1992年,是一家从事健康产品开发、生产及销售的大型港资企业。目前已成功研发生产5大系列,6大品牌,包括健康食品,护肤品,个人护理品,家居用品和养生用品等,全国拥有超过6400家专卖店。其三者占比之和为16.8%,说明品牌集中度仍较低。

图表3:2010-2018年滋补类保健品市场品牌份额(单位:%)

从上市公司来看,截止2018年上半年,在13家主营保健品业务的上市公司中,H&H国际控股以23.5亿元的营业收入位居榜首,另外在兼营保健品的十大上市企业中,白云山以52.75亿元的营业收入占据榜首。另外,汤臣倍健及康美药业等,作为有力的竞争对手,经过业务不断扩展,营业收入在不断增加。

图表4:截止2018年上半年主营和兼营保健品企业营收情况(单位:亿元)

健康产业占GDP比重低 未来仍有一定潜力

健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业,包括医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务等领域。从健康产业占GDP的比重来看,目前中国仅占5.3%左右,美国等发达国家已经占到17.8%,中国占比还未达到美国的三分之一。按照这样的发展趋势俩看,中国健康产业发展仍具有较大的潜力,受益于大行业的发展趋势,营养保健品行业具有同等发展空间。

图表5:目前中国保健品行业发展前景(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国营养保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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