预见2019:《中国NB-IOT产业全景图谱》(附规模、竞争格局、趋势等)

分享到:
20 朱茜 • 2019-02-09 11:00:04  来源:前瞻产业研究院 E1396G0

NB-IOT简介:技术优势突出 

近几年,我国通讯技术得到迅速发展,传统互联网传输速度已不能满足现今智能化发展的需求。物联网时代才能满足当下的需求,行业高速发展的现象有利于基础通讯技术的发展。

所谓“物联网”(Internet of Things,IOT),又称传感网,指的是将各种信息传感设备,如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。主要解决物品与物品(Thing to Thing,T2T),人与物品(Human to Thing,H2T),人与人(Human to Human,H2H)之间的互连。

图表1:物联网通信技术介绍

NB-IOT是Narrow band Internet of Thing的简称,采用超窄带、重复传输、精简网络协议等设计,以牺牲一定速率、时延、移动性性能,获取面向LWPA物联网的承载能力。其装置覆盖范围可以提升20dB,并且电池寿命可以超过10年以上,成为物联网的一个重要分支。

图表2:NB-IOT技术优势

NB-IOT行业目前已形成从“底层芯片—模组—终端—运营商—应用”的完整产业链,其中,芯片在NB-IOT整个产业链中处于基础核心地位。在NB-IOT产业链各个环节中,运营商集中度最高。

图表3:NB-IOT行业产业链

 图表4:NB-IOT产业链各环节集中度分析

注:集中度的大小反映在下图对应矩形框的长度,长度越长,集中度越高,长度越短,集中度越小。(集中度越高表示市场垄断率越高)。

NB-IOT:技术发展有市场基础 

第一个阶段是芯片及模组成本较高,主要由运营商、设备商这些供给方通过补贴、示范的形式来培育市场需求,推动行业逐渐从0到1发展,这一时间段从2016年标准落地开始示范建网到2017年;

第二个阶段是随着芯片出货量的不断增加,模组成本逐渐下降到与现有的物联网技术路线差不多,公共服务、个人生活、工业、新技术(共享单车)等各行各业的需求会和运营商、一起推动NB-IoT发展,这一时间段预计从2018年持续到2020年;

第三个阶段是物联网底层产业成熟、丰富应用开始发展的时期。此时网络接入成本低廉,更多是需求驱动,基于云计算与人工智能的物联网垂直应用是价值所在。

图表5:NB-IOT产业发展阶段

通信标准是通信技术腾飞的必要条件,在2018年3月召开的3GPPRAN第79次全会上,3GPP正式明确了“5GNR与eMTC/NB-IoT将应用于不同的物联网场景”,绘制了物联网发展蓝图。按照会议决议,在R16协议中,5GNRmMTC的应用场景不会涉及LPWA,eMTC/NB-IoT仍然将是LPWA的主要应用技术。这标志着,在3GPP协议中,eMTC/NB-IoT已经被认可为5G的一部分,并将与5GNR长时间共存,意味着NB-IoT将在5G时代扮演更加重要的角色。

图表6:2014-2020年NB-IOT标准发展历程演进

据《2017-2018年中国物联网发展年度报告》发布的统计数据显示,2017年以来,我国物联网市场进入实质性发展阶段。全年市场规模突破1万亿元,年复合增长率超过25%,至2024年,物联网的市场规模将突破2.2万亿元。全球物联网应用还以RFID与M2M业务为主,大规模应用仍然较少,2017年,全球物联网市场规模0.9万亿美元,预测到2024年全球物联网市场规模达到1.7万亿美元。

NB-IOT是物联网的一个重要分支,近年来在物联网市场规模快速增加的背景下,NB-IOT行业市场规模将加速扩张,技术发展有市场基础。

图表7:2017-2024年中国和全球物联网行业市场规模及预测(单位:万亿元,万亿美元)

蜂窝物联网在我国发展迅速,根据工信部规划,到2020年,国内蜂窝物联网连接要到17亿。其中,60%的连接将来自于智能家电等低速率的物联网应用。2017年,NB-IOT与4G连接数为0.627亿个,在蜂窝总连接中占比只有19%,占比较低,2018年占比预计在26%左右。自NB-IOT开启商用之年,全球蜂窝通信网络物联网连接数逐年增长,预测到2024年全球物联网连接数达324亿个连接。

图表8:2015-2020年中国蜂窝物联网连接数及预测(单位:亿个)

图表9:2019-2024年全球蜂窝通信网络物联网连接数预测(单位:亿个连接)

NB-IOT:各大运营商纷纷布局 

目前,可以看到工业互联网、车联网是带动新经济发展的战略性高价值行业,发展红利可期,通过解构产业链,终端层和平台PaaS在未来将率先爆发;通过在规模可复制的应用场景重点突破,可解决物联网碎片化市场问题,具备爆发条件的应用应符合“潜在连接数巨大、与智能控制器相关”等条件。而NB-IoT技术在这场爆发在已确定了其连接的地位。

现阶段,NB-IoT垂直行业主要集中交通行业、物流行业、卫生医疗、商品零售行业、智能抄表、公共设施、智能家居、智能农业、工业制造、企业能耗管理和企业安全防护。

图表10:NB-IOT垂直应用领域

在NB-IOT商用来临的时代,各公司纷纷加入到NB-IOT的竞争中,其中,国内华为,中兴通讯涉及的领域在感知层,也就是芯片和通信模块。而网络层则是三大运营商,中国移动、中国联通和中国电信。2017年,三大运营商建成基站共计50.6个,预计到2020年,中国即将建成超过150万个NB-IOT基站,规模上位居世界领先地位,该网络完全可以基本实现全国覆盖以及室内、交通路网、地下管网等的深度覆盖;到2025年,预计NB-IOT基站规模将达到300万。

图表11:2017-2020年中国移动互联网(NB-IOT)各运营商基站数量及预测(单位:万个)

图表12:中国三大运营商NB-IOT进展

全球已有28家运营商承诺部署或正在部署NB-IoT网络或者eMTC网络,从区域分布来看,目前部署集中在亚洲、欧洲和北美洲;其中,亚洲、欧洲运营商大部分倾向先部署NB-IoT网络,法国、西班牙、日韩等国是两种网络部署同时开展,北美倾向于先应用eMTC技术,美国、加拿大已经开通eMTC网络,但运营商也开始同时部署NB-IoT。

图表13:截至2017年8月全球28家运营商部署LPWAN

NB-IOT发展存在瓶颈 

从目前我国NB-IOT技术情况来看,发展仍然存在技术瓶颈,总结归纳到包括三个方面。

来自芯片的瓶颈。目前我国芯片的研发企业人才创新能力不足,跟西方发达国家存在一定的实力差距,加上芯片设计本身涉及到的周期长、风险大等多重因素,导致国内企业不愿意投入资源进行研发与设计,这就导致了国内企业在芯片领域一直处于劣势。

来自终端的瓶颈。目前NB-IOT技术面临的终端瓶颈也主要是成本方面,由于当前NB-IOT终端产生的数据流量极少,并且对成本的敏感度极高。因此,终端成本也成为NB-IOT技术推广的一个瓶颈。

来自产业链的发展瓶颈。NB-IOT产业链和市场成熟程度较其他物联网技术相比较,存在一定滞后性。NB-IOT产业链在2017年初成熟,大规模商用应该在2018年之后。NB-IOT短期不成熟给了LORA机会 ,LORA联盟成立于2015年3月,目前拥有超过290多家成员,包括运营商、系统、软件、芯片、模组、云服务、应用厂商,已构建完整的生态系统,并在多个国家和地区部署商用。

互联网巨头推动,发展前景可观

2018年,阿里巴巴、腾讯、百度、IDG资本、红杉资本中国等风投机构都在不同程度上布局物联网产业链,准备瓜分具有万亿级体量的大蛋糕。其中,2018年8月,由红杉资本中国基金领投,深创投、旦恩资本、众投邦跟投,对国内存储主力供应商深圳市芯天下技术有限公司投资2.6亿元,芯天下获得融资后,将重点布局物联网领域。

图表14:2018年我国部分物联网投融资事件情况

长远来看,以阿里为代表的互联网巨头正在积极打造物联网生态圈,为物联网应用的落地和发展提供强大的推动力。未来随着物联网的高速发展,NB-IOT技术又符合行业的发展趋势,发展前景可观。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国NB-IOT技术进展与前景预测分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国NB-IOT技术进展与前景预测分析报告
2019-2024年中国NB-IOT技术进展与前景预测分析报告

本报告聚焦当前NB-IOT的技术革新,探讨国内各大运营商如何部署NB-IOT网络。报告主要分析内容包括:NB-IOT技术发展的背景及基础;NB-IOT技术市场的网络部署;NB-IOT网络市...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p8q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 朱茜
资深产业研究员、分析师
3338455
关注
1378
文章
1890

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询
AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J