2018年服装零售行业市场格局与发展前景分析 高端童装前景广阔【组图】

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20 蔡志濠 • 2019-02-01 10:20:36  来源:前瞻产业研究院 E1061G0

童装是服装零售行业的重要子行业之一,从产业生命周期的角度来看,与发展相对成熟的男装和女装行业相比,尚处于成长期,未来市场空间较大。

多因素影响,童装行业保持增长

近年来,受到新生儿数量在下降的影响,我国0-14岁青少年儿童数量也在持续下降,2009年之后出现大幅度下降的情况,后期有所上升,但增长幅度较为缓慢。

虽然新生儿数量以及青少年儿童群体前面几年有一定下降,但是我国童装市场的发展还是一直在持续的,而且因为二孩政策的刺激,所以从整个市场上面来讲,服装零售行业童装市场规模还是在逐步壮大的。2018年,我国童装市场规模约为2034亿元,较上年增长13.3%。

图表1:2008-2018年我国童装行业市场规模(单位:亿元,%)

一方面,我国城乡居民人均可支配收入不断提高伴随着消费水平的快速提升,为婴童产业的繁荣提供了保障。我国城镇居民家庭人均可支配收入从2010年的19109元增长至2018年的39251元,年均复合增长9.41%。农村居民家庭人均可支配收入从2010年的5919元增长至2018年的14617元,年均复合增长11.96%。

图表2:2010-2018年我国城乡居民人均可支配收入变化(单位:元,%)

另一方面,“80后”、“90后”进入婚育高峰期。也进一步促进婴童产业规模的快速增长。“80后”、“90后”父母多为独生子女,成长环境经济条件相对优越,对生活品质要求更高,更加注重优生优育的育儿观念,具有较高的品牌关注度和较低的价格敏感度,已成为了现代城市家庭的消费决策主体,使得婴童产业具有着超过成人消费市场的增长速度和潜力,并促使童装消费更趋于高附加值的品牌化、品质化。

集中度提高,品牌格局开始显现

我国童装市场潜在的空间与容量巨大,但起步较晚,市场集中度低。目前,我国市场占有率前十位的童装品牌的占有率之和仅为10.6%,远低于法国、英国、美国、日本、韩国等发达国家,连邻国日本和韩国的一半都不到。除此之外,除了排名第一的品牌巴拉巴拉市占率达到4%以外,其他品牌均在1%以下,市场高度分散。

图表3:各国前十大童装品牌市场占有率之和(单位:%)

经过多年发展,尽管我国童装市场品牌集中度与其他国家相比仍有较大差距,不过市场集中度已逐渐提升。根据数据,我国童装行业的CR5已由2012年的6.5%提升到了2018年的9.1%,同期前十位企业的占有率之和(CR10)则由7.7%提升到了11.8%。随着童装行业的持续发展,市场集中度仍将逐渐提高。

图表4:2012-2018年我国童装行业市场集中度(单位:%)

随着童装行业市场集中度的提升,童装行业不同市场领域品牌格局开始显现。例如一线市场将以国内实力雄厚、竞争力强的本土大品牌与外来高端品牌平分天下,从而打破目前外来品牌在一线市场上独领风骚的格局;二三线品牌将以独具规模的本土大众品牌或区域品牌为主;批发市场将出现品质精良、注重品牌形象的批发品牌。

2018年12月,综合了各个童装品牌的品牌力、产品力、渠道力、组织力、购买力5个维度的2018年童装权势榜TOP30发布。童装权势榜前30名中,国产品牌占据27位,且占头部比例较大,实力碾压外资品牌。国产品牌中minibalabala、minipeace等均是成熟品牌下的子品牌,成人延伸品牌与专业童装品牌并存,拥抱成长。占据中国童装市场的大半江山。目前来看,外资品牌中竞争力较强的还是国际知名品牌,阿迪达斯、耐克等一直占据品牌优势。

图表5:2018年童装权势榜TOP30

品质化消费,高端童装前景广阔

童装已成为服装行业发展的一个新兴增长领域,不过国内品牌多数以中端、低端童装市场为主,少部分具有较强实力的品牌才定位于中高端市场。因此,高端童装市场主要以国际品牌为主,其中Adidas Kids、Nike Kids等品牌主要以运动功能童装为主;Gucci、Dior等品牌注重高端时尚童装的开发。

未来一段时间,受益于消费群体增长与消费习惯改变的双重推动,童装消费需求将由过去满足基本生活的实用型消费,转向追求健康、美观与时尚的升级型消费;尤其是80/90 年轻一代的父母,具有较高的品牌关注度与较低的价格敏感度,将促使童装消费更加趋向于品牌化、品质化以及较高的产品附加值。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国服装零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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