2018年第三方支付行业市场竞争现状与发展趋势分析 中小机构或将迎来发展机遇【组图】

从2018年底开始，支付宝和微信支付相继颁布了费率调整政策，纷纷恢复了标准的费率水平，标志着第三方支付巨头公司“零费率”时代的终结，或将为中小机构更多地参与市场竞争带来利好。

两大巨头“跑马圈地”，纷纷推出费率优惠活动或政策

一般来说，对于使用第三方支付收款的商户而言，大部分商户均需要支付一定的费率。例如，过去，微信支付针对不同的商户类型使用不同的费率，从0-1%不等，主流的费率是0.6%；支付宝也差不多，主流费率是0.55%。但是，为了在前期获得更多的B端用户基础，很多机构纷纷推出了“零费率”或者其他形式的费率优惠活动，加剧了第三方机构之间的竞争。

以微信支付和支付宝这两大第三方支付巨头公司为例，从2016年开始，两家公司为了“跑马圈地”纷纷推出诸多费率优惠政策，并开始在全国的部分城市推广“无现金”概念，并已经取得了不错成果。总体来看，通过前期的大量优惠活动，第三方支付行业双寡头竞争的格局基本形成，其他机构几乎只在部分垂直领域占据少量的市场份额。

微信支付和支付宝恢复标准费率，“零费率”时代将终结

但是，近一个月来，第三方支付的两大巨头不约而同地发表声明，严厉打击服务商通过“零费率”、“低费率”的方式拓展商户、排挤同业竞争。具体的，支付宝方面宣布在2019年2月1日之前恢复0.6%的标准费率；微信支付也将在2月1日之前完成整改。

而这两家机构之所以选择在此时宣布恢复标准费率，一方面，两家公司是在执行中央文件精神。此外，中国人民银行下发的《关于规范支付创新业务的通知》（简称“281号文”）中就对“零费率”做出了明确指示，文件强调服务商作为收单外包服务机构，在推广业务时，不得使用或者变相使用“零扣率”、“低扣率”、“费率自由定义”等涉嫌不正当竞争，误导消费者或者违法违规行为的文字。另一方面，两巨头通过前期的“跑马圈地”，基本已经使全民养成了移动支付习惯，二者市场份额合计占比接近80%，不惧其他中小机构的“零费率”竞争。

政策支持，中小机构或将迎来发展机遇

事实上，长期以来，由于微信支付和支付宝资金实力强大，在使用“零费率”、“低费率”、“费率补贴”等竞争手段时具有明显的竞争优势，从而对中小支付机构造成严重打击。如今，两大机构“零费率”政策的终结，或将有利于中小机构参与市场竞争。此外，国家的其他一些政策同样有助于中小机构参与竞争。

一方面，2017年8月，中国人民银行批准成立的非银行支付机构网络支付清算平台的运营机构——网联，在一定程度上平衡了第三方支付行业格局。目前，在第三支付行业由于支付宝、微信的交易额和备付金金额大，相较中小支付机构，在银行方面有议价能力。网联出现之后，支付机构不再是直连银行，而是通过网联平台连接到各家银行。支付宝和微信在银行方面的优势消失，一定程度上削弱了两家公司直连银行的费率优势，成本提高，而原本议价能力较弱的第三方网络支付机构将享受统一费率，成本降低，竞争力得到提升。

另一方面，早在2016年3月，国家发展改革委、中人民银行布《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，从2016年9月6日起调整第三方支付刷卡费率。在费改前，商户按行业不同收费不同，餐饮娱乐类手续费最高，为交易金额的1.25%；百货等一般类是0.78%；超市、加油站等民生类是0.38%；医院、教育等公益类的则是零费率。

新规实施以后不再区分收费类别，所有商户费率一样。也就是说，费改后，收单方费率采用市场调节机制，为第三方支付机构提供灵活性，特别是中小支付机构有动力、有能力利用差异化定制化服务同支付宝、微信支付竞争，有利于中小支付机构进行差异化竞争。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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