2018年中国大米行业市场现状与趋势分析 成为全球第一大米进口国 科技化生产成为当务之急【组图】

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20 韦婷 • 2019-01-17 09:55:53  来源:前瞻产业研究院 E8222G1

产销基本平衡 消费量逐渐下降

民以食为天。我国是世界第一人口大国,13多亿人需要解决吃饭问题。同时,我国也是全球大米第一产量大国和第一消费大国。2017年,我国大米的产量和消费量分别为1.46亿吨和1.41亿吨,同比分别增长0.84%和减少2.56%。

大米消费量呈下降态势的原因主要是亚洲经济的发展和人民收入水平的提高。近年来,中国传统农业产业结构正发生着变化,畜牧业强力发展,使中国成为世界上猪肉、鸡肉、鸡蛋最大的生产国,与此同时,奶业、水产业也都有长足的发展。此外,千禧一代的消费观念正在改变,正在被欧美国家逐渐所同化,这种生产结构和消费观念上的变化,必然会影响到人们对消费需求的变化。一方面是大米消费需求的减少,另一方面猪肉、鸡肉、鸡蛋、奶和豆制品的人均年消费量却逐年增加。

图表1:2011-2017年中国大米产量和消费量(单位:百万吨)

湖北大米产量最高 产量前三省份累计占比接近五成

我国黑龙江、湖南、江西等地种植稻谷面积较大,每年稻谷产量占总产量的比重均在10%以上。从大米产量来看,湖北、安徽、黑龙江占据我国大米产量前三位置,2017年大米产量占比分别为18.39%、13.10%、12.71%,三个省份合计占比为44.2%,接近半成。

图表2:2017年中国省份大米产量占比TOP10(单位:%)

口粮消费是大米消费主流 但占比逐渐在下降

我国大米的消费领域主要为口粮、饲料、工业用粮,目前,大米的消费中仍以口粮消费为主,占比约为37.61%。但这个比重在逐渐下降,2012年口粮消费占大米消费的比重达到50%,这主要也是由于人民生活水平的提高以及消费观念的改变导致的。此外,饲料和工业用粮也是大米的重要消费领域。

图表3:大米消费需求结构(单位:%)

进入门槛低 企业数量规模不断扩大

我国是水稻种植大国,一直以来,大米生产、加工等企业的数量就非常庞大。大米行业入门门槛低,又是一个重复购买率很高的产品,竞争者可以凭借产地、品种等特性占据一定的市场竞争垄断,因此新进入者将持续进入。近几年,我国大米行业规模以上企业数量不断增长,根据国家统计局的统计,2017年全国大米行业内有企业3427家,比上年增加了107家,增幅为3.2%。

图表4:2012-2017年中国大米行业企业数量及增长速度(单位:家,%)

钱都花在“吃”上面了 中国成为全球第一大米进口国

过去50年,中国一直是大米出口大国,早在中国经济开始高速增长时,中国的农业产量一直在增加,但需求增加得更快。多年以来,中国的粮食基本上能自给自足,粮食进出口大体相抵。自从加快城镇化步伐以来,中国城镇人口占总人口的比重早已超过50%,城市占用了越来越多的农业用地,城市化让越来越多的人离开农田。由于工业化和城市化的影响,中国的耕地面积在以每年40万公顷的速度减少。从2011年开始,我国大米的进口量超过出口量。2013年,中国进口大米2.24亿吨,一举夺得了“全球大米最大的进口国”头衔。2018年1-10月,我国累计出口大米15.6万吨,出口金额为6480万美元;进口大米2.50亿吨,进口金额达13.15亿美元。

图表5:2010-2018年中国大米进出口量(单位:千吨 百万吨)

图表6:2010-2018年中国大米进出口金额(单位:千万美元 亿美元)

价格波动大 但总体保持高位水平

2018年,国内小包装大米的价格呈先下降后上升的趋势。2、3月份是春节,大米需求量较高,最高价格达到6.59元/千克;年中水稻收成,供应量上升,7月末出现最低价6.47元/千克。8月份开始,大米价格逐渐上升,总体价格水平保持高位。2018年的大米价格整体高于2017年的均价6.4元/千克。

价格上涨主要是由于库存量下降。前几年由于我国稻谷连年丰收,而消费数量的增加却跟不上产量的增长,使我国稻谷库存压力连年加重。从2017年开始,我国稻谷库存由于生产的下降在减少,而政府采取的积极抛售库存陈米政策,使得陈米库存下降明显增加,对大米市场价格的回升形成有利。

图表7:2018年国内小包装大米价格走势(单位:元/千克)

我国是世界第一大米生产大国,但同时也是世界第一大米进口国,如何科技提高产量、规模化机械化种植降低成本,为中国经济新的发展提供基本物质基础,成为横在我们面前的一个“当务之急”。

2018/19年度大米供需预测

根据美国农业部发布的最新供需报告显示,2018/19年度中国大米产量预计为1.4358亿吨,与上月预测值相一致。大米期初库存数据不变,仍为1.09亿吨。大米进口量预计为500万吨,出口量预计为180万吨。大米期末库存预计为1.13亿吨,与上月预测值相一致,上年为1.09亿吨。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国大米行业产销需求与投资预测分析报告》。

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