2018年燃料油深加工行业细分产品发展现状与市场趋势分析 沥青助剂、橡胶助剂前景能有多大?【组图】

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20 蔡志濠 • 2019-01-05 14:35:09  来源:前瞻产业研究院 E1024G0

一、道路沥青市场概况分析

我国于1992年修建首都机场高速公路第一次使用了改性沥青,之后在高速公路建设中开始大量使用改性沥青,改性沥青进入了规模化发展阶段。道路建设中,改性沥青应用于两块领域,一是新建高等级道路的建设,二是道路后续维护的需求。

我国的公路养护里程不断增长,据《2017年交通运输行业发展统计公报》披露,2017年末全国公路总里程477.35万公里,公路密度49.72公里/百平方公里,公路养护里程467.46万公里,占公路总里程97.9%。

图表1:2013-2017年全国公路总里程及公路密度(单位:万公里,公里/百平方公里)

截至2017底,全国四级及以上等级公路里程433.86万公里,占公路总里程90.9%。二级及以上等级公路里程62.22万公里,占公路总里程13.0%。高速公路里程13.65万公里,国家高速公路10.23万公里。

图表2:2017年全国公路里程分技术等级构成(单位:%)

公路建设的发展带动对沥青需求的增长,我国沥青的表观消费量和道路沥青消费量都不断创造新高,沥青产业得到了持续稳定的发展。2017年,我国道路沥青表观消费量为2731.23万吨,同比增长11.55%,占沥青的比重为85.37%。

图表3:2013-2017年道路沥青表观消费量(单位:万吨,%)

我国新建公路基础投资在未来很长一段时间内仍将保持较高的水平。从国际横向对比来看,我国路网密度离发达国家还有很大差距;从道路使用情况来看,我国汽车保有量增长远高于公路里程的增长,许多已建成公路都面临流量饱和的瓶颈;从地域分布上来看,虽然在东部地区已经初步建立起了完整的高等级公路网络,但在中西部地区的公路网络还有待完善;从国家总体战略来看,积极推进新型城市群的建设,加强城际沟通,也需要进一步强化、优化道路网络。根据“十三五”规划,2016-2020年期间,全国高速公路预计新增通车里程4.6万公里,2020年高速公路通车里程将达到16.9万公里,增长率达37%。

此外,庞大的公路里程数催生公路养护需求,我国高速公路修建自2000年起进入高峰期,根据我国等级公路分级设计指标,通常公路的寿命是15年,在5-8年时间内进入中修期,8-10年进入大修期,“十三五”期间,将迎来大修、中修的集中释放期,道路沥青的需求将进一步持续增长。

二、沥青类防水卷材市场概况分析

我国目前的建筑防水材料主要以防水卷材和防水涂料为主,占比超过80%,其中防水卷材占建筑防水材料产品的60%以上;防水卷材又可以分为SBS/APP改性沥青防水卷材、自粘改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材,SBS/APP改性沥青防水卷材和自粘改性沥青防水卷材占比约为80%。也就是说,沥青类防水卷材占建筑防水材料的比重在48%以上。

SBS/APP改性沥青防水卷材,是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制得的可卷曲片状防水材料;自粘改性沥青防水卷材是以高强度、高延伸率、耐腐蚀为特性的聚酯胎或玻纤毡为胎体,以自粘聚合物(橡胶)改性沥青为浸渍防水材料,经过特殊配方研制而成。

图表4:建筑防水材料结构(单位:%)

建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整体防水层,是保证建筑物与构建物防止雨水侵入、地下水等水分渗透的主要屏障。建筑防水材料是关系到建筑物的使用价值、使用条件及卫生条件,影响到人们的生产活动、工作生活质量,对保证工程质量具有重要的地位。随着建筑水平的提高和居住品质的需求升级,建筑防水日益受到建筑界的高度重视。同时,随着我国城市化水平的提升,建筑翻修需求也逐步提升,目前存量房屋现已超过500亿平方米,其中绝大多数为5年以前建成的,随之而来的房屋翻修堵漏将迎来爆发式的增长。

根据中国建筑防水协会的统计,“十二五”期间,我国防水行业主营业务收入持续增长,年均增长率13.87%;2017年,598家规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水企业创造的主营业务收入达1059.40亿元,规模以上收入企业的产值大约占整个行业的50%;2018年1-6月,沥青类防水卷材累计产量为5.01亿平方米,比去年同期增长16.33%。

根据中国建筑防水协会制定的《建筑防水行业“十三五”发展规划纲要》披露,“十三五”期间的发展目标是,主要防水材料产量的年均增长率保持在6%以上,到2020年,主要防水材料总产量达到23亿平方米(按目前比重测算,沥青类防水卷材总产量将达到11亿平方米)将达到满足国家建设工程市场需求和人民对品质生活日益提高的需要,不断开发海绵城市、海洋工程、地下综合管廊、装配式建筑、绿色建筑和既有屋面翻新等领域的增量市场,促进行业持续增长。

三、橡胶助剂市场概况分析

橡胶助剂是在天然橡胶或合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的,用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称,包括硫化类助剂、防护类助剂、加工型助剂、粘合型助剂和特种功能型助剂等五大类二百余个品种。橡胶助剂是现代橡胶工业的基础,橡胶助剂与橡胶生胶进行科学配比,可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐腐蚀、耐磨耗、耐高温、耐低温、绝缘、消音等性能。因此,橡胶助剂在橡胶产品的结构调整、新产品开发、橡胶加工工艺改善、橡胶产品性能和质量的提高等许多方面起到举足轻重的作用,是橡胶工业必不可少的原料。

燃料油深加工生产的橡胶助剂主要成份是芳烃或高芳烃,用于橡胶工艺操作过程中,是加工型助剂,在橡胶胶料中添加后,可以使制品柔软更加有弹性,也可以改善轮胎湿地抓地力并调整滚动阻力。因此,橡胶助剂主要下游产品为汽车轮胎等。

2010至2017年期间,橡胶助剂产量由76万吨增加至122万吨,累计增长60.5%。根据我国汽车以及轮胎等橡胶制品工业的发展趋势,预测2018年全国橡胶助剂总产量为128万吨,增长4.9%。

图表5:我国橡胶助剂产量(单位:万吨)

汽车工业是橡胶助剂最大的应用领域。据《橡胶助剂产业研究报告》研究认为,近90%的橡胶助剂应用与汽车相关,橡胶助剂产量的70%用于轮胎生产,轮胎工业和汽车工业是影响橡胶助剂发展的最大力量。未来随着我国经济持续增长、人民收入水平提升、城镇化率提高及公路基础设施完善,预计我国汽车市场规模将继续扩大,尤其是保有量偏低、购买力快速提升的二三线地区为汽车销量增长提供空间。2017年汽车销量为2813万辆,截至2017年底汽车保有量为2.17亿辆,汽车保有量将在2018-2020年之间继续保持增长,预计至2020年我国汽车保有量可达2.80亿辆,我国汽车销量将保持稳定或者低速增长。

新车的生产和保有汽车的更新需求将刺激轮胎行业的增长,以每辆新增汽车需要5个原装轮胎估计,每年新增汽车产量需要消耗超过1亿个原装轮胎。基于汽车的保修条件和消费者的消费习惯,一般汽车使用一段时间以后,即需要更换轮胎,催生了巨大替换胎市场,在美国等成熟市场,乘用车替换胎市场甚至是原装胎市场的4-5倍。橡胶助剂产业在轮胎行业的带动下,也将有持续的发展。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国燃料油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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