2019年电力自动化行业发展现状及前景分析 看好配电自动化发展前景【组图】

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20 徐烁 • 2018-12-30 17:14:49  来源:前瞻产业研究院 E3641G0

目前,电网自动化是电力自动化行业的发展重点,在变电设备需求维稳、政策推动配电自动化发展以及调度设备进入更新周期的影响下,预计2019年中国电力自动化行业将迎来更好的发展,其中,配电自动化的发展最为乐观。

发电自动化规模较小,电网自动化是发展重点

一般来说,电力自动化可以分成发电自动化和电网自动化两大部分。但是,就目前行业的竞争重点来看,各大竞争主体主要集中在电网自动化领域展开竞争。

一方面,发电自动化主要是指运用保护测控装置、安全自动装置和自动化系统等产品,为发电系统设备和系统运行提供保障,这一市场规模相对较小,2018年的市场规模不到100亿元;另一方面,国家对于发电的节能环保要求日益提高,因此发电环节有从火电、水电向新能源发电转移的趋势,而新能源发电的自动化技术要求也较高,对各市场参与主体的挑战较大。因此,发电自动化市场相对冷淡。

相对而言,电网自动化是目前电力自动化的重点,包括了变电自动化、配网自动化和调度自动化,这三个细分领域目前发展较为火热。

图表1:电力自动化系统划分

变电设备需求相对稳定,变电自动化发展前景依旧

从市场对变电设备需求来看,2009-2018年,我国新增220千伏及以上变电设备容量波动变化,但总体保持在2.3亿千伏安左右,可见市场对于变电设备的需求保持相对稳定。

图表2:2009-2018年中国新增220千伏及以上变电设备容量及增速(单位:亿千伏安,%)

与此同时,2014-2017年,国家电网经营区域内新增110千伏及以上变电(换流)容量总体也在不断增加,并提出2018年计划新增变压器容量3亿千伏安,也反映出市场对于变电设备的稳定需求。而不论是变压器还是其他的变电设备,变电自动化将是大势所趋,预计未来两年,变电自动化市场规模有望突破400亿元。

图表3:2014-2017年国家电网新增110千伏及以上变电(换流)容量及增速(单位:亿千伏安,%)

国家政策鼓励建设配件网,配网自动化发展前景向好

目前,我国的配电网建设环节相对薄弱。而为提高我国的供电可靠性、配电自动化水平以及缩小趋于发展差距,国家颁布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,要求在2020年将我国中心城市的供电可靠率提高至99.99%,用户年均停电时间不超过1小时。而截至2017年,我国城市地区用户年均停电时间仍高达4.53小时,距离1小时目标还有很大的提升空间。

而配电网的自动化对于提高供电可靠性至关重要。因此,《规划》同时提到在2020年中国配电自动化覆盖率要达到90%;同时,根据“十三五”规划,也提到要在2020年全面实现配电自动化覆盖90%的目标,其中东部地区省(区、市)公司配电自动化覆盖率不低于95%,中西部地区省(区、市)公司配电自动化覆盖率不低于90%。但是,截至目前,已建成的配电自动化项目覆盖率与2020年目标相差甚远。

图表4:2015-2020年中国配电自动化覆盖率规划目标(单位:%)

基于目前配网自动化发展不足的现状,电网投资开始向配电网环节倾斜。以国家电网配电自动化设备招标情况为例,2014-2017年,国家电网配电终端设备招标数量得到明显增加,成为公司设备采购的重中之重。此外,根据国家电网2017年的社会责任报告可知,公司目前的配电自动化覆盖率仅为40%左右,距离国家2020年90%的目标,未来2年有很大的提升空间。综合来看,配网自动化未来两年的市场规模将持续扩大,发展前景一片向好。

图表5:2014-2017年国家电网配电自动化设备招标情况(单位:千台,台,万台)

调度设备进入更新周期,调度自动化有望回归增长

调度自动化系统的更新周期通常为8-10年,而我国主要的智能电网调度控制系统D5000于2011年前后投入运行,预计在在2019年开始进入更新周期,预计随着调度自动化设备逐渐更新替换,该细分领域的市场规模有望得到增长。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国电力自动化行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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