2018年中国炼油产业发展现状与市场格局分析 “两桶油”占六成份额【组图】

一、我国经济保持持续稳定增长，石油消费量稳步提升

石油作为重要的能源之一，是经济社会发展的重要基础，与经济发展、人民生活和国防军工密切相关；石油化工行业是国民经济的重要支柱产业，经济总量大，产业关联度高，在工业经济体系中占有重要地位。

近年来，我国经济保持持续稳定增长，石油消费量稳步提升，2008年至2017年，国家石油表观消费量从2008年的3.65亿吨增加至5.88亿吨，年均复合增长5.44%。据中石油经济技术研究院于2015年发布的《2050年世界与中国能源展望》预测，中国石油消费量将于2027年增长至峰值6.7亿吨左右，2017年至2027年间年均增长率约为1.31%，且2027-2035年石油消费量继续保持在高位。

二、中石油、中石化占据60%左右的炼油产能

在石油消费量稳定增长的同时，我国的石油冶炼工业也形成了全面发展的产业格局，充分满足石油消费增长的需求。截至2017年底，我国炼油产能约为7.72亿吨，较2016年净增1760万吨/年，炼油能力经过2015、2016年的徘徊后重回增长轨道。2017年，新增炼油能力4000万吨/年，淘汰落后炼油能力2240万吨/年。预计2018年，国内炼油能力将突破8亿吨/年。

从经营主体看，我国目前形成了以中石化、中石油为主，中海油、中化集团、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化的发展格局。其中，中石化、中石油炼油能力分别为2.60亿吨/年、2.02亿吨/年，国内占比分别为33.73%和26.12%。随着原油进口权和原油使用权的放开，地方炼厂显示出较强的冲击力和竞争力，成为国内炼油产业的重要组成部分。根据中石油经济技术研究院数据，截至2017年底，全国地方炼厂（含央企收购或控股的地方炼油企业）的炼油总能力达2.61亿吨/年，占全国炼油总产能的33.87%，山东地方炼油厂占据了重要份额。

三、山东、辽宁、广东是我国炼油能力的主要大省

国内炼油产能具有较强的集团分布的同时，也存在较为明显的区域性分布。华北、东北、华南和华东地区为我国炼油能力的集中分布地。根据中石油经济技术研究院的数据，2017年华北、东北、华南和华东四大地区的炼油能力分别为2.7亿吨/年、1.23亿吨/年、1.24亿吨/年和1.01亿吨/年，分别占比34.7%、15.9%、16.1%和13.1%，合计占比79.8%，呈现出以东部为主，中西部为辅的梯次分布。从炼油省市布局来看，山东、辽宁、广东是我国炼油能力的主要大省，合计炼油能力3.52亿吨，占全国总产能45.6%。

四、炼油行业转型升级加快

2017年，中国炼油行业转型升级加快，主要有以下表现：

一是提高装置规模与工艺水平，推进装置大型化、炼化一体化、产业集群化、园区化基地化建设，大力淘汰一批产品质量低劣、能耗高、资源利用不合理、环保无法达标的落后产能，建设千万吨级项目。2017年我国炼厂装置平均规模较上年提高8万吨/年，至413万吨/年；通过完善深加工装置，二次加工能力增至8.04亿吨/年，首次超过炼油一次加工能力。

二是加快油品质量升级、推进化工产业链延伸、促进绿色低碳可持续发展。国内油品质量在环保法规要求日趋严格推动下加快升级，“2+26”城市率先执行国Ⅵ汽、柴油标准；同时炼厂加大绿色、环保、安全等方面的投入，推进化工产业链延伸，加快实施大气污染、水污染防治行动，实现节能减排，提高资源利用率，推进绿色发展，加快相关治理设备的改造和升级。

三是炼油行业升级不断深入，加快“两化”融合，助推炼油工业实现智能化、数字化。

四是部分先进炼厂形成“油头-化身-高化尾”的一体化产业模式，进一步拓展炼化行业发展空间，做好能源转型，并带动整个行业转型升级和由大走强。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告》。

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