2018年健康体检行业市场规模和发展前景分析 2019年有望达1700亿【组图】

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20 江望月 • 2018-12-21 11:41:09  来源:前瞻产业研究院 E1517G0

一、2018年,城乡居民医疗保健支出占消费支出的比例分别提升至10.03%和7.50%

人们的消费能力是影响健康体检消费需求的重要因素。近年来,我国经济发展势头良好,人均可支配收入及消费能力逐年提高;随着城镇居民健康意识的逐步增强,居民的健康消费需求大幅增长,人均医疗保健支出自2000年起大幅增加,个人客户在体检客户结构中的比例逐年增加,有力的推动了健康体检行业的发展。

近几年,我国城市居民的医疗保健支出和农村居民医疗保健支出占比呈上升趋势。2018年第一季度,我国城市和农村居民医疗保健支出占比分别为10.03%和7.5%。

图表1:2010-2018Q1中国城乡居民医疗保健支出占消费支出的比例(单位:%)

 

二、2018年,健康体检人次预计达到5.63亿人次,市场规模达到1498亿元

根据卫生部发布的第五次卫生服务调查的结果,超过77%的两周患病是慢性病,在城市这一比例超过了80%,男性慢性病患病率为31.00%,女性为35.05%。众所周知,慢性病的形成是一个长期发展的过程,定期的健康体检对于慢性病的预防和早期诊治具有重要意义,尤其是一些肿瘤疾病的发病早期多数是可以治愈的。总体来看,慢性病发病率的居高不下有力的推动了健康体检行业需求容量的增加。

近几年,国民生活水平提高、健康观念深入人心,以及消费升级,国民健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。从健康体检人次数来看,健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2017年的5.01亿人次,年复合增长率约为4.66%。据前瞻预计,2018年全年,我国健康体检人次有望达到5.63亿人次。

图表2:2011-2018年我国健康体检人次数(单位:亿人次)

2016年我国体检市场规模已经超过1100亿元,2017年市场规模突破1300亿元。据前瞻预计,2018年全年,健康体检市场规模有望达到1498亿元。随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加,我国健康体检市场前景巨大。

图表3:2012-2018年中国健康体检行业市场规模(单位:亿元)

三、2019年,我国健康体检市场规模将达到1680亿元

美国健康体检与健康管理研究人员经过20多年的研究,得出了健康体检与健康管理的“90%vs10%”规律,即通过健康体检和健康管理,90%的个人和企业的医疗费用会降低到原来的10%;而未做健康体检和健康管理的10%的人,医疗费用比原来上升90%。可见,健康体检可以有效节省医疗费用支出。而目前我国的医疗模式是:90%的医疗资源集中于疾病的中晚期治疗阶段,中晚期病人比例高,是看病贵的一个重要因素。国家实行的新医改旨在解决看病难及看病贵的难题,定期的全面健康体检可以早期发现疾病,是解决看病贵的根本途径。

据资料统计,目前美国70%以上的人群每年都会进行至少一次健康体检。而在中国,据国家统计局发布的资料显示,我国每年参加体检的人数不足人口的5%,主动体检的人数还不到0.3%,即便是在上海和北京的体检率也仅为15%和20%,由此可见国内健康体检中心,将面临极大的市场机会。随着国内人民生活水平的提高,健康意识的不断增强,将形成对健康体检市场的强大需求。

图表4:我国健康体检率情况(单位:%)

另一方面,与医院诊疗服务相比,体检服务可以说具有“低投入、高回报”的特点;同时,由于目前健康体检不属于基本医疗范畴,尚未纳入基本医疗保险报销范围,因而,健康体检机构基本上是社会资本投资的盈利性医疗机构;体检服务的特点也决定了其“低竞争、高利润、稳发展”的经营特点,吸引着越来越多的投资者,形成了一个“黄金投资区”,成为一个新的投资热点。据前瞻预计,2019年,我国健康体检市场规模将达到1686亿元,到2024年,市场规模达到3284亿元。

图表5:2019-2024年我国健康体检行业市场规模预测计(单位:亿元)

截至2018年末,10%为民营或社会资本办独立或连锁健康管理或体检机构,其中以慈铭、爱康国宾、美年等为代表,与公立医院相比,民营健康体检机构能提高更加人性化、个性化、专业化的医疗服务及更好的医疗环境。预计在未来的5年,民营健康体检机构仍会保持较高的增长趋势。据前瞻预计,2019年,专业体检机构市场规模达到185亿元,到2024年,规模达到558亿元。

图表6:2019-2024年中国专业体检机构市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2019-2024年中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》。

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