从张柏芝“借精生子”事件,看不孕不育率提升背景下中国辅助生殖的发展前景

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20 陈晨 • 2018-12-18 14:11:01  来源:前瞻产业研究院 E3424G0

作为公众人物,明星的一举一动可能都备受关注,早在今年11月份,就有消息爆出张柏芝喜获三胎,直至2018年12月17日,张柏芝工作室微博公布得子喜讯,首度公开承认三子。但是与谢霆锋离婚后,尚未有张柏芝男友或者再婚的消息,而12月10日,港媒披露称张柏芝三胎是借精生子,人工受孕,关于孩子的父亲和人工受孕的真实性尚未得到“官宣”。但是该披露反应出辅助医疗的发展已经逐渐被越来越多的人认可和选择。

近年来,随着人们“养儿防老”等观念的转变、生活成本的增加及压力加大,我国人口出生率有所下降,虽然2015年10月开始我国全面放开二孩政策实施,但是新生人口的出生率未达预期,除了人们观念的转变,一个重要的因素是随着饮食结构和生活环境的变化,不孕不育的人口数量不断增加,促进我国辅助医疗行业的发展。

不孕不育率提升,辅助生殖有望缓解新生儿难题

近年来,受人们生活环境恶化、工作压力增加、不良的生活方式及饮食习惯等多种外在因素及生育年龄后退等实际因素都导致我国不孕不育的夫妻正在增多,国内整体的不孕不育率显著提升。据媒体报道,中国人口协会的调查显示,中国的不孕不育者已经约达到了5000万,中国育龄夫妇的不孕不育率从1995年的3%攀升到近年的15%左右。

如果从全球范围来看,中国的不孕不育率依然处在较高的水平。全球疾病负担(Global Burden of Disease)的数据显示,2017年,中国女性的不孕发病率为2705.66例/每十万人。2017年,中国男性的不育发病率为879.32例/每十万人,比女性略好,但也不乐观。可以明显看出近年来我国的不孕不育率上涨幅度加快。预计未来短期时间内,这一比率还有继续上升的态势。

图表1:1995-2030年我国不孕不育率统计及预测(单位:%)

随着男女不孕不育率的提升是导致目前我国新生儿人口数量下降的一个重要因素之一,其在影响我国人口出生总量下降的同时,也为各家庭带来了极大的困扰,影响家庭的幸福和睦。在此促进下,随着医疗技术水平的提升,借助医疗辅助手段提升怀孕几率的辅助生殖技术得到了快速发展。

多因素驱动发展,辅助生殖有望缓解怀孕难题

——政策扶持

辅助生殖行业是一个政策属性强的行业,由政策决定供给、行业发展阶段与政策力度紧密相关。在我国,辅助生殖行业涉及计划生育国策、技术成熟度、伦理道德等问题,国家历史上对辅助生殖从严监管,严控生殖中心数量,对辅助生殖牌照采取审批制。目前相关的规范有《人类辅助生殖技术管理办法》、《人类精子库管理办法》、《人类辅助生殖技术规范》、《人类精子库基本标准和技术规范》、《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》、《卫生部关于修订人类辅助生殖技术与人类精子库相关规范、基本标准和伦理原则的通知》等,国家一系列政府规范为辅助生殖行业的发展提供了明确的发展方向。

图表2:截至2018年辅助生殖行业政策历程

综观我国辅助生殖发展历程,2007年之前属于行业初始期,辅助生殖技术不断进步但政策监管严格,至2007年全国生殖中心仅95家;2007-2012年属于发展期前期,随着2007年审批权限下放,加上辅助生殖Ⅱ代、Ⅲ代技术亦进入新发展阶段,推动行业高速发展,到2012年全国生殖中心增加至356家,平均年增长50家;2013年至今属于发展期中期,卫生部放缓审批速度,随后几年平均年增长仅20家,至2016年生殖中心共451家。

结合各省市辅助生殖技术设置规划和国家卫计委每300万人设置1个机构的标准测算,未来辅助生殖中心牌照上限不低于550家,至少还有约100家的空间,其中试管婴儿中心数量将达到362家左右。

图表3:2007-2020年中国获批辅助生殖中心机构和试管婴儿中心数量及预测(单位:个)

——资金助力

受我国不孕不育率提升及认知程度上升的影响,辅助生殖成为不孕不育患者的“救命稻草”,资本也看到了这块大蛋糕的利益。因此近年来,有多家辅助生殖相关企业获得了资本投资。最新统计,截至2018年10月我国辅助生殖行业融资企业共有16家27次,其中有8家公司并非第一次获得融资。从融资的细分领域看,互联网+是目前的热点。

图表4:截至2018年辅助生殖行业融资案例汇总

——多因素促进

中国辅助生殖的发展除了政策的促进和资金扶持助力发展的影响外,人们认知度的不断提升和医疗技术水平的发展也是促进该行业逐步获得认可及发展的重要因素。随着不孕不育率的提升,寻医问药成为不孕不育家庭重要的关注点,随着医疗技术的进步和人们对辅助生殖包括人工授精(AI)和体外受精-胚胎移植(IVF-ET)及其衍生技术发展的医疗技术的认可,我国辅助生殖行业得到快速发展。

辅助生殖需求缺口较大,前景广阔

根据公开资料,采用试管婴儿的比例和人工授精的比例是2:1,意味着有70万个周期的试管婴儿,36万个周期的人工授精。试管婴儿平均需要2个周期,每个周期的治疗费用大概是3万元;人工授精平均需要3个周期,每个周期治疗费用大约是5000元。根据试管婴儿和人工授精测算,2017年我国辅助生殖市场规模约为330亿元。

图表5:2012-2017年中国辅助生殖市场规模(单位:亿元)

随着我国生殖中心覆盖面的逐渐增加以及人们意识观念的逐渐改变等综合因素作用,假设未来就诊率达到60%,即900万患者接受辅助生殖技术,治疗费用主要包括休外受精-胚胎移植、药物、检查、保胎验孕四部分,按试管婴儿的比例和人工授精的比例2:1测算,预计IVF市场容量达到2360亿元;若全部患者接受辅助生殖,市场容量高达4000亿元。

但是,要达到60%甚至更高的就诊率需要较长时间的积累及各个因素的促进,仅就短期来看,近年来我国辅助生殖病人群体和就诊率持续提升,取卵周期数保持15%左右的增速,中期的市场容量增速保持在10%上下,预计到2030年我国辅助生殖市场容量会超过1500亿元大关。

图表6:2017-2030年中国辅助生殖市场规模预测(单位:亿元)

但是就目前辅助生殖技术的发展现状看,国内的就诊率约为5%,远远低于发达国家60%的平均就诊率水平。除此之外,国内的成功率也有待进一步提升,但是随着辅助生殖在国内认可度的提升及技术水平的发展,该行业将有较大的市场空间,

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国辅助生殖行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

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