2018年美国IDC行业分析 进入细化阶段初期

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20 江望月 • 2018-12-13 09:23:05  来源:前瞻产业研究院 E604G0

美国IDC行业发展历程

美国数据中心(IDC)的发展过程,大致可分为四个阶段:初始、成长、聚合、细化,每个阶段都有各自的特点。目前,美国正处于第四阶段的初期,细分市场开始逐步成长。

图表1:美国IDC行业发展阶段

初始阶段中,数据中心多为科研使用,基础电信运营商提供少量出租中心机房机柜,但服务内容极为简单,主要包括出租机柜、网络带宽等基础资源的托管维护服务。

成长阶段时期,互联网的高速发展带动了网站数量的激增,各种IT设施如服务器、主机出口宽等资源的集中放置和维护需求高涨,主机托管、集中运营为主要业务类型。这个阶段数据中心的作用开始得到认可,运营商由提供机柜托管转向数据存储管理、安全网络、互联出口带宽选择等服务。

聚合阶段特征为云计算的概念被广泛接受,大型化、虚拟化、综合数据中心服务兴起,数据中心突破了原有的机柜出租、带宽共享、集中维护等服务,更注重数据存储和计算能力的弹性化、设备维护管理的综合化。在此阶段,规模化建设和运营带来成本降低,业务向龙头聚拢,产业整合加快。

2017年后,随着互联网业务向追求用户体验转型,以往超大规模数据中心覆盖广,时延长的特点逐渐满足不了发展需求。云计算架构逐步从单体超大规模数据中心向超大型+边缘迷你型数据中心相结合的方式转变,数据离最终用户的距离更近,延时更短。在此阶段,模块化、小型化边缘数据中心开始大规模部署,美国IDC行业进入精细化部署阶段。

美国IDC行业发展现状

美国当前的数据中心以改建和扩建为主,新建数据中心规模占比相对不大。尽管如此,美国数据中心数量仍稳居全球首位。2017年,全球超大型IDC接近400个,其中44%的主要云和IDC位于美国,其次是中国、日本和英国,分别占比为8%、6%和6%。

图表2:2017年全球超大型IDC区域分布情况(单位:%)

与此同时,美国数据中心产业链上涌现出一批龙头企业。例如,在IDC专业服务领域,美国龙头企业Equinix去年销售额达到43.68亿美元,而中国龙头企业宝信软件销售额仅为48亿元,差距巨大。

总体而言,由于我国数据中心发展相对较晚,对比美国等发达国家,数据中心产业链上的各个公司成熟度有很大的不同,美国的数据中心产业链相关公司的发展对我国有指引作用。

图表3:2017年中美数据中心产业链相关公司销售额对比(单位:亿美元,亿元)

另外,随着市场向龙头企业靠拢,市场格局逐步发生变化,对于规模比较小、未能形成差

异化竞争的厂商,逐步被巨头兼并,从2015年到2017年,美国数据中心并购案例逐年增

多,其中2017年并购案例规模超过200亿美金。预示着美国的数据中心市场随着增速的

下降,行业竞争加剧。

图表4:2015-2017年美国数据中心产业并购案例

美国IDC行业发展经验

纵观美国IDC行业发展,可以总结出以下三个经验。

第一,美国数据中心市场以市场化为导向,强调细致分工和资源优化分配。数据中心作为重资产行业前期投入巨大,第三方数据运营商由于具备更高的行业专注度的,不断寻求扩大规模以及优化存储利用率,逐渐占据行业主导地位,而传统的大型电信运营商由于重新聚焦主营业务,逐渐退出数据中心业务。

第二,数据中心运营商大多通过并购重组,形成规模较大的行业巨头,利用规模效应降低成本,提高竞争力。兼并收购在2017年对数据中心行业产生重大影响,未来有望持续。通过并购,数据中心运营商不仅可以有效降低竞争,还能快速实现关键区域渗透。更重要的是,规模效益的提升能够显著降低运营成本

第三,手机等移动端设备和云计算的快速增长,造成数据流量的爆炸性增长是市场需求扩大的主要动力。预计到2021年,全球移动数据流量将占数据总流量的20%,机器对机器(M2M)联接将占移动联接总量的29%,智能手机总数量将占全球设备和联接总量的50%以上。受此影响,预计到2021年北美数据中心行业的规模扩大一倍。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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