中国移动、联通、电信、第三方平台IDC市场机房布局之争

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20 穆晓菲 • 2018-11-13 09:16:12  来源:前瞻产业研究院 E1760G0

近年来,随着我国大数据、云计算等业务的发展和应用领域的拓展,各企业对数据的重视程度不断提升,在国外数据中心建设发展的影响下,我国国内开始布局数据中心的建设。现阶段,国内IDC的布局建设主要呈现以中国联通、移动和电信等三大运营商为代表,陆续有第三方机构进驻布局的发展态势,加速了我国IDC行业的发展。

国内重视程度提升,IDC市场规模不断增加

受国内数据中心建设基础设施的完善,2017年以来,国家纷纷出台相关政策,规范数据中心的建设发展。2017年5月住房和城乡建设部发布《数据中心设计规范》,并于2017年6月又发布了《数据中心设施运行维护规范(征求意见稿)》,相关政策标准的出台和落实为我国数据中心的安全、智慧化运维提供了规范依据,促进了行业规模的不断提升。

2013-2017年,我国IDC市场规模不断提升,年均复合增长率在35%以上,至2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元,同比增长率32.4%,增长率放缓5.4个百分点。IDC市场规模的绝对值仍然保持增长,我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期。

图表1:2012-2017年中国IDC市场规模及增速(单位:亿元,%)

IDC区域分布明显,各企业区域分布侧重明显

中国移动、联通、电信作为我国移动通信的三大运营商,其在数据中心数量较多,近年来,随着数据中心业务的发展不断有第三方平台加入到数据中心领域的布局。据中国IDC圈统计的数据显示,截止至目前,中国电信IDC机房数量全国分布最多为103个,其次为第三方机构IDC机房数量为69个,而中国联通和中国移动的IDC机房数量分别为35个和18个。

图表2:IDC数据中心机房数量统计(单位:个)

从IDC数据中心机房的地区分布情况看,中国联通IDC机房主要分布在华东地区,机房数量为37个;中国电信和中国移动的IDC机房主要分布在华东地区,机房地区数量分别为64个和9个,而第三方数据中心机房的地区分布以华北地区为主,在华北地区的机房数有40个。由此可见,从整体而言,现阶段,以三大运营商和第三方为代表的不同企业基本形成了IDC的稳定的区域布局现状。

图表3:IDC数据中心机房地区分布(单位:个)

华东地区IDC机房数量最多,有望向中西部转移

随着国内相关企业对数据中心作用认识程度的不断提升,客户需求更加明确清晰,在采购IDC业务时能够准确评估实际需求;同时,IDC服务商也保持均速扩张原则,稳步开拓市场。但是受制于各区域经济发展及需求的影响,现阶段我国IDC机房的区域分布总体上以华东和华北地区为主。

从实际数据来看,华东地区IDC机房数量为130个,占总体布局数量的40%,明显领先于国内其他地区。其次,华北地区IDC机房数量为89个,占总体布局数量的28%,其中以北京的数量最多。其余地区IDC机房数量均低于50个。可见,我国IDC机房的布局区域分布差距较大。

图表4:各区域IDC数据中心机房布局情况(单位:个)

图表5:IDC数据中心机房区域分布占比(单位:%)

从以上的分析总结来看,现阶段,我国三大运营商以电信和联通在IDC机房的布局数量较多,而中国移动在IDC机房业务领域竞争力相对较弱。从区域分布来看,各个企业均有自己重点的布局区域,中国联通和第三方公司以华北地区为主,而中国电信和中国移动以华东地区为主。随着我国数据中心建设的发展,企业之间在IDC机房布局领域的竞争将进一步深化。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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