一文了解中国RFID行业发展短板 技术发展、应用丰富促进产业升级

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20 徐烁 • 2018-10-22 18:47:25  来源:前瞻产业研究院 E2401G0

RFID市场规模持续扩张,中国市场已突破600亿

全球RFID行业已经呈现加速的趋势,这一点从RFID芯片的主流厂商的动作可见一斑。美国的TI公司,一方面加大收购与合作的力度;同时从技术方面加大新型的RFID芯片的研发力度,不断更新原有产品,还通过各种方式来充实其专门为政府和安全部门最新开发的RF360智能IC平台。另一巨头NXP公司除了扩充在中国广东的生产线以外,最近又投巨资在澳大利亚设立新的RFID芯片生产线,前不久又与SONY公司合作,加强RFID解决方案方面的合作力度。

互联网和个域网的发展,也赋予RFID更丰富的功能。比如,已经出现通过互联网来远程遥控工业应用和医疗应用电冰箱,通过RFID来实现对温度、冰箱内的物品数量以及变更情况等精密管理。通过将病人信息植入RFID中,低成本的远程医疗也开始出现。

在技术进步、下游应用丰富化的进程中,全球RFID市场规模不断扩大,2017年达到288.9亿美元。

图表1:2010-2017年全球RFID行业市场规模(单位:亿美元)

相较于欧美等发达国家或地区,我国在RFID产业上的发展还较为落后。从产业链上看,RFID的产业链主要由芯片设计、标签封装、读写设备的设计和制造、系统集成、中间件、应用软件等环节组成。目前我国还未形成成熟的RFID产业链,产品的核心技术基本还掌握在国外公司的手里,尤其是芯片、中间件等方面。中低、高频标签封装技术在国内已经基本成熟,但是只有极少数企业已经具备了超高频读写器设计制造能力。国内企业基本具有RFID天线的设计和研发能力,但还不具备应用于金属材料、液体环境上的可靠性RFID标签天线设计能力。系统集成是发展相对较快的环节,而中间件及后台软件部分还比较弱。

不过,中国在RFID技术与应用的标准化研究工作上已有一定基础,目前经从多个方面开展了相关标准的研究制定工作,如制定了《中国射频识别技术政策白皮书》、《建设事业IC卡应用技术》等应用标准,并且得到了广泛的应用;在频率规划方面,已经做了大量的试验;在技术标准方面,依据ISO/IEC 15693系列标准已经基本完成国家标准的起草工作,参照ISO/IEC 18000系列标准制定国家标准的工作已列入国家标准制订计划。此外,中国RFID标准体系框架的研究工作也基本完成。

图表2:RFID行业发展历程

2017年中国RFID市场规模超660.2亿元,其中电子标签市场规模约202.2亿元,电子标签设备规模约458亿元。

图表3:2010-2017年中国RFID产业规模情况(单位:亿元)

中国RFID市场应用发展不均、市场存在短板,上游技术进步将推动市场优化

从下游应用来看,金融支付领域是我国RFID技术应用最大的市场,占比27%;其后依次为交通管理(12%)、军事安全(11%)和身份识别(11%),公共事业(7%)、仓储物流(6%)和资产管理行业(5%)应用市场规模相对较小。服饰、医疗、食品与其他领域应用尚处于起步阶段。

图表4:2017年中国RFID应用市场格局(单位:%)

根据当前市场情况来看,中国RFID发展尚存在不足之处。

一是市场规模小。当前国内RFID 的市场应用环境还不是特别成熟,有些企业对RFID的投入持观望态度。从应用领域来看,RFID 的应用目前主要在金融、交通、安防、物流、铁路、港口等领域应用,但相对于其他较早应用RFID 的国家,我国的RFID 应用还相对较少,整体规模不大,例如关乎广大民生的食品行业、国防、物联网等领域,都有广泛需求。

二是综合成本高。虽然RFID 标签的成本有所下降,但是由于RFID 系统还包括了读写器、软件以及复杂的处理和集成数据的后台系统,因此其总体设备投入成本较高,这也是一部分企业用户持观望态度的原因之一。就目前形势而言,RFID 技术只适用于价值较高的个体,因此严重制约了整个产业的规模和发展速度。

三是存在安全隐患。目前RFID 系统的安全隐私问题主要集中在RFID 标签与读写器之间, RFID 电子标签的安全威胁主要表现为标签信息的非法读取和标签数据的恶意篡改。

四是用户信息化基础薄弱。我国企业总体信息化水平不高,阻碍了RFID 充分发挥其作用。RFID 作为一种信息技术手段,其基本功能是实现数据的精准快速采集。这些数据采集后,必须经过进一步的对比分析处理,才能达到提高效率、降低总体成本的作用。也就是说,RFID 的实施,往往需要企业信息化达到一定水平,使RFID 系统与企业既有的ERP、CRM等信息集成在一起,才能充分发挥其作用。

图表5:中国RFID市场发展短板

物联网 RFID 行业的上游行业为电子元器件(如芯片)、基础原材料(纸品、PVC、漆包线等)行业。上游行业的技术发展促进物联网产品的技术和质量的提高、产品升级换代以及应用领域的不断拓展,RFID市场已经出现了如下趋势。 

技术不断提升。当前物联网众多核心技术仍在开发测试阶段或技术意识阶段,离技术成熟应用以及物物之间的广泛网络连接的目标还有很大的差距。同时,在开发出保护合理的隐私、安全、信任的应用技术方面,现有的应用技术创新水平也有很大的差距,其技术能力、技术准备和积累还不能满足大规模的物联网应用需要,需要技术领域作持续的发展推进。

体系标准争夺加剧。物联网行业的标准体系建立是一个庞大的复杂工程。它不仅涉及技术问题,也涉及管理和各方利益博弈问题。试图在短时间内制定一套大家认可、又广泛适用的标准规范几乎是不现实的;体系标准必将随着各方的激烈争夺和讨价还价而充满波折。美、日、欧等发达国家或地区在物联网标准体系的策划、设计和控制应用方面做足了文章。

产业链整合推进。该行业的产业链复杂,通过在各个应用行业和领域形成整合平台,实现以平台为核心的聚集资源、共享资源、高效利用资源,降低行业成本,提升行业的竞争力,促进本行业的提升并形成新的技术和整合需求是必要的。因此,随着物联网产业的发展,行业资源整合将不断涌现,这个过程将是企业间竞争与合作的结果,同时高服务集成性的综合性平台也将推进物联网产业标准的成熟和发展。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国RFID行业市场前瞻与投资战略规划研究报告》。

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