全球天然气供需情况较为紧张 未来LNG前景可观

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20 李佩娟 • 2018-10-15 13:56:11  来源:前瞻产业研究院 E2133G0

供给状况:产量稳步增长,资源分布集中

随着人类生存环境趋于变差,人们的环保意识逐渐提高,清洁且热值高的天然气能源日益受到重视。天然气作为当前人类社会最重要的一次能源之一,在世界能源消费结构中占据重要地位。2012-2017年,全球天然气产量呈稳步上升的趋势,其增速呈波动变化趋势,其年复合增长率为1.45%。2017年,全球天然气产量为3.6万亿立方米,同比去年增长1.45%。

图1:2012-2017年全球天然气产量情况(单位:亿立方米,%)

从资源分布地区的角度来看,资源储量前十位的国家分别是俄罗斯(18%)、伊朗(17%)、卡塔尔(13%)、土库曼斯坦(10%)、美国(5%)、沙特(4%)、委内瑞拉(3%)、阿联酋(3%)、中国(3%)、尼日利亚(3%),前十位的国家占到全球总储量的80%左右。未来,随着勘探开采技术的进步,剩余探明可采储量有进一步上升的趋势。

从储量增量来看,过去10年全球天然气新增储量主要来自于土库曼斯坦、伊朗、中国、美国、俄罗斯、沙特、澳大利亚、委内瑞拉、缅甸和伊拉克。其中,土库曼斯坦近十年的储量增量最高,达11.3万亿立方米。其次是伊朗地区,储量增量为4万亿立方米。排名第三的国家是中国,增量为2.8万亿立方米。

图2:全球天然气供给情况(单位:%,万亿立方米)

需求状况:中东地区消费增速高达5.2%

从消费总量来看,近几年来,全球天然气消费量呈逐步上升的趋势。2012年,全球天然气消费量仅3.34万亿立方米,至2017年,消费量达到3.60亿立方米。其年复合增长率为6.09%。

图3::2012-2017年全球天然气消费量情况(单位:亿立方米,%)

从消费地区来看,目前。天然气的需求地区分布较为集中。2017年,天然气消费量排名前15位的国家一共消费了全球70%的天然气,其中美国、俄罗斯和中国分别以20%、12%和7%的份额占据全球天然气消费量的前三。

从消费增速来看,过去十年全球的年均复合增速是2.1%。高于全球平均增速的地区是中东地区(5.2%)、亚太地区(4.9%)和非洲地区(4.1%),南美地区接近全球增速,而独联体国家和欧洲为负增长。

图4:全球各地区天然气需求情况(%)

消费结构:管道气占大头,但液化天然气呈低速增长态势

全球天然气贸易方式分为两类:海洋运输方式主导的液化天然气(LNG)贸易、管道跨国输送方式主导的气态天然气贸易。根据BP统计数据,目前在全球天然气贸易总量中,管道气贸易量占68%,液化天然气贸易量占32%。其中,欧洲和北美是管道气贸易主要贡献地区,2016年欧洲管道气贸易量占比达到56.4%,北美管道气贸易量占比接近20%。未来,随着LNG液化技术的进步和运输成本的降低,国际LNG贸易将得到空前的发展。

按增速的角度来看,LNG贸易量快速增长,增速大幅提升。2003年至2016年期间,全球LNG贸易量从1688亿方增加至3466亿方,年均复合增速达到5.7%。2017年,LNG贸易量约3900亿方,同比增长12.52%,相对于2016年的同比增速6.48%,增速大幅提升。

图5:全球天然气贸易结构情况(单位:%)

整体来看,目前全球天然气需求增长迅速或造成供应短缺。其中,中东地区的天然气消费需求增速明显。未来,随着LNG液化技术的进步和运输成本的降低,国际LNG贸易前景可观。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》。

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