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预见2024:《2024年中国LNG加气站行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 李明俊 • 2024-09-08 09:00:55  来源:前瞻产业研究院 E11089G3

行业主要上市公司:广汇能源(600256);申能股份(600642);新奥股份(600803);九丰能源(605090);洪通燃气(605169);水发燃气(603318);中国石油(601857);中国石化(600028);中海油(00883HK);和远气体(002971);安彩高科(600207);陕西黑猫(601015);四川美丰(000731);升达林业(002259);深圳燃气(601139)等

本文核心数据:中国LNG加气站行业竞争格局

行业概况

1、LNG加气站定义及分类

LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然气的英文缩写。LNG是通过在常压下气态的天然气,经过预处理,脱除重烃、硫化物、二氧化碳和水等杂质后,冷却至-162℃,使之凝结成液体。LNG加气站是为LNG汽车储气瓶充装车用LNG的场所。传统的LNG加气站设备主要包括ING槽车、LNG储罐、调压气化器、LNG低温泵、加气机及LNG车载系统。

图表1:LNG加气站构成

按照功能不同,可以分为LNG 加气站、L-CNG 加气站、LNG/L-CNG 复合加气站、LNG/LCNG/民用管网站等。

图表2:LNG加气站分类

2、产业链剖析

LNG加气站行业上游包括天然气开采、液化以及LNG的储运环节。中游包括转运/调峰及接收、升压、加注过程。下游主要面向汽车与船舶,作为燃料使用。

图表3:LNG加气站产业链

我国LNG加气站建设相关企业包括新天绿能胜利股份百川能源重庆燃气等。产业链生态图谱如下:

图表4:LNG加气站产业链生态图谱

行业发展历程

我国车用天然气加气站建设起步于20世纪80年代,国内首座商业运营的加气站出现在1992年。随着我国天然气需求和消费水平的日益增长,LNG在国内迅速推广,带动了LNG加气站设备行业的迅速发展,国内LNG加气站建设从工艺设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等已完全实现商业化运营。2017年,国内LNG加气站数量超过3000座,但由于LNG汽车和LNG加气站建设的不协调,加气站建设步伐明显呈现放缓的迹象。

图表5:LNG加气站行业发展阶段

行业发展现状

LNG具有无色、无味、无毒和无腐蚀性等特点,是当今世界公认的最清洁的能源之一。LNG安全性高,具备比其他化石燃料更高的使用效率,当下能源日趋紧张的情况下LNG成为重要的燃料,行业快速发展。2023年我国液化天然气产量与进口均实现恢复性增长,表观消费量超过9000万吨。

图表6:2015-2023年中国液化天然气表观消费量(单位:万吨)

据四川省清洁能源汽车产业协会统计,2017年底我国LNG加气站保有量超过3000座。2018年以来加气站建设步伐明显放缓。根据高德地图对LNG加气站检索,截至2024年6月,我国LNG加气站数量仍维持在2017年水平。

图表7:2010-2024年LNG加气站数量走势情况(单位:座)

行业竞争格局

1、中国LNG加气站企业竞争格局

近年来,LNG加气站数量建设量最多的企业依然是中石油、中海油和中国燃气三大传统巨头。具体情况如下:

图表8:2023年LNG加气站头部企业建设数量(单位:亿元)

结合各企业LNG加气站领域的营收排名可以对中国LNG加气站行业的市场集中度进行分析,可以认为我国LNG加气站领域的市场多被实力较强的厂商占据,因此我国LNG加气站行业市场集中度较高。

图表9:2023年中国LNG加气站行业市场集中度分析

2、中国LNG加气站区域竞争格局

从企查猫以“LNG加气站”为关键词进行精确搜索,得到LNG加气站企业区域分布。从我国LNG加气站产业链企业区域分布来看,主要分布在北方省份,其中山东省分布较为集中,其次是在陕西、山西、河北、内蒙古、新疆等地。

图表10:截至2024年6月中国LNG加气站企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2024年6月26日

行业发展前景及趋势预测

国内液化天然气加气站在经过前期阶段的高速发展以后,当前正处在缓慢上升或停滞的状态。许多大规模的加气站建设公司步伐明显呈现为放缓的迹象。造成此现象的关键原因在于:(1)经济大环境下物流运输产业不景气;(2)最近几年液化天然气市场价格持续提高,加气站盈利空间压缩;(3)当前许多已经建设完成的加气站无法扭转亏损的局面,甚至部分已经“空置”,这就大幅消减了投资建设加气站的激情。

图表11:LNG加气站发展现状

尽管如此,LNG加气站仍有一定的发展前景。随着对环境保护和可持续发展的日益关注,清洁能源的需求不断增长。作为清洁燃料的代表之一,LNG在交通领域仍具有巨大的潜力。由于LNG具有密度低、储存压力低、储存量大的优势,未来船用LNG发展前景较为广阔,岸基加气站或将成为行业新的增长点。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LNG加气站市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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