一文看清2018年客车细分市场表现 大型客车表现最佳

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20 韦婷 • 2018-10-11 13:48:16  来源:前瞻产业研究院 E1189G0

2017年,国内客车市场累计销售52.72万辆,同比下降2.98%。分车型来看,大型客车在2017年累计销售9.41万辆,占客车市场总销量的17.85%;中型客车销售8.49万辆,占比为16.10%;轻型客车占据最大市场份额,2017年销售34.83万辆,占比高达66.05%。

图表1:2017年客车市场细分车型占比情况(单位:万辆,%)

大型客车市场分析——凭4.09%的增长成为表现最佳的细分市场

大型座位客车是客车市场上附加值比较高的产品,大致包括公路、旅游、团体等细分领域,是众多企业的必争之地。2013-2017年,国内大型客车销量逐年增长,2017年销售9.41万辆,较上年增长4.09%。尽管只增长了4.09%,却足以使大型客车成为2017年客车市场的最佳细分市场(受国家政策影响较大,2017年客车行业总体下行,中型客车以及轻型客车分别下降了14.59%和1.50%)。2018年1-8月,大型客车销售4.55万辆,同比增长7.06%,产销率为97.29%。

图表2:2013-2018年中国大型客车销量以及增长速度(单位:万辆,%)

2017年,大型客车销量排名前五的企业依次是郑州宇通、比亚迪汽车、北汽福田、厦门金龙和中通客车,5家合计销售5.88万辆,占大型客车(含非完整车辆)2017年总销量9.41万辆的62.49%。其中,郑州宇通和北汽福田销量较上年分别实现了9.30%、6.10%的增长,厦门金龙以及中通客车2017年的销量较上年分别下滑18.80%、9.20%,比亚迪汽车2017年销量比2016年少2辆,基本持平。

图表3:2016-2017年中国大型客车销量TOP5企业(单位:万辆,%)

我国大型客车发展趋势分析:

1、实施国际化战略

与世界客车生产大国相比,我国在营销服务体系、品牌影响力和综合竞争力等方面还有很大的差距,客车生产企业要加大研发力度,逐渐缩小与世界客车巨头之间在技术水平方面的差距。此外,围绕客车价值链,形成研发、生产、销售、金融服务、售后服务等完整的营销体系,培育具有国际营销和服务经验的人才,培养高素质的客车领域人才,为将来我国大型客车全面进军国际市场积蓄力量、着眼未来。

2、新能源客车是发展方向

节能环保永远是客车行业未来发展的主题之一,大型客车燃料由传统的石油转向新能源和清洁能源,动力系统从混合动力汽车,最终到燃料电池汽车,从而实现汽车动力的电气化和尾气排放清洁化。随着新能源客车技术的进步及完善,依靠国家政策的大力扶持、社会的广泛参与,新能源客车有广阔的发展空间,必将成为未来大客市场上的主流产品。

3、智能化趋势明显

引进国外先进技术,如欧洲的定速巡航电控系统、驾驶员瞌睡探测设备、行驶记录仪等,积极改善目前我国大型客车智能安全技术的落后局面,加快我国大型客车向高档化、环保化、智能化、人性化的发展,大型客车智能化愈来愈明显。

中型客车市场分析——整体表现不乐观

2013-2017年,我国中型客车销量呈波动态势,整体上先上升后下降,2017年销售8.49万辆,较上年下降14.59%,中型客车市场整体表现不乐观,这从销量排名前五的企业销售状况中也能看出来。2017年,中型客车销量前五的企业依次为郑州宇通、东风汽车集团、安徽江淮、中通客车和一汽丰田,5家合计销售5.65万辆,占中型客车2017年总销量8.49万辆的66.55%。其中,除了一汽丰田销量较上年有42.20%的大幅度上升之外,其余4家企业较上年均有不同幅度的下降。郑州宇通、东风汽车集团、安徽江淮、中通客车2017年中型客车销量较上年分别下降15.90%、17.40%、22.40%以及15.50%。

2018年1-8月,中型客车销售3.85万辆,同比增长9.39%,产销率为97.58%。

图表4:2013-2018年中国中型客车销量以及增长速度(单位:万辆,%)

图表5:2016-2017年中国中型客车销量TOP5企业(单位:万辆,%)

我国中型客车发展趋势分析:

1、产品档次将提高,中高档产品将快速增长

在一些经济发达地区,随着人们生活水平的提高,乘客对于短途出行时乘坐的车辆要求逐渐提高,追求宽敞、舒适的乘坐环境。而当前在中型客车市场上,高档产品相对较少。因此市场上对于能够满足更大载客量的高档中型客车有一定的需求。

2、公路客运、旅游市场仍将是中型客车的主要市场

铁路竞争给公路客运带来的巨大压力,公路客运的线路有往支线客运和城际公交转变的趋势。然而支线客运对于大型客车的需求并不明显,但六七米的中巴车可能会有不错的市场前景,运营于城郊间及短途接驳,旅游市场也将是中巴车特别是高端中巴车竞争的市场。

轻型客车市场分析——销量连续两年下滑

2017年,轻型客车延续上年下滑趋势,总销量34.83万辆,比2016年少销售0.54万辆,同比下降1.50%。销量排名前5的企业依次是江铃控股、北汽福田、东风汽车集团、南京依维柯和金杯汽车。5家合计销售21.26万辆,占轻型客车2017年总销量34.83万辆的61.04%。累计销量前5企业与2016年相比,3增2降,排名前三的企业实现增长,增幅最高的是排名首位的江铃控股,达到27.7%,排名四、五位的南京依维柯和金杯汽车则分别遭遇了15.5%和47.6%的降幅。

图表6:2013-2018年中国轻型客车销量以及增长速度(单位:万辆,%)

图表7:2016-2017年中国轻型客车销量TOP5企业(单位:万辆,%)

我国轻型客车发展趋势分析:

1、与大型微客竞争激烈

近几年,传统狭义轻客由于上受到低端大型MPV的下压、下受到高端大型微客的上挤,以及左右受到低端大型SUV和双、排半皮卡与微卡、短轴矩轻卡的间接逼迫,传统狭义轻客将分化为高端准MPV型商务轻客。中端轻客产品则向中短途客运轻客、城市物流配送厢式轻客以及各行业的多功能化特种车、专用车与改装车发展。

2、大型化、特种化、柴油化

从轻客的发展趋势看,日系长轴车型销量逐渐增加,反映了在客运市场对空间的需求正在向更大的车型增加。欧系短轴车型份额增加,反映了欧系轻客在产品线下移后,更适应客货两用市场的需求。未来轻客的发展趋势是向大型化、系列化、特种化、柴油化方向发展,大型轻客将避免与MPV市场的竞争,柴油化是轻客市场的大势所趋。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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