新技术、新产品不断出现 全球精准医疗实现飞速发展

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20 陈后润 • 2018-10-06 14:40:45  来源:前瞻产业研究院 E3028G2

一、市场发展迅速,行业进入新阶段

自2015年美国前总统奥巴马提出“精准医学计划”,精准医疗概念迅速席卷全球,近年来更呈逐年加速趋势,各种新技术、新产品不断出现,2017年是精准医疗繁荣发展的一年,技术进步推动基因组测序、靶向药物研制、细胞免疫治疗、基因治疗等进入新的阶段。

目前全世界范围内,美国的“精准医学计划”、法国的“基因组医疗2025”、英国的“10万人基因组计划”、韩国的“万人基因组计划”、澳大利亚的“零儿童癌症计划”等精准医疗计划已经获得重大推进。据国际市场研究机构BBCResearch的数据显示,2016年全球精准医疗市场规模600亿美元,其中精准诊断市场规模为100亿美元,精准治疗市场规模为500亿美元。2016-2017年全球行业发展增速在15%左右,据推算,到2017年全球精准医疗市场规模达到690亿美元。

图表1:2013-2017年全球精准医疗行业市场规模变化趋势(单位:亿美元)

二、精准治疗:制药巨头占据市场主导权

精准治疗是指能够对病人进行个体化差异的医治疗模式。目前来看,精准治疗主要包括中药饮片、单抗和细胞治疗、手术机器人等。据国际市场研究机构BBCResearch的数据显示,2016年全球精准医疗行业市场规模约为600亿美元,其中精准治疗市场规模为500亿美元。据推算,到2017年全球精准治疗市场规模达到572亿美元。

图表2:2013-2017年全球精准治疗市场规模变化趋势(单位:亿美元)

以全球竞争市场来看,罗氏、默克、诺华等制药巨头凭借其研发中的人才和设备优势占据了约80%的市场份额。在中国本土公司中,丽珠集团、中信国健、双鹭药业等制药公司积极布局,通过人才和技术积累缩小与国外企业之间的差距。国内渠道端优势、融资优势和技术积累使其和国外公司一起组成了产业的第一梯队。

三、精准诊断:分子诊断是核心

精准诊断是精准医疗的基础,而分子诊断是精准诊断的核心。分子诊断可用于帮助临床多种疾病的预警、筛查、早诊、指导治疗、疗效监测、预后判断等,重要性可见一斑。目前,在感染性疾病、肿瘤、遗传病、优生优育、代谢病等的诊治中,分子诊断发挥了重要作用。

据国际市场研究机构BBCResearch的数据显示,2016年全球精准医疗行业市场规模约为600亿美元,其中精准诊断市场规模为100亿美元。据推算,到2017年全球精准诊断市场规模达到118亿美元。

图表3:2013-2017年全球精准诊断市场规模变化趋势(单位:亿美元)

在精准诊断市场,全球主要企业的典型代表为罗氏、凯捷、雅培等;而在中国市场上,主要企业的典型代表为达安基因、科华生物。就分子诊断领域而言,从全球范围分析,罗氏、诺华、Hologic等公司在分子诊断领域保持领先,前8大公司市场份额较大,市场集中度较高,其中,罗氏为全球最大的分子诊断公司,2017年市场占比达29%。

四、基因测序:亚洲市场增长最快

随着测序技术的不断成熟和精准用药的需求,基因测序在疾病早筛和精准医疗领域应用前景广阔。美国、中国、德国、英国、法国等参与人类基因组计划的国家正引领全球基因测序快速增长。从全球的范围来看,目前测序市场规模增长最快的是亚洲市场,其中中国和印度的市场增长率均超过了20%,是全球增长最快的国家。据有关数据显示,2017年全球基因测序市场规模达到85.4亿美元。

图表4:2013-2017年全球基因测序市场市场规模变化趋势(单位:亿美元)

基因测序仪的核心是基因测序技术,第二代基因检测技术是现今最稳定,应用最广的基因测序技术,NGS仪器市场被国外几个龙头所垄断,Illumina作为全球最大的基因测序仪制造商,占到全球83.9%的市场。2016年,Illumina一共发布了两款新产品,分别是下一代(NGS)靶向测序系统MiniSeq,和新一代肿瘤测序解决方案TruSightTumor170;2017年,又推出NovaSeq系列测序仪,开启了百元基因组时代,促使测序成本大幅下降。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年全球精准医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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