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三大驱动力助推 起重机行业景气周期或延长至2020年

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20 伍香洲 • 2018-09-21 18:51:34  来源:前瞻产业研究院 E2682G0

驱动力一:更新需求继续释放

——汽车起重机

汽车起重机行驶灵活,在国内普及程度较早,被广泛的应用于基建、房地产、油田、矿山、港口、水电、军工、制造业等领域,占我国移动式起重机销量比例超过50%。汽车吊使用寿命可长达12年以上,但考虑到经济性因素,更新周期一般在7-10年,即上一轮2009-2011年超售的设备将于2019年达到更新需高峰。

具体数据显示,2017年,我国汽车起重机总销量达2.04万台,同比增速高达114.74%;未来三年,在更新、环保、基建刺激与人力替代四重因素带动下,本轮起重机新机销量有望超越更新需求,到2020年销量将达到3.00万台。

图表1:2010-2020年中国汽车起重机销量及预测(单位:万台,%)

——履带起重机

与汽车起重机略有区别,履带起重机主要用于大型设备的吊装工程,大型工程前期规划投资等时间较长,“四万亿”对履带吊的刺激作用略滞后于汽车吊,因而其上一轮销量高点出现在2011-2012年,滞后汽车吊1年,上一轮2011-2012年超售的设备将于2020年到达更新需求高峰。

2017年,我国履带起重机销量为1352台,同比增速为57.03%;2018年持续良好的增长态势,1-7月共计销售履带起重机1094台,同比增速54.52%。根据更新需求测算,2018-2020年,履带起重机销量将分别达到1500台、1700台、1650台。

图表2:2010-2020年中国履带起重机销量及预测(单位:台,%)

——随车起重机

随车起重机在我国普及时间较晚,上一轮随车起重机销量高峰出现在2012-2014年,晚于汽车起重机和履带起重机2年左右。除了普及时间较晚,随车起重机更适用于工程后期需要物料运输的场合,进场时间略有滞后,预计将于2022年达到更新需求高峰。

2017年,我国随车起重机销量为10867台,同比增速为37.96%;2018年1-7月,随车起重机总销量8908台,同比增速为36.12%,和去年全年同比增速基本持平。2018-2019年,随车起重机销量主要受益于制造业回暖带来的下游需求增长和环保压力带来的设备更新,后期更新需求将逐渐成为主力,到2020年销量回落至8500台。

图表3:2010-2020年中国随车起重机销量及预测(单位:台,%)

驱动力二:基建刺激预期再起

对于起重机行业,基建和房地产是起重机械最大的下游需求领域,占据起重机械下游需求的比例接近90%。不过,从2013年开始,基建逐渐取代房地产业,成为拉动起重机械销量增长的主导因素。

2018年以来,房地产行业趋冷,而基建刺激预期再次,有望带动起重机行业需求增长。例如,7月31日召开的中共中央政治局会议提出,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度。另外,“稳投资”将是下半年稳增长的关键点,而基建投资则是稳投资的重点。

此外,根据不完全统计结果,2017年年底大量大型工程开工建设,大型工程对进场设备要求严格,需较新的设备满足资质需求,对起重机新机产生一定带动作用;同时大型工程建设周期一般在1年以上,且不同起重机进场时间存在一定先后顺序,带动作用的受益区间有望延长。

图表4:2017年年底开工建设项目汇总

驱动力三:新排放标准带动

自2001年9月1日实施重型柴油车国一标准以来,我国对道路车辆的排放标准要求和迭代频率不断提高,到2020年城市车辆将全面适用“国六”(第一阶段)标准,2021年“国六”(第一阶段)标准将在全国范围内全面实施。

图表5:2001-2020年排放标准更新迭代情况

同时,上一轮景气度周期时以国三车居多,环保压力加速旧机淘汰。2012年1月1日开始禁售重卡的国三底盘,因而上一轮景气度周期时基本以国三车为主。2017年开始,上海、北京、天津、郑州、福州、深圳等城市陆续对“国三”标准车辆施行限行措施,在城域作业又需要频繁上路的汽车起重机将面临极强的被动更新压力,有望加码2018及2019年新车销量。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。

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