粤港澳大湾区产业前瞻之跨境电商与物流投资:发展趋势与投资机会前瞻

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20 项靖雯 • 2018-08-10 18:14:06  来源:前瞻产业研究院 E1478G0

区域合作&优秀企业案例:粤港跨境货栈形成良好开局,深圳前海e码头创新跨境电商与保税新零售模式,顺丰控股“三网合一”构建大湾区智能物流体系

伴随着粤港澳融合发展进程加深,在运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等各个物流环节,粤港澳三地逐步逐渐形成优势互补、协作互动的良好关系,服务改革开放的大局。如粤港跨境货栈——广州海关在南沙自贸试验区首创的改革创新项目,目的是搭建起跨境货物的空陆快速通道,实现香港机场与南沙保税港区物流园区之间一站式的“空陆联运”,2017年已在广州海关关区内的佛山国通保税物流中心(B型)复制推广。在这一模式下,海关叠加“粤港两地海关监管互认”“跨境快速通关”等便利措施,货物运抵香港机场后,可以直接装车安排转运至国通保税物流中心,省去了货物在香港机场和仓库、货主仓库到运输代理仓库之间的环节,最大程度降低仓储和物流成本,提高运输效率。

图表1:粤港跨境货栈运作逻辑

——深圳前海e码头:创新“保税+实体新零售”模式

2017年7月,以e码头为主要参与者的深圳前海蛇口自贸片区贸易便利化创新成果落地保利天虹商场“保税+实体新零售”试点门店。这是前海在已有基础上推出的跨境进口电商“2.0”版。在“保税+实体新零售”模式中,试点企业将卖场从地理位置比较偏僻的保税区搬到人流量密集的市中心;海关、国检联合作业,关检同意货物凭保出区,开创性地允许对“保税+实体新零售”货物先销后税、集检分出,使贸易化得到极大提升;贸易的能量得到了释放,原有电子商务、实体连锁零售“泾渭分明”的销售模式得到了改良,通过跨境电商商务线上销售、实体体验、保税直营、现场店提的商业场景得以实现。

前海“保税+实体新零售”模式受到其他保税区试点单位和相关企业的青睐。其中,海南、珠海还与前海e码头合作,准备把前海的创新做法复制推广到当地,为当地群众提供便利化的购物。

——深圳前海e码头:杜绝海淘额度盗用乱象

跨境电商是国家为方便民众轻松购买海外商品的创新政策。《关于跨境电商零售进口税收政策的通知》规定:“跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币20000元。”在这个额度之内,消费者可以随意在跨境电商上购物,还能享受相应的进口税收优惠。而超过了限额,就会被电商退单,无法再进行电商海淘。制定海淘减税额度的政策,原本是为了鼓励跨境电商的发展。但事实上,存在着通过盗用他人身份证号码进行下单购买,非法使用他人的海淘额度的现象。

为了杜绝“偷海淘额度”问题,e码头与深圳蛇口海关率先实施的海关监管系统与经营企业WMS直联的创新监管措施,叠加信息化平台,实现监管机构所要求的三单数据(订单、运单、支付单)的真实性比对,成功把不规范的下单操作拦截在门外。目前,这一信息化创新成果已经通过实际测试并成功运用于跨境电商平台。随着该模式的不断成熟,将运用到更多的平台与实际场景中。

图表2:深圳前海e码头跨境电商新零售模式与海淘额度问题解决方案

——顺丰:“三网合一”,将发力大湾区智能物流体系

“天网”、“地网”和“信息网”的三网合一是顺丰在业内打造的独特的开放生态系统。“天网”——公司现在自有飞机44架,是国内全货机数量最多的货运航空公司,在空中形成有效的快递干线网络;“地网”,是指依托庞大的终端网点,中转分拨网络、运输队伍、配送队伍、客服团队等资源,顺丰控股已建成覆盖全国的快递网络,并向全球主要国家拓展;“信息网”则为客户提供全流程信息监控,并利用大数据分析和云计算技术,提供销售预测、提前发货、数据分析等信息服务。

粤港澳大湾区所在的区域,正是顺丰起家的华南区,公司在该区域也具有较强的优势,整个香港市场的快递业务,尤其是内地香港件,顺丰占有较高的市场份额。随着粤港澳大湾区规划的实施,区域内经济活跃度会进一步提升,各种经济要素的流动也会更趋活跃,这为顺丰带来了机会。顺丰控股将持续加大在自动化物流设备、云计算与大数据分析技术、新一代智能交互设备及最后一公里智能快递柜、无人机配送等领域的科技投入,提升自动化、智能化水平。

顺丰称,公司将根据自身能力对粤港澳三地快递物流产品和能力做相应调整,来支持国家粤港澳大湾区的建设。具体包括:随着港珠澳大桥建成通车,顺丰控股将视具体能力建设情况,利用珠海至澳门陆运运力资源,提升粤西至澳门快件物流的时效和质量;随着未来24小时通关能力建设及公司实际运营能力情况,提升深圳、广州、中山、东莞等地至香港的即日、次晨及次日的快件物流时效和质量;加大资源投入,提升汕尾至香港、澳门及港澳至粤西等地的快递时效性。

图表3:大湾区中顺丰智慧物流体系构建及未来方向

跨境电商&物流:存在发展短板,须配套服务、产业链、供应线协同配合发展

大湾区内跨境电商前景光明、发展愈加火热,但仍存在着一些发展短板,如企业付汇、结汇难;跨境贸易服务不到位;中小企业为主,品牌号召力不足;产品同质化与企业同质化加剧市场竞争等。以深圳为例,深圳跨境电商平台不断增多,商品种类也日渐繁多,然而近三年来针对此类产品质量进行安全监测的结果却显示,总不合格率接近三成。

与此同时,粤港澳大湾区的供应链物流问题依然存在。一是粤港澳大湾区内存在政策体制差异,粤港澳三地在物流通关政策、供应链金融政策、物流业准入等方面存在差异,这对于大湾区物流资源的优化配置带来了挑战;二是大湾区内缺乏物流信息共享衔接机制和大数据平台支撑,由此可能会导致物流体系低效率运转;三是湾区内物流企业协作水平不够高,不利于促进大湾区物流业的错位发展与协作能力。四是大湾区物流业健康发展的法律及营商环境协同性还不够,物流技术标准不统一,在过关时可能会面临标准不一带来商品滞留等问题,降低了物流效率。

图表4:粤港澳大湾区跨境电商与物流存在问题

由此,粤港澳大湾区的跨境电商与物流还需在如下方面进行改善。

完善跨境电商配套服务。打造跨境电子商务综合示范区,加快建成集保税展示、物流、交易、服务于一体的电商港,及仓储物流设施。近几年来,跨境电商如雨后春笋般蓬勃发展,在粤港澳这样一个大背景下,可借助香港全球市场网络及澳门辐射葡语国家市场优势,加强粤港澳的经贸服务合作与对接,从而强化广东国际商品的中转集散功能。

构建粤港澳“外贸+互联网”产业链。完善的电子商务共享技术,可提高商贸业的标准化、智能化。电商港的建立为“外贸+互联网”产业链提供前提条件,发展该产业链可吸引各种发展完善的电商企业,从而促进网上国际贸易和离岸贸易的发展。在创新监管模式、发展模式上,发展线上进出口贸易应用系统,完善跨境电商清关的便利化措施。

打造世界级湾区供应链。近日,深圳海关、前海管理局称,跨境电子商务质量安全风险监测(深圳)分中心已获批准设立,目前深圳已建立跨境电商商品追溯体系,消费者扫描贴有追溯标签的二维码,可查询产品的相关信息。这一举措为大湾区内跨境电商的供应链树立了良好的模范标杆,产品溯源也是跨境商品的质量保障。同时,智慧物流是粤港澳大湾区未来发展的方向,借助人工智能等技术进步,实现仓储、分拣、运输、配送、客服全供应链环节的“无人化”或者“智能化”,对企业降本增效、改善用户体验意义重大。为了构建与世界级湾区相匹配的供应链,一方面,需要供应链企业具备前瞻性、全球化、特色化的战略视野,能够紧跟国家和大湾区发展规划并结合企业自身优势实力,以客户需求为导向,合理布局,专业服务,良性竞争,从而更好地帮助企业提升效益与核心竞争力;另一方面,也需要推动粤港澳三地在基础设施、产业布局和公共政策等方面的融合协同,破除行政区划壁垒和阻碍,实现粤港澳三地供应链产业的融合发展、错位发展和物流要素自由流动。

图表5:大湾区内跨境电商与物流改善路径

趋势&投资机会:保税仓、物流升级趋势明显,供应链、联运、要素交易等业态迎来投资建设机遇

根据《粤港澳大湾区电商物流发展洞察》报告,大湾区内跨境电商与物流将呈现两大强劲趋势。

一是保税仓助力跨境发展。凭借沿海优势,珠三角港口成为全国最有活力的港口群之一。以京东物流香港仓为例,沃尔玛、莎莎、屈臣氏等品牌先后入驻,各大品牌通过京东物流香港仓进行统一存储、调拨、分拣。对于各大品牌来说,将香港仓作为主要集散地,不仅可以将商品送往内地,还可使欧美来的商品通过香港仓转运发送至东南亚等地,形成国际供应链网络。

二是物流升级撬动消费升级。随着“人工智能”新技术的发展,以及大湾区发展对外开放窗口的重要性,物流行业迎来了新一轮的机遇和挑战,同时也在经历着快速的变革和创新。深圳、香港、澳门有很好的物流场景。其中,深圳一年的港口吞吐量是2万多吨,但物流只占深圳GDP的3.21%,这既表明深圳的物流效率很高,也表明深圳的物流业发展远远不足,只是局限市内小物流的概念;香港物流占GDP的6.98%,广州为5.65%,全世界平均水平为12%,由此可知,大湾区内物流升级还有很大的空间。

前瞻认为,粤港澳大湾区跨境电商与物流枢纽包含五个重要投资机会:

港口与航运。发挥港口资源优势,通过与沿线国家的合作共建,可推动港口间交流合作形成海上丝绸之路基础设施互联互通;国内公共港口建设和运营商“走出去”,可加快构建国际海运航线网络;国内、直通全球的双向辐射的国际海运物流网络布局将愈加完善,从而形成粤港澳全球港口与航运管理中心。

机场与航空。粤港澳大湾区具备机场群优势,通过扩大与海上丝绸之路国家的航空运输合作,完善洲际航线转乘体系,构筑连接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的空中通道,将建成全球综合航空枢纽。

多式联运。依托于跨境甩挂物流、公铁联运、铁水联运、陆空联运、空水联运等国际陆海联运,大湾区与东盟陆路通关便利化程度将提高,从而带来广西、云南等地区的国际综合物流大通道投资建设机遇;成渝经济区、丝绸之路经济带沿线地区的通道建设以及贯通广东至欧洲的陆路物流通道将实现“一带一路”的互联互通;把粤港澳大湾区建成“一带一路”衔接的水铁联运大通道。

物流与供应链管理平台。大湾区内跨境电商的发展必将进一步增强港口、航空、多式联运的整合与服务能力,从而形成国际物流枢纽和供应链管理服务中心;因而大数据、云计算等技术,以及物流与供应链管理信息中心将迎来更加广阔的应用与发展空间。

要素交易与创新金融中心。依托于电商平台与物流枢纽,粤港澳大湾区要素交易与创新金融中心将极有可能规模发展;围绕石化、金融资产、农产品、股权、保险、航运、航空要素的要素交易集群,以及航运交易市场、航运产业基金、航运金融租赁、供应链金融等供应链管理服务机构迎来发展机遇,从而加速全球采购交易平台的搭建。

图表6:粤港澳大湾区跨境电商与物流带来投资机会

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