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十张图了解全球新药研发现状 美国遥遥领先、我国严重落后

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20 朱茜 • 2018-08-09 18:00:12  来源:前瞻产业研究院 E80734G5

新药研发特点分析

新药研发虽然存在着耗时长、费用高、成功率低等风险,但获批上市即可为医药企业贡献丰厚的利润。而且,研发能力是药企保持市场竞争力与可持续经营发展的基础。因此,新药研发对全球药企而言意义非凡。

新药研发的主要有三大特点,即耗时长、成功率低、投入高。首先,新药研发涉及药物发现、临床前研究、临床试验、申报注册和上市等漫长过程,平均耗时长约14年。其中,药物发现和临床前研究阶段耗时约3-6年,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期临床试验需耗时6-7年,提交上市申请后经0.5-2年获批并实现规模化生产。

其次,新药研发成功率低。根据BIO Industry统计数据,在2006至2015年间FDA对新分子实体和生物制品类新药的审评情况中,新分子实体药物从临床Ⅰ期到获批上市的成功率仅为6.2%,生物制品类药物的成功率为11.5%,略高于新分子实体。

图表1:新药研发各阶段成功率(单位:%)

最后,新药研发费用较高。随着监管要求的不断提高,新药临床试验项目设计越来越复杂,单个新药的研发成本不断加大。根据EvaluatePharma数据,近年来单个药物的研发支出不断升高,2015年之前单个NME研发支出跨度为24亿美元至46亿美元,2016年上升至51亿美元。

图表2:全球新分子实体上市数量及平均研发支出(单位:个,亿美元)

(注:计算单个NME 的平均研发支出时用3年前的研发总支出除以当年获批上市NME 总数)

新药研发现状分析

随着对人体病生理、药物靶点及作用机制理解的深入,全球在研药物数量增速逐渐加快。根据Pharmaprojects数据,2017年,排名前25的药企共有3488个在研产品。其中,GSK和诺华依然排名前二,但次序发生变化;排在第三的辉瑞较上年提升了3个名次,2017年在研产品数为232个。

图表3:2016-2017年全球药企在研产品数前25(单位:个)

按研发阶段拆分,2017年,全球在研药品基本处在临床前,数量约为7493个,较2016年增加了632个;Ⅰ期、Ⅱ期在研药品数量也在2000个以上;Ⅲ期之后的在研药品数量均在1500个以下。

图表4:2016-2017年全球研药物数量按研发阶段分布(单位:个)

按治疗类别划分,2017年,除固定剂量复方剂、重组疫苗、胃肠道疾病和帕金森疾病在研药物数量同比有所减少外,其他治疗领域的在研药品数量均实现增长。按在研药品总数来看,抗癌类在研药品总数仍然位居第一,在2016年高基数的基础上仍保持较快增长,增幅为15.4%。按在研药品数同比增速来看,单抗/其他和基因治疗类增速靠前,同比增速分别为36.3%和31.2%。

图5:2016-2017年全球研药物数量按治疗类别分布(单位:个)

按药物性质划分,2017年,在研药物仍然以化学合成类药物为主,总数为7855个,同比增长4.2%。相比之下,生物类在研药物增速加快,2017年总数为5539个,同比增长15.9%,占比在研药物总数的37.8%,相比2014年27.6%的占比,3年间增长迅速。前10大在研药物中,增速最快的是细胞类生物在研药,增速为67.6%。

图6:2016-2017年全球在研药物数量按药物性质分布(单位:个)

按区域划分,美国创新药在研产品数量亦遥遥领先,我国在研新药数量较少,研发管线亦不发达。根据2015年统计数据,美国在研产品数量约占全球的48.7%,遥遥领先于其他国家,排在第二的英国,在研产品数量占比仅有8.0%;中国在研产品数量占比仅为4.1%,严重落后于美国,相差达到44.6个百分点。

图表7:全球在研药物数量按国别分布(单位:%)

美国在研药物数量大幅领先,根源在于其创新药研发公司数量多。2017年,美国医药研发公司数量占比全球总数的近50%;而中国研发公司数量较少,2016年中国拥有研发管线的公司仅占比全球的4%,2017年占比虽然上升至5%,但仍远低于美国等发达国家地区。

图表8:2016-2017年全球医药研发公司按区域分布(单位:%)

不过,当前国内新药研发环境已有明显改善。一方面,控费与降价的大环境倒逼企业创新;另一方面,2015年以来药审改革深度力度空前,意义深远。同时,国内创新药的赚钱效应开始凸显,未来将显著提升国内医药企业的研发热情和积极性。

新药上市情况分析

2013-2015年,在抗癌、抗感染和血液类药物的带动下,全球新药的平均上市数量为56.3个,达到近15年来的最高水平。2016年共45款新药上市,数量略有下滑,主要系抗肿瘤类新药减少所致:2016年仅4种抗肿瘤新药上市,与2013-2015年的12、10和14种相比,数量明显减少。此外,免疫调节类药物是2016年最活跃的药物种类,共有9种新药获批上市,其中包含新型四价流感疫苗等多种抗病毒疫苗产品。

图表9:全球各治疗大类新药上市数量(单位:个)

分区域来看,美国创新药上市数量和率先上市率全球最高,我国严重落后。2007-2015年全球上市的新分子实体率先在美国上市的比例为56.3%,中国为2.5%。同时,根据FDA数据,2007年至今美国共有257种新分子实体获批上市,平均每年超过23个获批;而同时期我国约有20种1.1类新药获批上市,平均每年只有不到2个获批。此外,根据Clarivate Analytics统计,2016年美国新药获批数量占比全球的50%,而中国仅占7%,远远落后于美国。

图表10:全球新药上市地区分布(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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