粤港澳大湾区产业前瞻之交通基建:港口群同质化竞争激烈

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20 项靖雯 • 2018-08-09 13:08:23  来源:前瞻产业研究院 E470G0

广深港:三座港口不同属性、提高湾区集装箱承载力,三大国际机场成湾区旅客接待顶梁柱

水路运输是广东省货物运输、周转的重要线路;港口是水陆交通的关键集结点,是大湾区实现经济突破式发展的重要保障。广东省基本形成了以广州港、深圳港、珠海港、汕头港、湛江港五大沿海主要港口和佛山港、肇庆港两大内河主要港口为龙头,辐射华南、西南,面向全球的港口发展格局。而粤港澳大湾区目前拥有香港港、深圳港和广州港三大世界前十的集装箱港口,2017年三大港口集装箱吞吐量总计超过6600万标箱。

图表1:2017年粤港澳大湾区内港口集装箱吞吐量(单位:万TEU)

广州港、深圳港和香港港同处珠江口,本质上都以珠三角的货物运输为主,其中香港港和深圳港以集装箱业务为主,广州港则以其它大宗货物业务为主。在集装箱方面,香港港以珠江三角货物的集装箱国际中转业务为主,深圳港则以珠江三角洲货物的集装箱国际干线运输为主,而广州港则以国内集装箱的沿海运输为主。这种分工与港口的投资人性质关系很大——深圳港口的主要投资人是香港和记黄埔和招商局,广州港的投资人则主要是国有资本,而香港港的投资人则具有明显的国际化性。

图表2:广州港、深圳港与香港港比较

香港、广州、深圳的机场在旅客和货物吞吐量方面也处于领先地位。2017年,三座国际机场的旅客、货物吞吐规模数量级远大于其他三座机场,同时珠海金湾机场的旅客接待人次在向千万级靠近。随着大湾区经济影响力愈加突出、国内与“一带一路”沿线城市经济往来愈加频密,粤港澳六大机场所接待人数、货物量还会逐渐扩大。

图表3:粤港澳大湾区内六大机场2017年接待旅客与货物吞吐规模(单位:万人次,万吨)

港口群运行现状:同质化竞争激烈、欠缺一体化运输网络

大湾区内的世界级港口群充满活力,承载能力极高,但在运行中还存在着不协调。

——港口资源配置不优、同质化竞争激烈。珠江港口群有多个主体,它们分属于招商局港口、盐田港集团、广州港集团、广东省航运集团、珠海港控股集团、东莞港务集团、汕头港务集团、茂名港集团、惠州港务集团和中山港航集团。基本上形成了“一城一港”的状况。在这种建设模式下,区域港口出现了同质化竞争激烈、公共资源配置不优等问题,港口大而不强,现代港口物流、现代航运服务业发展较为缓慢。

——港口费用成本有差异。以广州港为例,广州港位于珠江口西岸,位于珠三角地区的几何中心,紧贴佛山、珠海、中山、江门、肇庆等以大型制造业、贸易加工业为主的城市,内河网络发达,高速路网密集,运输成本低,且劳动力资源丰富,其港口作业费用与深圳港、香港港相比,最为优惠、低廉。但在港口通关费用方面,广州港却比深圳港、香港港高,主要原因是广州港作业港区分别由广州海关、黄埔海关两个不同海关监管,跨越港区或水域可能导致要进行两次报关、转关等,且口岸费用计征标准不一,造成口岸通关费用较高、效率较低;深圳港单一海关监管,三检已实现合一联检,口岸监管环境较为宽松;香港实行自由港政策,政府不干预港航企业的经营,船舶开放登记,大部分货物免征关税,通关效率最高。

——港口一体化运输网络仍欠缺。深圳港、香港港位于珠江出海口东岸,铁路建设缓慢,集装箱集疏运以公路和水路为主,珠江东岸的外贸集装箱大部分通过集卡车进行拖运集疏港,疏港效率较高,但给城市带来巨大压力。广州港位于珠江西岸,铁路仅连通黄埔港区、新沙港区,南沙港区铁路仍在建设中,集装箱集疏运以水转水(驳船运输)为主,陆运和铁路为辅。港口集装箱,特别是南沙港区70%集疏运依赖于内河驳船运输,是我国沿海主要集装箱港口中水水中转比重最高的,但运输效率偏低。广州、深圳和香港三个港口铁路运输共同存在的主要问题是能力不足,不能与港区的顺畅衔接,中长距离的集疏优势难以发挥。

图表4:大湾区港口运行存在痛点

对策:组合港、合作联盟与信息互通互认或为突破口

对此,前瞻认为,实现港口群的协调发展,可从组合港、合作联盟、提高通关便利程度等方面来进行港口建设升级的突破。

建设粤港澳大湾区的组合港。目前,广州港、深圳港和香港港(简称为“三港”)在市场竞争过程中已初步自然分工,形成港口功能定位。三港应在国家建设粤港澳大湾区战略指导思想框架下,加强沟通,建立规划建设协调机制,定期做好规划对接,优化港口功能,分工合作,携手推动珠江东西两岸港口的组合,形成以广州港、深圳港为主体的珠江口组合港和国际门户枢纽港,与香港港携手建设粤港澳大湾区港口群,带动东莞港、珠海港、佛山港、中山港等周边港口发展。

三港可实现以资本为纽带的合作联盟。联盟方式可分为合约式、参股式、合资式。联盟能带来更大规模经济效益,进一步降低边际成本,加强业务的协调沟通,增加灵活性,加强双方员工的交流与培训;能快速合力形成新的竞争实力和网络资源,有利于快速切入新市场,推动良性发展。三港的集装箱码头经营人如能突破投资主体成分局限性,进行三方或两方(广州与深圳或广州与香港)交叉持股,通过资本纽带进一步强化港口功能和资源的科学合理定位及分工,将极大激发港口潜在动能和资源分配及利用,加快外贸集装箱箱源集聚三港进出口。

通关便利有赖于海关信息互通互认。通关的便利,能使珠三角甚至泛珠三角地区的外贸集装箱和货物高效集结于三港进出口,这就需要大幅度提高两地三港的通关效率,将涉及两地海关、检验检验的信息互联互通和互认,特别是广州港的黄埔海关和广州海关互认和协调。广东省、香港特别行政区政府以及港口当局应尽快建立协同机制,共同加强与交通运输部、海关总署、国家质检总局的沟通,解决通关执法及信息的互联互通和互认。

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